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Importar datos al Administrador de clientes de Outlook

Puede importar contactos, empresas y ofertas desde una hoja de cálculo de Excel. Esto puede ser útil si va a migrar desde una solución de administración de contactos existente a Outlook Customer Manager.

Importar datos de un archivo .CSV

Un archivo .CSV es un archivo delimitado por comas que Excel puede leer. Si tiene los datos almacenados en una hoja de cálculo de Excel, puede elegir Archivo > Guardar como, y guardar el archivo como un. archivo .CSV.

  1. Seleccione el botón más en el panel de navegación de Outlook y, a continuación, seleccione complementos para iniciar la vista detallada de Outlook Customer Manager.
    OLKNavPane

  2. Seleccione la ficha contactos si desea importar contactos, ficha compañías si desea importar empresas o la pestaña ofertas si desea importar ofertas. 

  3. Una vez en la pestaña correspondiente, seleccione importar en la parte superior de la cuadrícula.
    Imp

  4. Elija Examinar … para seleccionar el archivo .CSV.

  5. Elija Siguiente para permitir que el Administrador de clientes de Outlook analice el archivo. De este modo, el Administrador de clientes de Outlook podrá comprobar si el archivo se puede importar.

  6. Asigne las columnas en su archivo .CSV a los campos del Administrador de clientes de Outlook. Por ejemplo, puede asignar el campo Ciudad de un archivo .CSV al campo Ciudad de la dirección profesional del Administrador de clientes de Outlook.

  7. Elija Siguiente y seleccione cómo desea tratar las entradas duplicadas.

    Identificamos que una entrada es un duplicado en función de lo siguiente:

    • Los contactos profesionales se identifican como duplicados si contienen el mismo mensaje de correo electrónico.

    • Las empresas se identifican como duplicadas si contienen el mismo nombre.

    • Las ofertas se identifican como duplicadas si contienen el mismo nombre.

  8. Elija Siguiente de nuevo para permitir que el Administrador de clientes de Outlook valide el archivo y, a continuación, elija Iniciar importación.

  9. El proceso de importación se ejecuta en segundo plano y puede ver el progreso en la parte inferior de la pantalla.

  10. Una vez finalizado el proceso de importación, una notificación en la parte inferior de la pantalla proporciona un resumen de los registros importados.

Más información acerca del Administrador de clientes de Outlook

Si tiene preguntas acerca del Administrador de clientes de Outlook o desea examinar toda nuestra documentación sobre el producto, consulte Preguntas más frecuentes del Administrador de clientes de Outlook.

Nota:  Esta página se ha traducido mediante un sistema automático y es posible que contenga imprecisiones o errores gramaticales. Nuestro objetivo es que este contenido le resulte útil. ¿Podría decirnos si la información le resultó útil? Aquí puede consultar el artículo en inglés.

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