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Puede enviar una estimación (un presupuesto) a los clientes existentes o posibles clientes: funciona casi del mismo modo que enviar una factura, pero con la estimación va a enviar un borrador que el cliente puede aceptar o no.
Enviar una estimación a un cliente
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En el centro de la empresa, vaya a facturación, elija las estimacionesy, a continuación, seleccione el vínculo para empezar a crear una estimación.
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Escriba la dirección de correo electrónico y el nombre del cliente. Si la estimación es un cliente potencial, se le guiará a través de agregarlos a la facturación.
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Rellene las líneas mediante la adición de los productos que desee como sugerencia para el cliente o cliente potencial.
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Opcionalmente, aplique un descuento a las líneas individuales o todo el documento.
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Enviar la estimación. Si no está listo para enviar la estimación, simplemente cierre haciendo clic en la X y aceptar guardar el borrador.
Si el cliente acepta la estimación, puede convertirlo en una factura
Cambiar una estimación en una factura
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En la vista previa del centro de negocio vaya a facturacióny, a continuación, elija las estimaciones.
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Busque la estimación que ha aceptado su cliente y abrirlo.
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Realice los cambios correspondientes y, a continuación, elija Crear factura.
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Se le pedirá que confirme que esto es lo que desea.
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Elija Sí.
La estimación se cambia a una factura de borrador que puede enviar al cliente como aceptado.
