Programar una cita o una reunión con los clientes en Business Contact Manager

Puede usar Business Contact Manager para Outlook como usaría Outlook para programar reuniones y citas con los clientes cuyos registros contienen una dirección de correo electrónico.

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en una de las siguientes carpetas para mostrar el área de trabajo:

    • Administración de contactos.

    • Ventas.

    • Administración de proyectos.

      ¿Por qué no se muestra en la lista la carpeta Marketing?

      De forma predeterminada, la carpeta Marketing no contiene registros de cuenta o de contacto profesional. No puede enviar un mensaje de correo o programar una cita utilizando ninguna de las actividades de marketing, o registros de tareas de proyecto porque no están vinculadas a un tipo de registro de cuenta o contacto profesional.

  2. Haga clic en la pestaña que contiene los registros de las personas con las que desea reunirse.

  3. Haga clic en los registros que desee.

    ¿Cómo se seleccionan varios registros?

    Para seleccionar registros adyacentes, presione la tecla MAYÚS y, a continuación, haga clic en el primer y el último registro del grupo que desee agregar. Para seleccionar registros no adyacentes, presione la tecla CTRL y, a continuación, haga clic en cada uno de los registros. Para seleccionar todos los registros, haga clic en uno y, a continuación, presione CTRL+E.

  4. En la cinta de opciones, en el grupo Comunicarse, siga uno de estos procedimientos:

    • Programar una reunión e invitar a los clientes   

      1. Haga clic en Convocatoria de reunión

        • En las pestañas Cuentas, Contactos profesionales, o Clientes potenciales, haga clic en Más y a continuación, haga clic en Convocatoria de reunión.

        • En una pestaña Proyectos profesionales u Oportunidades, haga clic en Convocatoria de reunión.

          Una nueva solicitud de reunión, una invitación, aparece con las direcciones de correo electrónico que aparecen en el cuadro Para.

          Nota: Cada uno de los registros puede contener varias direcciones de correo electrónico. Solo la primera dirección en la lista se incluye en la solicitud de reunión.

      2. Escriba y envíe la convocatoria de reunión como lo haría normalmente para invitar a sus clientes a una reunión.

    • Agregar una cita relacionada con sus clientes al calendario   

      1. Haga clic en Más y a continuación, haga clic en Cita.
        Una cita se abre con los nombres de los registros seleccionados en la línea Asunto.

      2. Escriba la información en la cita como lo haría normalmente y, a continuación, haga clic en Guardar y Cerrar.
        La cita se agrega al calendario.

La convocatoria de reunión o de cita aparece en la página del historial de comunicaciones de cada uno de los destinatarios.

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