Enviar una estimación a un cliente o cliente potencial con Microsoft Invoicing

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Puede enviar una estimación (un presupuesto) a los clientes existentes o posibles clientes: funciona casi del mismo modo que enviar una factura, pero con la estimación va a enviar un borrador que el cliente puede aceptar o no.

Enviar una estimación a un cliente

  1. En el centro de la empresa, vaya a facturación, elija las estimacionesy, a continuación, seleccione el vínculo para empezar a crear una estimación.

    Lista de las estimaciones en Microsoft Invoicing vacía

  2. Escriba la dirección de correo electrónico y el nombre del cliente. Si la estimación es un cliente potencial, se le guiará a través de agregarlos a la facturación.

  3. Rellene las líneas mediante la adición de los productos que desee como sugerencia para el cliente o cliente potencial.

  4. Opcionalmente, aplique un descuento a las líneas individuales o todo el documento.

  5. Enviar la estimación. Si no está listo para enviar la estimación, simplemente cierre haciendo clic en la X y aceptar guardar el borrador.

Si el cliente acepta la estimación, puede convertirlo en una factura

Cambiar una estimación en una factura

  1. En la vista previa del centro de negocio vaya a facturacióny, a continuación, elija las estimaciones.

  2. Busque la estimación que ha aceptado su cliente y abrirlo.

  3. Realice los cambios correspondientes y, a continuación, elija Crear factura.

  4. Se le pedirá que confirme que esto es lo que desea.

  5. Elija Sí.

La estimación se cambia a una factura de borrador que puede enviar al cliente como aceptado.

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