Vídeo: Crear contactos profesionales en el administrador del cliente de Outlook

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Crear contactos profesionales es una de las tareas más comunes en Outlook Customer Manager.

Abrir Outlook Customer Manager

  • Para abrir Outlook Customer Manager, seleccione el icono de Customer Manager de la cinta de opciones de Outlook.

Crear un contacto profesional

  1. Abra un mensaje de correo electrónico. El panel de Outlook Customer Manager a la derecha del panel de lectura le muestra información sobre el correo electrónico y el remitente.

  2. Seleccione Agregar como contacto debajo del nombre del remitente en el panel de Outlook Customer Manager.

  3. Rellene los detalles adicionales del contacto y, después, seleccione Guardar.

Ver y trabajar con contactos profesionales

  1. Seleccione el botón Más en el panel de navegación de Outlook.

    Botón de OCM_Más

  2. Después, seleccione Complementos.

  3. Los contactos más activos aparecen resaltados en el área Principales de la pestaña Contactos.

  4. Puede abrir cualquiera de los contactos profesionales para ver todos sus detalles.

¿Quiere más información?

Crear contactos, empresas y ofertas en Outlook Customer Manager

Preguntas más frecuentes de Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager le ayuda a realizar un seguimiento y a fortalecer la relación con sus clientes en Outlook.

Con un solo clic, el historial de comunicaciones completo (incluidos los mensajes de correo electrónico y las reuniones) se organiza automáticamente en una escala de tiempo, junto a la Bandeja de entrada.

Al hacer clic en Agregar como contacto, creará fácilmente un contacto profesional.

Los contactos profesionales se comparten con el equipo para que todos puedan ver la misma información en relación con los clientes y realizar actualizaciones.

Esto le permite realizar un seguimiento de los compromisos y avisos al agregar más información de los clientes, como ofertas, tareas, notas y archivos relacionados.

Con estos detalles adicionales sobre el cliente disponibles en la Bandeja de entrada, no tiene que buscarlos en otros lugares.

Puede ver todos los contactos profesionales a la vez desplazándose hasta la vista detallada de Outlook Customer Manager.

Los contactos activos se muestran automáticamente en la parte superior de la lista junto con avisos puntuales para ayudarle a estar al día con los compromisos.

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