Funciones diferentes en el proceso de diseño de formularios

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Los diferentes departamentos a menudo trabajan conjuntamente para diseñar, probar e implementar formularios de InfoPath nuevos empleados. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos podría crear un formulario de informe de gastos de la empresa, pero el departamento de TI puede mantener la plantilla de formulario, solución de problemas que se muestran los usuarios, actualice el diseño como necesitan cambiar los usuarios y así sucesivamente.

En este artículo se describe las funciones típicas de los empleados de diversos que especifican, diseñar, publican y usan plantillas de formulario. Los cargos y las responsabilidades de su organización pueden diferir de los que se describen aquí, pero si es nuevo en InfoPath, puede usar la información para obtener una visión general de quién hace qué en el proceso de diseño general de formulario.

En este artículo

Los analistas de formulario

El Diseñador de formularios

El desarrollador del formulario

El Administrador de granja de servidores

El Administrador de colección de sitios

El usuario del formulario

Los analistas de formulario

Analista de formulario examina el flujo de trabajo y los requisitos empresariales de una plantilla de formulario determinado. La persona que se compromete a este rol normalmente tiene experiencia de administración de proyectos, conocimientos analíticos y familiarizado con los principios de diseño de formularios.

En lugar de un analista de formulario, su empresa puede tener un analista de sistemas de negocios o un jefe de proyecto. Aunque los títulos pueden variar, la función es el mismo; los analistas de formulario especifica el diseño general de la plantilla de formulario después de un análisis detallado de las necesidades empresariales y, a continuación, administra el proyecto.

La fase de planificación de una plantilla de formulario complejo normalmente es un proceso formal e implicado y analista de formulario puede consultar a varios participantes. Por ejemplo, si una plantilla de formulario finalmente debe integrarse en un sistema empresarial más grande, toda la organización, como un sistema de informes de gastos, el analista de formulario a menudo escribirá una especificación funcional u otro documento de planificación.

Además, puede hacer el analista de formulario todos o algunos de estos procedimientos:

  • Especifique el análisis de rentabilidad para la plantilla de formulario.

  • Definir la interfaz de usuario y los componentes de proceso de usuario.

  • Especifique cómo y dónde almacenar los datos del formulario.

  • Identificar vulnerabilidad de seguridad de la plantilla de formulario.

  • Crear un plan para implementar la plantilla de formulario.

  • Definir estrategias para archivar y conservar los datos de acuerdo con las leyes, reglamentaciones de la industria, las directivas de la empresa u otros requisitos.

  • Trabajar con los usuarios del formulario, diseñadores, personal de TI y otros grupos para resolver los problemas pendientes con la plantilla de formulario.

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El Diseñador de formularios

Funciona un diseñador de formularios de InfoPath modo de diseño para crear la plantilla de formulario, que es un archivo con una extensión de nombre de archivo .xsn. El archivo .xsn define la estructura de datos, apariencia y comportamiento de los formularios terminados (archivos .xml).

El Diseñador de formularios puede hacer algunas o todas las opciones siguientes:

  • Especifique si la plantilla de formulario es compatible con los exploradores Web de escritorio o portátiles.

  • Especifique si la plantilla de formulario es compatible con InfoPath 2003.

  • Crear el diseño de la plantilla de formulario.

  • Agregar y personalizar controles en la plantilla de formulario.

  • Agregar validación de datos, formato condicional, reglas y otros tipos de comportamientos automatizados.

  • Establecer conexiones desde la plantilla de formulario a orígenes de datos existentes, como bases de datos de Microsoft SQL Server.

  • Trabajar con los desarrolladores agregar secuencia de comandos o código administrado a la plantilla de formulario.

  • Publicar la plantilla de formulario en una ubicación de red compartida, en una lista de distribución de correo electrónico o a un servidor que ejecuta InfoPath Forms Services o Windows SharePoint Services.

  • Trabajar con los administradores de la granja de servidores para publicar plantillas de formulario aprobada por el administrador en un servidor que ejecuta InfoPath Forms Services.

  • Probar el formulario para asegurarse de que funciona correctamente.

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El desarrollador del formulario

Un desarrollador de formulario escribe código personalizado para la plantilla de formulario. InfoPath admite dos lenguajes de secuencias de comandos: Microsoft JScript y Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) y dos lenguajes de código administrado, Microsoft Visual C# y Microsoft Visual Basic.

El desarrollador del formulario puede hacer algunas o todas las opciones siguientes:

  • Ayudar a diseñar el formulario, como se describe en la sección anterior.

  • Especificar un lenguaje de programación de una plantilla de formulario determinado.

  • Escribir código que responde a eventos de validación de datos y formulario, obtiene acceso y manipula el documento XML subyacente del formulario, implementa acciones de envío y la combinación de datos personalizados para un formulario o tiene acceso a orígenes de datos externos.

  • Extraer los archivos de soporte técnico XML de la plantilla de formulario y, a continuación, cambiar manualmente los elementos, atributos y valores de algún tipo de editor de texto estándar.

  • Agregar a la plantilla de formulario de control de errores personalizado.

  • Obtener acceso y manipular los paneles de tareas personalizados y cuadros de diálogo.

  • Mantener el código para la plantilla de formulario.

  • Usar al Asistente para la publicación para crear un formulario de archivo de configuración que se instala la plantilla de formulario.

  • Hospedar el entorno en una aplicación de Windows personalizada o una página Web (.aspx) de edición de InfoPath.

  • Crear y registrar un complemento COM, que es un programa adicional que agrega comandos personalizados o características especializadas a la interfaz de usuario de InfoPath.

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El Administrador de granja de servidores

Puede publicar plantillas de formulario a varias ubicaciones, incluyendo los servidores que ejecutan InfoPath Forms Services. InfoPath Forms Services es una tecnología de servidor que permite a los usuarios a rellenar los formularios de InfoPath mediante un explorador Web en lugar de o además del programa cliente de InfoPath. Encontrará más información sobre InfoPath Forms Services en el cuadro Vea también.

Los administradores de la granja de servidores realizan muchas de las tareas administrativas para el servidor que ejecuta InfoPath Forms Services, normalmente seleccionando los comandos en un sitio administrativo especial denominado el sitio de Administración Central de SharePoint. En algunos casos, los administradores de la granja deben comprobar primero que una plantilla de formulario habilitadas para el explorador esté libre de errores antes de que la carga.

Para publicar un plantilla de formulario compatible con el explorador en un servidor que ejecuta InfoPath Forms Services, el formulario Diseñador o el Administrador de granja de servidores debe habilitar el formulario rellenarlo utilizando un explorador. Normalmente, el Diseñador de formularios realiza este paso durante el proceso de publicación, seleccione una casilla de verificación en el Asistente para la publicación en InfoPath. Sin embargo, en determinadas circunstancias, como cuando la plantilla de formulario incluye código administrado, un administrador de granja de servidores debe habilitar la plantilla de formulario para su uso en un explorador. Este proceso implica comprobar que la plantilla de formulario está libre de errores y advertencias, cargar en una ubicación de la granja de servidores y, a continuación, la activación de un colección de sitios en el servidor. Muchas de estas actividades se producen en las páginas de Administración Central de SharePoint.

En general, el Administrador de granja de servidores puede hacer algunas o todas las opciones siguientes:

  • Trabajar con el Administrador de colección de sitios, Diseñador de la plantilla de formulario y cualquier otros participantes para implementar plantillas de formulario aprobada por el administrador.

  • Cargar una plantilla de formulario aprobada por el administrador en el servidor.

  • Actualizar plantillas de formulario aprobada por el Administrador de nuevo.

  • Activar plantillas de formulario aprobada por el Administrador de colección de sitios mediante la adición de la plantilla de formulario para una colección de sitios.

  • Desactivar plantillas de formulario aprobada por el Administrador de una colección de sitios.

  • Plantillas de formulario aprobada por el Administrador de inactividad.

  • Eliminar las plantillas de formulario aprobada por el administrador.

  • Desarrollar estrategias para minimizar el uso incorrecto de plantillas de formulario, para evitar ataques de denegación de servicio (DoS) y para estar atento a posibles problemas de rendimiento.

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El Administrador de colección de sitios

Una colección de sitios es un conjunto de los sitios de SharePoint que tienen el mismo propietario y administración de la configuración de uso compartido. Cada colección de sitios contiene un sitio de nivel superior junto con uno o varios subsitios. Los administradores de colecciones de sitios tienen el nivel de permisos Control total en todos los sitios Web y el contenido de una colección de sitios.

Mientras que el Administrador de granja administra uno o varios de los servidores que ejecutan InfoPath Forms Services, el Administrador de colección de sitios administra los sitios en Sí. Desde el nivel de colección de sitios, los administradores de colecciones de sitios administran la configuración (por ejemplo, las características de colección de sitios, configuración de auditoría de colección de sitios y directivas de colección de sitios) de la página Configuración del sitio para el sitio de nivel superior. Relativa a InfoPath, los administradores de colecciones de sitios activan plantillas de formulario y, por tanto, hacer que estén disponibles para su uso como tipos de contenido en una biblioteca.

El Administrador de colección de sitios puede hacer algunas o todas las opciones siguientes:

  • Trabajar con el Administrador de granja de servidores, Diseñador de la plantilla de formulario y cualquier otros participantes para implementar plantillas de formulario aprobada por el administrador.

  • Realizar tareas de administración para uno o varios sitios de la colección de sitios.

  • Crear una estrategia para poner sin conexión formularios cuando es necesario, con el fin de actualizar o retirar ellos.

  • Activar una plantilla de formulario a la colección de sitios.

  • Desactivar una plantilla de formulario de la colección de sitios.

  • Forzar un formulario dado que solo se abren en un explorador, o no InfoPath está instalado en el equipo de los usuarios.

  • Crear sitios adicionales y bibliotecas de documentos en una colección de sitios.

  • Conceder permisos a los usuarios.

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El usuario del formulario

El usuario del formulario es la persona que rellena el formulario. Los usuarios deben cumplirse con el diseño general de formulario y el flujo de trabajo. Si es difícil de usar el formulario, los usuarios no la utilizará forma eficiente o efectiva. Finalmente, los usuarios del formulario determinan muchas de las mejoras que se deben realizar para una plantilla de formulario.

El usuario del formulario puede hacer algunas o todas las siguientes acciones, dependiendo del diseño de la plantilla de formulario:

  • Rellenar el formulario de InfoPath (en el caso de una plantilla de formulario normal) o en un explorador Web (en el caso de una plantilla de formulario habilitadas para el explorador).

  • Participar en probar el formulario antes de compartirlo oficialmente en toda la organización.

  • Oferta implícita comentarios sobre el diseño del formulario.

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