Personalizar las plantillas de Microsoft Office Word

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En este tema se muestra cómo modificar las plantillas de Microsoft Office Word proporcionadas por Microsoft Office Accounting 2009. La mayoría de las tareas que realiza para personalizar las plantillas de Office Word se realizan en Word. Para obtener información más detallada, consulte la ayuda de Microsoft Office Word.

En Microsoft Office Word 2007 y Office Word 2003, las plantillas de Office Word usan una tecnología denominada lenguaje de marcado extensible (XML) para proporcionarle los campos en los que se insertará información sobre personas y transacciones específicas. No es necesario que sepa mucho sobre XML para trabajar con las plantillas, pero como Word no utiliza terminología relacionada con XML para describir las tareas que realiza, se menciona aquí. XML es similar a HTML, el idioma que se usa para crear páginas en la Web. Además, en este contexto, las etiquetas XML suelen ser equivalentes a los campos.

Microsoft Word 2002 y Word 2003 Standard no usan XML para campos y son algo más limitados en las opciones de personalización que se ofrecen.

Todas las plantillas incluidas en Office Accounting 2009 son de solo lectura. Después de todas las modificaciones, debe guardar y cambiar el nombre de la plantilla.

En la tabla siguiente se enumeran las tareas disponibles en las versiones de Microsoft Office Word que admite Accounting 2009.

Versión de Word

Acciones compatibles

Carpeta de plantillas

Términos de búsqueda sugeridos para la ayuda de Word

Word 2007 y Word 2003

  • Agregar, editar y eliminar etiquetas

  • Agregar campos de elementos de línea

  • Agregar el logotipo y el eslogan de la empresa

  • Mostrar líneas de cuadrícula de tabla

Windows Vista     C:\ProgramData\ Microsoft\Windows\ Templates\Office Accounting 2009 \ templates

Windows XP    C:\Documents and Settings\All Users\Templates\Office Accounting 2009 \ plantillas

Etiquetas XML, documento inteligente

Word 2003 Standard y Word 2002

  • Eliminar solo las etiquetas

  • Agregar el logotipo y el eslogan de la empresa

Windows Vista     C:\ProgramData\ Microsoft\Windows\ Templates\Office Accounting 2009 \ plantillas básicas

Windows XP    C:\Documents and Settings\All Users\Templates\Office Accounting 2009 \ plantillas básicas

Plantilla

Crear una plantilla personalizada

  1. En el menú empresa , haga clic en administrar plantillas de Word.

  2. En el cuadro de diálogo administrar plantillas de Microsoft Office Word , en la lista tipos de plantilla , seleccione el tipo de formulario que desea crear: factura, pedido de ventas, oferta, nota de crédito del cliente, estado del cliente o pedido de compra.

  3. Haga clic en Crear.

  4. En el cuadro de diálogo crear nueva plantilla de Microsoft Word , escriba un nombre para la plantilla personalizada que está creando.

  5. Para abrir la plantilla como un documento de Word en blanco, haga clic en crear.

  6. Crear un formulario personalizado.

    Nota: Si usa Word 2007 o Word 2003, busque "documentos inteligentes" o "etiqueta XML" para obtener información sobre cómo usar las etiquetas XML disponibles en el panel de acciones de documento . Si está usando Word 2002 o Word 2000, trabaje con campos. Para evitar cambios no deseados en la plantilla, puede hacerla de solo lectura y proteger el estado de solo lectura con una contraseña.

  7. Cuando haya terminado, guarde el documento en Word.

  8. Haga clic en cerrar Imagen del botón para volver al cuadro de diálogo administrar plantillas de Microsoft Office Word .

  9. Haga clic en Cerrar.

Modificar una plantilla de Microsoft Office Word

  1. En el menú empresa , haga clic en administrar plantillas de Word.

  2. En el cuadro de diálogo administrar plantillas de Microsoft Office Word , en la lista tipos de plantilla , seleccione el tipo de formulario que desea editar: factura, pedido de ventas, oferta, nota de crédito del cliente, estado del cliente o pedido de compra.

  3. En la lista de plantillas , haga clic en el nombre de la plantilla que desea editar.

  4. Haga clic en modificar para abrir la plantilla en Microsoft Office Word.

  5. Realice cambios en la plantilla de formulario.

    Nota: Para evitar cambios no deseados en la plantilla, puede hacerla de solo lectura y proteger el estado de solo lectura con una contraseña.

  6. Cuando haya terminado, guarde el documento en Word.

    Nota: Si modifica una de las plantillas proporcionadas con Accounting 2009, debe guardarla con un nuevo nombre de archivo.

  7. Especifique un nombre de archivo para la plantilla y, a continuación, haga clic en Guardar.

  8. Haga clic en cerrar Imagen del botón para volver al cuadro de diálogo administrar plantillas de Microsoft Office Word .

  9. Haga clic en Cerrar.

Puede ocultar las etiquetas XML desactivando la casilla Mostrar etiquetas XML en el documento .

El panel de acciones de documento se personaliza para cada plantilla, porque normalmente incluirá información diferente en distintos tipos de documentos empresariales.

Agregar, editar o eliminar etiquetas XML

La ayuda de Microsoft Office Word contiene instrucciones para trabajar con las etiquetas XML en las plantillas. Además, también puede modificar documentos mediante las funciones de edición de tabla de Word.

Usar líneas de cuadrícula de tabla para editar más fácilmente

Puede hacer que el documento sea algo más fácil de editar mostrando las líneas de cuadrícula de la tabla, que no aparecerán cuando imprima el documento.

Para mostrar las líneas de cuadrícula en Word 2007:

  1. Haga clic en la tabla.

  2. En diseño, en la pestaña diseño , haga clic en Ver líneas de la cuadrícula en el grupo tabla .

En Word 2003, las líneas de cuadrícula están activadas de forma predeterminada. Puede desactivarlas de la siguiente manera:

  • En el menú tabla , haga clic en Ocultar líneas de división.

Agregar un logotipo a un documento

Si tiene un archivo de gráficos que contiene el logotipo de su empresa, puede agregarlo a cualquier plantilla de Word mediante uno de los dos procedimientos siguientes.

Para agregar un logotipo al documento en Word 2007:

  1. Seleccione el marcador de posición del logotipo etiquetado como su logotipo aquí.

  2. En la pestaña Insertar, haga clic en Imagen.

  3. Vaya a la carpeta que contiene el archivo de logotipo de su empresa, seleccione el archivo de logotipo y, a continuación, haga clic en Insertar.

  4. Elimine el marcador de posición del logotipo.

Para agregar un logotipo al documento en Word 2003 o Word 2002:

  1. Haga clic en el marcador de posición del logotipo etiquetado como su logotipo aquí.

  2. En el menú Insertar , seleccione imageny, a continuación, haga clic en desde archivo.

  3. Vaya a la carpeta que contiene el archivo de logotipo de su empresa, seleccione el archivo de logotipo y, a continuación, haga clic en Insertar.

  4. Elimine el marcador de posición del logotipo.

Nota: En Word 2002, no tendrá que eliminar manualmente el lienzo de dibujo.

Agregar un eslogan de la empresa a la plantilla

Para agregar un eslogan de la empresa a la plantilla:

  1. Haga clic en cualquier lugar del bloque de texto [eslogan de su compañía].

  2. Escriba el eslogan de su empresa y dé formato al texto como desee.

Actualizar la lista de plantillas

Después de cualquier modificación en las plantillas de Office Word, guarde y cambie el nombre del documento. Vuelva al cuadro de diálogo administrar plantillas de Microsoft Office Word y haga clic en Actualizar. La plantilla personalizada aparecerá en la lista de plantillas disponibles.

Usar el campo línea para insertar una tabla completa

El panel de acciones de documento tiene una etiqueta denominada línea que puede usar para insertar una tabla completa en una plantilla. La tabla contiene columnas útiles para cada tipo de plantilla que desee crear. Puede editar, agregar o eliminar columnas con las opciones de edición de tablas de Word. La etiqueta de línea se encuentra en la parte inferior del panel acciones de documento .

Nota:  Esta página se ha traducido mediante un sistema automático y es posible que contenga imprecisiones o errores gramaticales. Nuestro objetivo es que este contenido le resulte útil. ¿Podría decirnos si la información le resultó útil? Aquí puede consultar el artículo en inglés.

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