Tutorial rápido: aprenda los fundamentos de DAX en 30 minutos

Tarea: crear una fórmula sencilla para una columna calculada

1. Si aún no está en la Power Pivot, en Excel, en la cinta de opciones Power Pivot, haga clic en Power Pivotventana.

2. En la ventana de Power Pivot, haga clic en la tabla FactSales (pestaña).

3. Desplácese a la columna situada más a la derecha y luego, en el encabezado de columna, haga clic en Agregar columna.

4. Haga clic en la barra de fórmula situada en la parte superior de la ventana del diseñador de modelos.

   

   El cursor ahora aparece en la barra de fórmulas. La barra de fórmulas es donde puede escribir una fórmula para una columna calculada o un campo calculado.

   Dediquemos un momento en examinar los tres botones de la parte izquierda de la barra de fórmulas.

   

   Cuando el cursor está activo en la barra de fórmulas, esos tres botones dejan de estar activos. El botón del extremo izquierdo, la X, es simplemente un botón de cancelación. Continúe y haga clic en él. El cursor ya no aparece en la barra de fórmulas y el botón de cancelación y el botón de marca de verificación ya no aparecen. Continúe y haga clic en la barra de fórmulas de nuevo. El botón de cancelación y el botón de marca de verificación ahora reaparecen. Esto significa que está preparado para empezar a escribir una fórmula.

   El botón de marca de verificación es el botón de la fórmula de comprobación. No hay mucho que ver hasta que haya escrito una fórmula. Volveremos a ello dentro de poco.

   Haga clic en el botón Fx. Verá que aparece un nuevo cuadro de diálogo; el cuadro de diálogo Insertar función. El cuadro de diálogo Insertar función es la forma más fácil de empezar a escribir una fórmula de DAX. Agregaremos una función a una fórmula al crear una medida un poco más tarde, pero por ahora, no es necesario agregar una función a la fórmula de columna calculada. Continúe y cierre el cuadro de diálogo Insertar función.

5. En la barra de fórmulas, escriba un signo de igualdad = y después escriba un corchete de apertura [. Aparecerá una pequeña ventana con todas las columnas de la tabla FactSales. IntelliSense ha entrado en acción.

   Dado que las columnas calculadas siempre se crean en la tabla activa en la que esté, no hay necesidad de preceder el nombre de la columna con el nombre de tabla. Continúe y desplácese hacia abajo y haga doble clic en [SalesQuantity]. También puede desplazarse al nombre de columna que desee y, a continuación, presionar el tabulador.

   El cursor está activo ahora a la derecha de [SalesQuantity].

6. Escriba un espacio y, después, escriba un operador de resta - (un signo menos) y otro espacio.

7. Ahora, escriba otro corchete de apertura [. Esta vez, seleccione la columna [ReturnQuantity] y, a continuación, presione Entrar.

   Si obtiene un error, revise cuidadosamente la sintaxis. Si fuera necesario, compárela con la fórmula de la columna calculada Margin descrita anteriormente.

   Cuando presione Entrar para completar la fórmula, la palabra Calculando aparecerá en la barra de estado a lo largo de la parte inferior de la ventana de Power Pivot. Desaparece rápidamente, aunque haya calculado valores nuevos para más de tres millones de filas.

8. Haga clic con el botón secundario en el encabezado de columna y cambie el nombre de la columna, NetSales.

Eso es todo. Acaba de crear una fórmula DAX sencilla pero muy eficaz. Para cada fila de la tabla FactSales, la fórmula NetSales calcula un valor restando el valor de la columna [ReturnQuantity] del valor de la columna [SalesQuantity]. Observe cómo hemos dicho "Para cada fila". Este es un vistazo a otro concepto muy importante en DAX; contexto de fila. Más adelante, aprenderá más sobre el contexto de fila.

Algo realmente importante de entender al escribir un operador en una fórmula DAX es el tipo de datos de los argumentos se usan. Por ejemplo, si escribiera la siguiente fórmula, = 1 & = 2, el valor devuelto sería un valor de texto “12 ". Esto se debe a que el operador y comercial (&) está destinado a la concatenación de texto. DAX interpreta esta fórmula para que indique: calcular un resultado tomando el valor 1 como texto y agregando el valor 2 como texto. Ahora, si escribiera = 1 + 2, DAX leería esta fórmula como: calcular un resultado tomando el valor numérico 1 y sumando el valor numérico 2. El resultado es, por supuesto, “3", un valor numérico. DAX calcula los valores resultantes en función del operador de la fórmula, no según el tipo de datos de las columnas utilizadas en el argumento. Los tipos de datos de DAX son muy importantes, pero no entran en el ámbito de este tutorial. Para obtener más información sobre los tipos de datos y los operadores de las fórmulas DAX, vea la referencia de DAX (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239769&clcid=0x409) en los Libros en pantalla.

Probemos con otro ejemplo. Esta vez, creará una medida escribiendo la fórmula y usando IntelliSense. No se preocupe demasiado si no entiende totalmente la fórmula. Lo importante ahora es aprender a crear una fórmula usando varios elementos conjuntamente en la sintaxis correcta.

Tarea: Crear una fórmula de medida

1. En la tabla FactSales, haga clic en una celda vacía del Área de cálculo. Es el área de celdas vacías de debajo de una tabla en la ventana de Power Pivot.

1. En la barra de fórmulas, escriba el nombre Previous Quarter Sales:.

2. Escriba un signo igual = para comenzar la fórmula de cálculo.

3. Escriba las primeras letras CAL y haga doble clic en la función que desea utilizar. En esta fórmula, desea utilizar la función CALCULATE.

4. Escriba un paréntesis de apertura ( para comenzar los argumentos que se van a pasar a la función CALCULATE.

   Observe que tras escribir los paréntesis de apertura, IntelliSense muestra los argumentos requeridos para la función CALCULATE. Aprenderá más acerca de los argumentos en un momento.

5. Escriba las primeras letras de la tabla FactSales y, a continuación, en la lista desplegable, haga doble clic en FactSales[Ventas].

6. Escriba una coma (,) para especificar el primer filtro, después escriba PRE y haga doble clic en la función PREVIOUSQUARTER .

   Después de seleccionar la función PREVIOUSQUARTER, otros paréntesis de apertura aparecen, lo que indica que otro argumento es necesario; esta vez, para la función PREVIOUSQUARTER.

7. Escriba las primeras letras Dim y haga doble clic en DimDate[DateKey].

8. Cierre tanto el argumento que se pasa a la función PREVIOUSQUARTER como la función CALCULATE escribiendo dos paréntesis de cierre )).

   La fórmula ahora debe tener el siguiente aspecto:

   Previous Quarter Sales:=CALCULATE(FactSales[Sales], PREVIOUSQUARTER(DimDate[DateKey]))

9. Haga clic en el botón comprobar fórmula en la barra de fórmulas para validar la fórmula. Si obtiene un error, compruebe cada elemento de la sintaxis.

Ya está. Acaba de crear una medida con DAX y no es fácil. Lo que hará esta fórmula es calcular las ventas totales del trimestre anterior, según los filtros aplicados en una tabla dinámica o un gráfico dinámico.

Ha incluido varios aspectos importantes de las fórmulas de DAX. En primer lugar, esta fórmula incluía dos funciones. Observe que la función PREVIOUSQUARTER está anidada como un argumento pasado a la función CALCULATE. Las fórmulas de DAX pueden contener hasta 64 funciones anidadas. Es poco probable que una fórmula contuviera tantas funciones anidadas. De hecho, esta fórmula sería muy difícil de crear y depurar, y probablemente tampoco sería muy rápida.

En esta fórmula, también usó filtros. Los filtros reducen lo que se calcula. En este caso, seleccione un filtro como argumento, que es realmente otra función. Obtendrá más información sobre los filtros más adelante.

Finalmente, usó la función CALCULATE. Es una de las características más eficaces de DAX. A medida que cree modelos de datos y fórmulas más complejas, probablemente utilizará esta función muchas veces. Explicar la función CALCULATE está fuera del ámbito de este tutorial rápido, pero a medida que vaya aprendiendo más sobre DAX, préstele una atención especial.

Tarea de crédito adicional: Crear una fórmula de medida mediante la característica Autosum

1. En la tabla FactSales, desplácese a la columna ReturnQuantity y haga clic en el encabezado de columna para seleccionar toda la columna.

2. En la pestaña Inicio, en la cinta de opciones, en el grupo Cálculos, haga clic en el botón Autosum.

Haga clic en la flecha abajo situada junto a Autosumy, a continuación, haga clic en Promedio (observe también las otras funciones de agregación estándar que puede usar).

Inmediatamente, se crea una nueva medida con el nombre Average of ReturnQuantity: seguido de la fórmula =PROMEDIO([ReturnQuantity]).

¿No ha sido tan fácil? Por supuesto, no todas las fórmulas que cree serán tan sencillas. Sin embargo, al usar la característica Autosum, puede crear fórmulas rápidas y sencillas mediante cálculos de agregación estándar.

Esto debería darle una buena idea de la sintaxis utilizada en las formulas DAX. También ha conocido algunas características realmente valiosas como IntelliSense y Autosuma para ayudarle a crear fórmulas rápidas, sencillas y precisas. Es evidente que puede aprender mucho más acerca de la sintaxis. Un buen lugar para ello es la referencia de DAX o los Libros en pantalla de SQL.

Preguntas sobre sintaxis

1. ¿Qué hace este botón de la barra de fórmulas?
   

2. ¿Qué rodea siempre un nombre de columna en una fórmula DAX?

3. ¿Cómo escribiría una fórmula para lo siguiente: En la tabla
   DimProduct,para cada fila de la columna calculada UnitMargin,calcule un valor restando valores de la columna PrecioUnidad de los valores de la columna PrecioUnidad?

Las respuestas se proporcionan al final de este tema.

Tarea: agregar una función en una fórmula mediante Insertar función

1. En la tabla FactSales, desplácese hasta la columna más derecha y, a continuación, en el encabezado de columna, haga clic en Agregar columna.

2. En la barra de fórmulas, escriba un signo igual =.

3. Haga clic en el botón Insertar función. Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar función.

4. En el cuadro de diálogo Insertar función, haga clic en el cuadro de lista Seleccionar una categoría. De forma predeterminada, todo está seleccionado y todas las funciones de la categoría Todos se muestran a continuación. Son muchas funciones, de modo que le interesará filtrarlas para que sea más fácil encontrar el tipo de función que está buscando.

5. En esta fórmula, desea devolver algunos datos que ya existen en otra tabla. Para esto, va a usar una función de la categoría Filtro. Adelante, haga clic en la categoría Filtro y, a continuación, en Seleccionar unafunción, desplácese hacia abajo y haga doble clic en la función RELATED. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Insertar función.

6. Utilice IntelliSense para ayudarle a buscar y seleccionar la columna DimChannel[ChannelName].

7. Cierre la fórmula y luego presione Entrar.

8. Cuando presione Entrar para completar la fórmula, la palabra Calculando aparecerá en la barra de estado a lo largo de la parte inferior de la ventana de Power Pivot. Ahora verá que acaba de crear una nueva columna en la tabla FactSales con la información de canal de la tabla DimChannel.

9. Cambie el nombre de la columna Canal.

   La fórmula debe tener el siguiente aspecto: =RELATED(DimChannel[ChannelName])

Acaba de presentar otra función muy importante en DAX, la función RELATED. La función RELATED devuelve valores de otra tabla. Puede utilizar RELATED siempre que haya una relación entre la tabla en la que está actualmente y la tabla que contiene los valores que desea obtener. Por supuesto, la función RELATED tiene posibilidades inmensas. En este caso, ahora puede incluir el canal de ventas para cada venta en la tabla FactSales. Ahora puede ocultar la tabla DimChannel de la lista de campos de tabla dinámica, lo que facilita la navegación y ver solo la información más importante que necesita realmente. Al igual que la función CALCULATE descrita anteriormente, la función RELATED es muy importante y es probable que la use muchas veces.

Como puede ver, las funciones de DAX pueden ayudarle a crear fórmulas muy eficaces. En realidad solo tocamos los fundamentos de las funciones. A medida que aumente sus conocimientos de DAX, creará fórmulas con muchas funciones diferentes. Uno de los mejores lugares para obtener información detallada sobre todas las funciones de DAX se encuentra en la Referencia de expresiones de análisis de datos (DAX).

Preguntas sobre funciones

1. ¿A qué hace referencia siempre una función?

2. ¿Puede una fórmula contener más de una función?

3. ¿Qué categoría de funciones usaría para concatenar dos cadenas de texto en una sola?

Las respuestas se proporcionan al final de este tema.

Contexto de fila

El contexto de fila se entiende con más facilidad en relación a la fila actual. Por ejemplo, ¿recuerda la columna calculada Margin que vio anterior al tratar sobre la sintaxis? La fórmula =[SalesAmount] - [TotalCost] calcula un valor de la columna Margin para cada fila de la tabla. Los valores de cada fila se calculan a partir de valores en otras dos columnas, [SalesAmount] y [TotalCost], de la misma fila. DAX puede calcular los valores para cada fila de la columna Margin porque tiene el contexto: para cada fila, toma los valores de la columna [TotalCost] y los resta de los valores de la columna [SalesAmount].

En la celda seleccionada que se muestra a continuación, el valor $49,54 de la fila actual se calcula restando el valor $51,54 de la columna [TotalCost] del valor $101,08 de la columna [SalesAmount].

El contexto de la fila no se aplica solo a las columnas calculadas. El contexto de la fila también se aplica siempre que una fórmula tiene una función que aplica filtros para identificar una sola fila de una tabla. La función aplicará intrínsecamente un contexto de fila para cada fila de la tabla con la que está filtrando. Este tipo de contexto de fila se aplica más a las medidas.

Contexto de filtro

El contexto de filtro es un poco más difícil de comprender que el contexto de fila. Es más fácil considerar el contexto de filtro como uno o más filtros aplicados en un cálculo que determina un resultado o un valor.

El contexto de filtro no existe en lugar del contexto de fila; en cambio, se aplica además del contexto de fila. Por ejemplo, para restringir más los valores para incluir en un cálculo, puede aplicar un contexto de filtro que no solo especifique el contexto de fila, sino que también especifique únicamente un valor determinado (filtro) en ese contexto de fila.

El contexto de filtro se ve fácilmente en las tablas dinámicas. Por ejemplo, al sumar TotalCost al área Valores y luego sumar el año y la región a las filas o columnas, define un contexto de filtro que selecciona un subconjunto de datos según un año y una región determinados.

¿Por qué el contexto de filtro es tan importante para DAX? Dado que, aunque el contexto de filtro se puede aplicar más fácilmente agregando etiquetas de fila y columnas y segmentaciones de datos en una tabla dinámica, el contexto de filtro también se puede aplicar en una fórmula dax definiendo un filtro con funciones como ALL, RELATED, FILTER, CALCULATE, por relaciones y por otras medidas y columnas. Por ejemplo, veamos la siguiente fórmula en una medida denominada StoreSales:

Esta fórmula es claramente más compleja que algunas de las otras fórmulas que ha visto. Sin embargo, para entender mejor esta fórmula, podemos dividirla, como hemos hecho con otras fórmulas.

Esta fórmula incluye los elementos de sintaxis siguientes:

1. El nombre de la medida StoreSales, seguido de dos puntos :.

2. El operador del signo igual (=) indica el principio de la fórmula de cálculo.

3. La función CALCULATE evalúa una expresión, como un argumento, en un contexto que es modificado por los filtros especificados.

4. Los paréntesis () alrededor de uno o más argumentos.

5. Una medida [Ventas] en la misma tabla que una expresión. La medida Ventas tiene la fórmula: =SUMA(FactSales[SalesAmount]).

6. Una coma (,) separa cada filtro.

7. La columna a la que se hace referencia y un valor específico DimChannel[ChannelName] =”Store”, como filtro.

Esta fórmula garantizará que solo los valores de ventas, definidos por la medida Ventas, como filtro, se calculan solo para las filas de la columna DimChannel[ChannelName] con el valor "Store", como filtro.

Como puede imaginar, poder definir el contexto de filtro dentro de una fórmula tiene una capacidad inmensa. Poder hacer referencia a un valor determinado en una tabla relacionada es solo un ejemplo. No se preocupe si no entiende del todo el contexto inmediatamente. Al crear sus propias fórmulas, entenderá mejor el contexto y por qué es tan importante en DAX.

Preguntas acerca del contexto

1. ¿Cuáles son los dos tipos de contexto?

2. ¿Qué es el contexto de filtro?

3. ¿Qué es el contexto de fila?

Las respuestas se proporcionan al final de este tema.