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Introducción al Administrador de clientes de Outlook

Nota: Nos gustaría proporcionarle el contenido de ayuda actual lo más rápido posible en su idioma. Esta página se ha traducido mediante un sistema automático y es posible que contenga imprecisiones o errores gramaticales. Nuestro objetivo es que este contenido sea útil para usted. ¿Puede informarnos sobre si la información le ha sido útil al final de la página? Aquí tiene el artículo en inglés para que pueda consultarlo fácilmente.

Outlook Customer Manager para pequeñas empresas realicen un seguimiento y crezcan las relaciones con los clientes. Agrega funcionalidad a Outlook para mostrar el historial de comunicaciones con el cliente, destacar tareas y avisos importantes y realizar el seguimiento de las actividades de negocios en un solo lugar para permitir que los equipos puedan estar al día de las relaciones con los clientes. Debido a que el Administrador de clientes de Outlook está integrado en Outlook, no es preciso instalar o formarse en un nuevo software y el Administrador de clientes de Outlook puede utilizar los datos de los mensajes de correo electrónico, calendario, Skype empresarial y Office Graph.

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Instalar el Administrador de clientes de Outlook para Outlook 2016

  1. Pídale a su administrador que le asigne una licencia de empresa Premium, si todavía no lo ha hecho.

  2. El complemento Customer Manager se instalará automáticamente en Outlook 2016. Después de obtener la licencia del complemento Outlook Customer Manager para que aparezcan en la cinta de Outlook, puede demorar hasta 24 horas.

  3. Si no ve Outlook Customer Manager instalado en la cinta de Outlook, póngase en contacto con el administrador para que le asigne la licencia adecuada.

Empezar a usar Outlook Customer Manager en Outlook

Puede acceder al Administrador de clientes de Outlook con el botón de la cinta de opciones de Outlook o mediante el panel de navegación. El botón Administrador de clientes de la cinta se encuentra en la pestaña Inicio, que es la pestaña que se muestra de forma predeterminada cuando consulta el correo electrónico. Un panel del Administrador de clientes de Outlook le mostrará toda la información relevante acerca de un contacto en su correo.

Si desea asegurarse de que siempre Ve el panel de Outlook Customer Manager, puede anclarlo. En la esquina superior derecha de la aplicación, elija el icono de anclar.

Tendrá que anclar la aplicación al panel de lectura mientras lee un correo electrónico y otra vez al redactar un correo electrónico.

Icono de PIN n la esquina superior derecha de la aplicación

Si desea usar el panel de navegación para obtener acceso al administrador de clientes de Outlook, elija Muestra el botón Más en Office Mobile en el panel de navegación y, a continuación, seleccione Complementos. Puede personalizar el orden de las opciones del panel de navegación si desea que el Administrador de clientes de Outlook aparezca en un lugar diferente en el panel de navegación.

Empezar a usar Outlook Customer Manager a través de Outlook en la web

Al obtener acceso a su correo electrónico desde la web, también puede obtener acceso a los datos de Outlook Customer Manager.

1. vaya a cualquier correo electrónico de Outlook en la Web.

2. Busque el icono de Outlook Customer Manager en la esquina derecha.

3. al seleccionar el icono se abrirá la aplicación que se encuentra junto al correo electrónico.

Pagaré

Esta es la versión preliminar ahora mismo y solo admite el correo electrónico en paralelo.

Empezar a usar Outlook Customer Manager a través de Outlook Mobile

Además de usar la aplicación Outlook Customer Manager, también puede usar la aplicación móvil de Outlook para ver los datos de Outlook Customer Manager.

1. vaya a cualquier correo electrónico de Outlook para iOS.

2. Abra el menú complementos.

3. Seleccione Outlook Customer Manager. Se abrirá una vista limitada, de solo lectura, del contacto de Outlook Customer Manager.

Instalar la aplicación móvil del Administrador de clientes de Outlook

La aplicación móvil del Administrador de clientes de Outlook solo está disponible actualmente para dispositivos iPhone. Se encuentra en versión preliminar en este momento y todavía no puede descargarse sin una invitación. Actualizaremos esta publicación una vez que esté disponible en la tienda de aplicaciones

Más información acerca del Administrador de clientes de Outlook

Si tiene preguntas acerca del Administrador de clientes de Outlook o desea examinar toda nuestra documentación sobre el producto, consulte Preguntas más frecuentes del Administrador de clientes de Outlook.

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