Introducción al Administrador de clientes de Outlook

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Administrador de clientes de Outlook le ayuda a pequeñas empresas realizar un seguimiento y expandir las relaciones con los clientes. Agrega funcionalidad a Outlook para mostrar a cliente historial de comunicaciones, superficies tareas importantes y avisos y realizar un seguimiento de las actividades de negocio en un lugar para permitir que los equipos a estar al día de relaciones de cliente. Como administrador de clientes de Outlook se crea en Outlook, no es necesario instalar o aprender el nuevo software y Administrador de cliente de Outlook puede confiar en los datos de los mensajes de correo electrónico, calendario, Skype empresarial y el gráfico de Office.

Esta nueva característica está implementando gradualmente en todo el mundo para los clientes que tengan el plan de Office 365 Business Premium. Si el administrador no ve el Administrador de clientes de Outlook en la sección de licencias de su plan de empresa Premium, no tiene todavía. ¡Vuelva pronto!

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Instalar el Administrador de clientes de Outlook para Outlook 2016

  1. Pida a su administrador para comprobar que se ha actualizado su plan de empresa Premium para incluir el Administrador de cliente. Gradualmente estamos efectuar esta característica a todo el mundo de los planes de empresa Premium. Cuando la tenga, el Administrador de clientes aparecerá en la lista de servicios disponibles con la licencia.

  2. Pida a su administrador que asigne una licencia de empresa Premium, si no lo ha hecho ya.

  3. El complemento de administrador de clientes se instalará automáticamente en Outlook 2016. Pueden tardar hasta 24 horas después de obtener la licencia para el Administrador de cliente de Outlook complemento que aparezcan en la cinta de Outlook.

  4. Si no ve el Administrador de clientes de Outlook instalado en la cinta de opciones de Outlook, póngase en contacto con el administrador para que pueda asignar la licencia correcta.

Empezar a usar el Administrador de clientes de Outlook en Outlook

Puede acceder al Administrador de clientes de Outlook con el botón de la cinta de opciones de Outlook o mediante el panel de navegación. El botón Administrador de clientes de la cinta se encuentra en la pestaña Inicio, que es la pestaña que se muestra de forma predeterminada cuando consulta el correo electrónico. Un panel del Administrador de clientes de Outlook le mostrará toda la información relevante acerca de un contacto en su correo.

Si desea asegurarse de que siempre que se ve el panel de administrador de clientes de Outlook, puede anclarlo. En la esquina superior derecha de la aplicación, seleccione el icono de pin.

Debe anclar la aplicación en el panel de lectura al leer un correo electrónico y de nuevo al redactar un mensaje de correo.

Esquina de PIN icono n la esquina superior derecha de la aplicación

Si desea usar el panel de navegación para tener acceso al Administrador de clientes de Outlook, elija Muestra el botón Más en Office Mobile en el panel de navegación y, a continuación, elija Complementos. Puede personalizar el orden de las opciones del panel de navegación si desea que el Administrador de clientes de Outlook aparezca en un lugar diferente en el panel de navegación.

Empezar a usar el Administrador de clientes de Outlook a través de Outlook en la web

Al acceder a su correo electrónico desde la web, se ahora también pueden acceder a los datos de administrador de clientes de Outlook.

1. vaya a cualquier correo electrónico en Outlook en la web.

2. Busque el icono del Administrador de cliente de Outlook en la esquina derecha.

3. Seleccione el icono se abrirá la derecha de la aplicación junto a su correo electrónico.

Nota:

Esto es ahora en la vista previa y solo es compatible con correo electrónico en paralelo.

Empezar a usar el Administrador de clientes de Outlook a través de Outlook mobile

Además de usar la aplicación de administrador de clientes de Outlook, también puede usar la aplicación móvil de Outlook para ver los datos del Administrador de clientes de Outlook.

1. vaya a cualquier correo electrónico en Outlook para iOS.

2. Abra el menú de complementos.

3. Seleccione Administrador de cliente de Outlook. Se abrirá una vista limitada, sólo lectura de su contacto de administrador de clientes de Outlook.

Instalar la aplicación móvil del Administrador de clientes de Outlook

La aplicación móvil de administrador de cliente de Outlook está disponible actualmente solo para iPhone. Está en vista previa en este momento y aún no se pueden descargar sin una invitación. Actualizaremos esta entrada cuando esté disponible en la tienda de aplicaciones

Más información acerca del Administrador de clientes de Outlook

Si tiene preguntas acerca del Administrador de clientes de Outlook o desea examinar toda nuestra documentación sobre el producto, consulte Preguntas más frecuentes del Administrador de clientes de Outlook.

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