Pruébelo: Agregar y usar un gadget de marketing

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Business Contact Manager para Outlook le permite ver información actualizada sobre sus actividades de marketing en los gadgets.

Antes de usarla

Si todavía no lo ha hecho, primero debe cambiar la base de datos de negocio de muestra para usar los datos de la empresa de Adventure Works para su práctica.

Cambiar a la base de datos profesionales de muestra

  1. Haga clic en la pestaña Archivo.

  2. Haga clic en la pestaña Business Contact Manager.

  3. Haga clic en Administrar bases de datos y, a continuación, haga clic en cambiar a negocio de muestra.

  4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota: No se preocupe, la base de datos que se usa para su propia empresa no se ve afectado por el uso temporal de la base de datos de negocio de muestra.

Agregar un gadget de marketing en el panel de Business Contact Manager

  1. En el panel de navegación, haga clic en Business Contact Manager para mostrar el panel.

  2. En el grupo Agregar Gadgets, haga clic en Marketing y, a continuación, haga clic en Análisis de tipo de actividad.

Modificar el gadget de marketing

Puede elegir el tipo de datos que se muestran, cambie las opciones de gadget.

  1. En el gadget de Análisis de tipo de actividad, haga clic en el botón de opciones Configuración .

  2. En la lista Tipo de actividad, haga clic en Lista de llamadas y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    La visualización cambia para mostrar las actividades de la lista de los ingresos previstos de la llamada.

Actualizar los ingresos previstos

Los gadgets de mostrar cambios en tiempo real en los datos.

Gadget de análisis de tipo de actividad muestra que los ingresos estimados de clientes potenciales nuevos son aproximadamente 12.000 $.

Los ingresos previstos que se muestra en el gadget proceden del valor estimado de las oportunidades que están asociadas a la lista de llamadas de Clientes potenciales nuevos . Registros están asociados o vinculados a las actividades de marketing, seleccione el nombre de la actividad de marketing en el campo iniciado por en el registro.

Use el procedimiento siguiente para cambiar la cantidad de ingresos que obtendría Adventure Works después de llamar a los clientes como parte de la actividad de marketing de la lista de llamadas de Clientes potenciales nuevos estimado.

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Ventas.

  2. Mostrar el campo iniciado por en registros de oportunidad.

    ¿Cómo?

    1. En la pestaña oportunidad, haga doble clic en un registro para abrirlo.

    2. En la cinta de opciones, en el grupo Personalizar, haga clic en Diseño del formulario.

    3. En la pestaña Personalizar, en el grupo Diseño, haga clic en Agregar campos.

    4. Haga clic en iniciado por y, a continuación, haga clic en Agregar al formulario.

    5. Haga clic en Guardar y cerrar.

    6. En el registro de oportunidad, haga clic en Guardar y cerrar.

  3. En la pestaña oportunidades, escriba Bici en negrita en el cuadro de búsqueda y, a continuación, haga clic en el botón de búsqueda Icono Buscar .

  4. Haga doble clic en el registro de seguimiento con Oscar referente a para abrirlo.

  5. Productos y servicios, haga clic en Agregar.

  6. En el cuadro de diálogo Agregar producto o servicio, en el cuadro nombre del elemento, haga clic en disolvente de lavado de bicicleta.

  7. En el cuadro cantidad, escriba 5000y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  8. En el registro de oportunidad, haga clic en Guardar y cerrar.

  9. En el panel de navegación, haga clic en Business Contact Manager.

    En el gadget de análisis de tipo de actividad, tenga en cuenta que ha aumentado los ingresos potenciales a casi $48.000.

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