Ärikontaktide halduri kaudu klientidega koosoleku või kohtumise kavandamine

Outlooki ärikontaktide halduri kaudu saate sarnaselt Outlookiga kavandada koosolekuid või kohtumisi klientidega, kelle kirjed sisaldavad meiliaadressi.

  1. Tööruumi kuvamiseks klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur ühte järgmistest kaustadest.

    • Kontaktihaldus.

    • Müük.

    • Projektijuhtimine.

      Miks pole loendis kausta Turundus?

      Vaikimisi ei sisalda kaust Turundus konto- ega ärikontaktikirjeid. Turundustegevuste ega projektiülesannete kaudu ei saa meilisõnumeid saata ega kohtumisi kavandada, kuna need pole lingitud kirjetega, mille tüüp on Konto või Ärikontakt.

  2. Klõpsake vahekaarti, mis sisaldab nende isikute kirjeid, kellega soovite kohtuda.

  3. Klõpsake soovitud kirjeid.

    Mitme kirje valimine?

    Külgnevate kirjete valimiseks hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja seejärel klõpsake lisatava kirjerühma esimest ja viimast kirjet. Selliste kirjete valimiseks, mis ei asu järjest, hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake kirjeid ükshaaval. Kõigi kirjete valimiseks klõpsake ühte kirjet ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A.

  4. Tehke lindi jaotises Suhtlus ühte järgmistest.

    • Koosoleku kavandamine ja klientide kutsumine    

      1. Klõpsake nuppu Koosolekukutse.

        • Klõpsake vahekaardil Kontod, Ärikontaktid või Müügivihjed nuppu Rohkem ja seejärel valikut Koosolekukutse.

        • Klõpsake vahekaardil Äriprojektid või Võimalused valikut Koosolekukutse.

          Kuvatakse uus koosolekukutse, mille väljal Adressaat on kirjas valitud meiliaadressid.

          Märkus. : Üksikkirjetes võib olla mitu meiliaadressi. Koosolekukutsesse lisatakse neist ainult loendi esimene meiliaadress.

      2. Klientide kutsumiseks koosolekule tippige ja saatke koosolekukutse nagu tavaliselt.

    • Klientidega seotud kohtumise lisamine kalendrisse    

      1. Klõpsake nuppu Rohkem ja seejärel valikut Kohtumine.
        Avatakse kohtumine, mille real Teema kuvatakse valitud kirjete nimed.

      2. Tippige kohtumise teave nagu tavaliselt ning seejärel klõpsake nuppu Salvesta ja sule.
        Kohtumise lisatakse teie kalendrisse.

Koosolekukutse või kohtumine kuvatakse iga adressaadi kommunikatsiooniajaloo lehel.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×