Usar gadgets en Business Contact Manager

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Business Contact Manager para Outlook muestra información actualizada sobre las actividades profesionales en gráficos especialmente diseñados (o gadgets) que puede Agregar al panel de Business Contact Manager o a cualquiera de las áreas de trabajo de.

Con los gadgets, puede elegir la información que desee y la ubicación que desee. También puede imprimir informes a partir de los datos que se muestran.

En este artículo se describen los gadgets disponibles en Business Contact Manager para Outlook y cómo puede trabajar con ellos.

En este artículo

Comprender los gadgets

Agregar o quitar un gadget

Trabajar con gadgets

Ver un informe desde un gadget

Comprender los gadgets

¿Desea saber cuáles son los productos más vendidos en este momento? Eche un vistazo al gadget productos principales.

¿Cuál es el estado actual de sus esfuerzos para calificar a esos clientes potenciales? Vea el gadget canal de ventas.

¿Necesita justificar sus gastos en la última campaña de marketing? El gadget comparación de campañas muestra los ingresos esperados generados por las campañas activas.

Business Contact Manager para Outlook tiene una variedad de gadgets que puede usar para obtener una instantánea rápida del estado de su empresa. Estos gadgets muestran gráficos y otros resúmenes visuales de la información que ha especificado en sus registros. Se actualizan cada vez que se abre el panel o un área de trabajo que contiene gadgets, o cuando se hace clic en Actualizar.

Tanto usted como sus empleados tienen que introducir datos en cuentas y contactos profesionales, crear registros Oportunidad, vincular clientes potenciales a actividades de marketing, etc., el más valioso será los datos de resumen que se muestran en los gadgets.

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¿Dónde obtienen los datos los gadgets?

Para poder ver los datos de un gadget, debe obtener la información de la empresa en el base de datos de Business Contact Manager. Los gadgets consultan los datos almacenados para mostrar los gráficos con la información que necesites.

Use los formularios para introducir manualmente los datos profesionales, o importe datos como se describe en importar los datos a Business Contact Manager. En las siguientes secciones se describen los gadgets de Business Contact Manager para Outlook y cómo introducir los datos que muestran.

Gadgets de ventas

Los gadgets de ventas se centran en las áreas del proceso de ventas que necesitan su atención, los puntos principales y los desafíos. Dos gadgets especialmente detallados, la canalización de ventas y el embudo de ventas se describen íntegramente con el uso de los gadgets canalización de ventas y embudo de ventas.

Gadget Embudo de ventas

El gadget canal de ventas muestra las oportunidades de ventas por la fase de ventas en la que se encuentran.

Para ver los datos de cualquiera de los gadgets de ventas, primero debe crear registros de oportunidades. Según el tipo de información que desee ver, también tendrá que agregar Productos y servicios al registro de oportunidad.

Para que cualquier gadget muestre información sobre los ingresos, debe especificar un porcentaje de probabilidad y agregar productos y servicios a los registros de oportunidad. Los ingresos esperados provienen del porcentaje de probabilidad y del total de productos y servicios de los registros. Los ingresos provienen del total de productos y servicios de los registros.

Nota: Los registros de oportunidad deben estar vinculados a registros de cuenta o contacto profesional.

Para ver los datos de este gadget...

... introducir datos en estos campos de un registro de oportunidad

El gadget muestra

Clientes inActivos

Fase de venta: para que una cuenta o contacto profesional se considere un cliente, cada uno debe tener al menos una oportunidad vinculada con una fase de ventas de cerrado logrado.

Cuentas y contactos profesionales con los que no haya ninguna comunicación para un intervalo seleccionado y los ingresos estimados que representa cada uno.

Canalización de ventas

  • Probabilidad (debe ser mayor que 0%),

  • Fecha de cierre

  • Productos y servicios

Abra las oportunidades de ventas por fechas de cierre previstas.

Embudo de ventas

  • Probabilidad (debe ser mayor que 0%)

  • Fase de venta

  • Productos y servicios

Abra oportunidades por fases de ventas.

Clientes principales

Fase de venta (debe estar cerrado y logrado ) y productos y servicios

Clientes que han gastado más dinero con su empresa, por importe en dólares o por margen bruto.

Productos principales

Fase de venta (debe estar cerrado y logrado ), fecha de cierre y productos y servicios

Gráfico de tus artículos de mayor venta a lo largo del tiempo, por número de ventas, ingresos o margen bruto.

Orígenes de referencia principales

Iniciado por debe contener el nombre de la cuenta o contacto profesional que ha remitido la empresa a su empresa. Para ver los datos de los ingresos del negocio al que se hace referencia, también debe seleccionar una fase de ventas de cerrado logrado y agregar productos y servicios.

Las mejores fuentes para nuevas empresas, por valor monetario o número de contactos.

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Gadgets de marketing

Las comParaciones entre las actividades de marketing y las campañas de marketing son el trabajo principal de los gadgets de marketing. Para aprovechar al máximo estos gadgets, tendrá que crear registros detallados para cada actividad de marketing y campaña que realice. Puede comparar actividades y campañas por el número de cuentas, contactos profesionales, clientes potenciales u oportunidades que producen, o por ingresos, gastos o importes de presupuesto.

Para obtener información financiera precisa, asegúrese de incluir estos detalles en cada registro de actividad de marketing:

  • Campo costo presupuestado de la página detalles

  • Campo costo real en la página de pista

  • En todas las oportunidades de ventas o los registros de cuenta, contacto profesional o cliente potencial que son el resultado de una actividad de marketing, escriba el nombre de la actividad en el campo Iniciado por de cada registro. El total de productos y servicios que se muestran en un formulario de oportunidad se usan para calcular los ingresos previstos.

Para ver los datos de este gadget...

... necesita...

... y el gadget

Análisis de tipo de actividad

Cree más de un registro de actividad de marketing del mismo tipo y especifique tantos detalles como sea posible.

Compara todas las actividades de un solo tipo, como listas de llamadas o actividades de correo electrónico masivo. (Para ver los resultados de una sola actividad, use la pestaña análisis de la área de trabajo de marketing).

Análisis de campaña

Cree uno o más registros de actividades de marketing de cualquier tipo, asígnelo a una campaña y escriba tantos detalles como sea posible.

Gráfico los resultados de cada actividad de una campaña de marketing seleccionada. La campaña predeterminada es actividades actuales.

Comparación de campañas

Cree más de una campaña de marketing y especifique todos los detalles que pueda para cada actividad de las campañas.

Compara el éxito de todas las campañas de marketing.

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Gadgets de administración de proyectos

Los gadgets de administración de proyectos muestran el progreso de todos los proyectos profesionales, mostrados por fechas de vencimiento, escalas de tiempo y porcentajes completados.

Para ver los datos de este gadget...

Abrir este registro...

... y escribir datos en estos campos

Proyectos profesionales-vencidos

Proyecto profesional

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento (debe ser anterior a la fecha actual)

  • % Completado

Proyectos profesionales-vence el siguiente

Proyecto profesional

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % Completado

Proyectos profesionales-todos

Proyecto profesional

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % Completado

Tareas de proyecto-vencidas

Tarea de proyecto

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento (debe ser anterior a la fecha actual)

  • % Completado

Tareas del proyecto-pendiente de la siguiente

Tarea de proyecto

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % Completado

Tareas de proyecto-todas

Tarea de proyecto

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % Completado

gadget de proyectos empresariales

El gadget tareas del proyecto-pendiente de vencimiento muestra las tareas que se aproximan a las fechas de vencimiento.

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Gadget general

Este gadget no es específico de una función de trabajo, pero puede ser útil en muchas ubicaciones.

  • Elementos empresariales recientes. Lista de hasta 18 elementos que ha abierto más recientemente, con iconos para indicar qué es cada tipo de elemento.

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Agregar o quitar un gadget

Los gadgets en Business Contact Manager para Outlook se clasifican según las áreas de trabajo en las que es más probable que los use, pero puede agregar cualquier gadget a cualquier área de trabajo o al panel.

Agregar un gadget al panel

  1. En el panel de navegación, haga clic en Business Contact Manager.

  2. En la cinta, en la pestaña Inicio, en el grupo Agregar gadgets, haga clic en una de las opciones siguientes:

    • Ventas

    • Marketing

    • Administración de proyectos

    • General

  3. Haga clic en el gadget que desee mostrar.

El gadget aparece en el panel. Desplácese hacia abajo para ver otros gadgets.

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Agregar un gadget a un área de trabajo

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en una de las siguientes carpetas para mostrar el área de trabajo:

    • Administración de contactos.

    • Ventas.

    • Marketing.

    • Administración de proyectos.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña gadgets.

  3. En el Grupo agregar gadgets, haga clic en una de las opciones siguientes:

    • Ventas

    • Marketing

    • Administración de proyectos

    • General

pestaña gadgets

Ficha gadgets en la cinta de opciones.

  1. Haga clic en el gadget que desee mostrar.

El gadget aparece en la parte superior del área de trabajo.

Sugerencia: Al agregar un gadget a un área de trabajo automáticamente, aparece el área de visualización del gadget.

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Quitar un gadget

  • En el gadget que desee quitar, haga clic en el botón quitar botón de cierre en gadget .

    El gadget se cierra y los demás gadgets se desplazarán hacia arriba o hacia la derecha para rellenar el hueco que deja un gadget eliminado.

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Trabajar con gadgets

Cada Gadget incluye varios botones.

Haga clic en

Resultado

Botón Actualizar gadget

Actualizar     Actualiza los datos consultando a su base de datos de Business Contact Manager y, a continuación, mostrando la información actual.

Botón Crear informe en un gadget

Informe de inicio     Muestra el informe en el que se basan los datos del gadget.

Botón Configuración de gadget

Opciones     Abre un cuadro de diálogo que puede usar para seleccionar los datos que se muestran en el gadget.

botón de cierre en gadget

Quitar     Quita el gadget de un área de trabajo o el panel.

Nota: Al quitar un gadget de un área de trabajo no se quita el gadget del panel.

Nota: Los gadgets no pueden cambiar de tamaño.

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Elegir los datos que se muestran en un gadget

Cada Gadget muestra un sector de información específico, pero puede elegir exactamente los bits de los datos profesionales que desea ver. Incluso puede Agregar el mismo gadget a su panel o área de trabajo más de una vez, eligiendo datos diferentes para mostrar en cada gadget.

  1. Haga clic en el botón Opciones Botón Configuración de gadget en un gadget.

  2. Revise las selecciones en las listas y casillas de verificación en el cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en las opciones que desea ver en el gadget.

  3. Si desea que el gadget muestre etiquetas, en gráfico, seleccione una de las siguientes casillas:

    • Títulos de eje. Muestra las etiquetas de los datos en los ejes x e y del gráfico de gadgets.

    • Subtítulo. Muestra una etiqueta que describe los datos del gadget, como las oportunidades generadas por las actividades actuales.

    • Leyenda. Muestra etiquetas para cada uno de los colores y barras del gadget. No es una opción en cada gadget.

  4. Haga clic en Aceptar. Los datos del gadget se actualizan.

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Organizar o mover gadgets

Puede mover los gadgets alrededor de las áreas de trabajo o el panel.

Para mover un gadget, arrástrelo a su nueva ubicación en el área de trabajo o en el panel.

Las áreas de trabajo muestran los gadgets en una sola fila. Para ver los gadgets que no están visibles en un área de trabajo, haga clic en las flechas para desplazarse a la derecha o a la izquierda.

En el panel, los otros gadgets se moverán vertical u horizontalmente para rellenar el espacio. El panel muestra los gadgets en columnas y se puede expandir verticalmente para mostrar hasta 20 gadgets. Puede elegir mostrar los gadgets en un máximo de cuatro columnas.

  1. En el panel de navegación, haga clic en Business Contact Manager para mostrar el panel.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Vista.

  3. En el grupo columnas, haga clic en el número de columnas que desea mostrar.

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Ver un informe desde un gadget

Cada Gadget puede generar un informe a partir de los datos que se muestran. Para ver un informe desde un gadget, siga uno de estos procedimientos:

  • Haga clic en el botón iniciar Informe. Botón Crear informe en un gadget en el gadget.

El informe mostrará todos los datos del gadget, así como otra información relacionada. Por ejemplo, si abre el informe desde el gadget clientes inactivos, puede ver una lista de los clientes que no han tenido contacto con su empresa durante los últimos 30 días, junto con el nombre de cuenta de un cliente, el número de teléfono y la fase de ventas y la fecha de cierre del último registro de oportunidad que ha creado para el cliente.

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