Distribuir un informe

Libérate los informes de Access y distribúyalos de forma muy lejana y ancha. Por ejemplo, enviarlos por correo electrónico a uno o más usuarios, exportarlos a bibliotecas de documentos de SharePoint y archivarlos en carpetas de red. Al distribuir un informe de Access, se crea un informe estático de datos en un momento determinado, como diariamente, semanalmente o mensualmente. Al hacerlo, tiene un único punto de verdad que los trabajadores de la información pueden usar para tomar buenas decisiones empresariales, responder preguntas, buscar alternativas, determinar los mejores planes, evaluar riesgos y mejorar la calidad.

Distribuir informes

Sugerencia    Cuando cree el informe, agregue una fecha de publicación. Esto ayuda a los usuarios a confirmar la hora correcta en que se creó el informe. Para obtener más información, vea Insertar la fecha y la hora en un informe o formulario.

¿Qué desea hacer?

Enviar un informe mediante el comando correo electrónico

Una de las formas más rápidas de distribuir un informe es mediante el comando correo electrónico. Con tan solo unos clics del mouse, Access exporta el informe y, a continuación, crea un nuevo mensaje de correo electrónico con el archivo adjunto.

  1. En el panel de navegación, seleccione el informe que desea enviar.

  2. Seleccione datos externos > correo electrónico.

  3. En el cuadro de diálogo Enviar objeto como , seleccione el formato de salida que desea usar, como PDFy, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Nota    Aunque hay una variedad de formatos que puede seleccionar, considere la posibilidad de usar el formato de documento portátil (PDF), que se ha convertido en un estándar, conserva el diseño y el formato del informe de Access original, y tiene formas integradas de personalizar las páginas para verlas y impresoras. Para obtener más información, consulte instalar Adobe Reader e Imprimir PDF.

    Access abrirá un nuevo mensaje de correo electrónico en Outlook con el archivo adjunto.

  4. Escriba las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en los cuadros para y CC , una descripción en el cuadro asunto y un mensaje en el área de mensaje.

    Sugerencia    De forma predeterminada, el archivo que envía con este método no se guarda en el equipo. Si desea guardar una copia del archivo en el equipo, haga clic con el botón derecho en el archivo adjunto en el cuadro adjunto y, a continuación, seleccione Guardar como.

  5. Seleccione Enviar.

Nota    Para automatizar el proceso, puede usar la acción de macro EMailDatabaseObject. Por ejemplo, puede crear una macro con una secuencia de estas acciones para enviar por correo electrónico diferentes informes a diferentes usuarios.

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Exportar un informe a una carpeta o biblioteca de documentos de SharePoint

  1. En el panel de navegación, seleccione el informe que desee exportar.

  2. Seleccione datos externos > PDF o XPS para abrir el cuadro de diálogo publicar como PDF o XPS .

  3. Siga uno de estos procedimientos:

    • Ubique la carpeta mediante el panel de navegación.

    • Busque el sitio de SharePoint haciendo clic en SharePoint en el panel de navegación o escribiendo la dirección URL del sitio en el cuadro Dirección de la parte superior. Por ejemplo:

      https://contoso.sharepoint.com/ReportCenterSite/Shared%20Documents

      Para obtener más información, vea descubrir contenido con la página de inicio de SharePoint.

  4. En el cuadro Guardar como tipo , asegúrese de que el tipo de archivo PDF está seleccionado.

  5. Para cambiar el nombre predeterminado del informe, escriba un nuevo nombre de archivo en el cuadro nombre de archivo .

  6. Para abrir el informe inmediatamente después de exportarlo, active la casilla Abrir archivo después de publicar .

  7. En optimizar para, siga uno de estos procedimientos:

    • Para optimizar el informe de un archivo de mayor resolución (recomendado para impresión), seleccione estándar.

    • Para optimizar el informe de un archivo de menor resolución (recomendado para publicación en línea), seleccione tamaño mínimo.

  8. Seleccione Publicar. Access crea el archivo. Si decide que Access Abra el archivo después de la publicación, Adobe Reader mostrará el archivo.

  9. Para guardar los pasos de la operación de modo que pueda ejecutar y programar la misma operación, haga clic en la casilla guardar los pasos de la exportación:

    • Escriba un nombre y una descripción para los pasos.

    • Para crear una tarea de Outlook que programe la operación de exportación en una fecha futura, active la casilla de verificación crear tarea de Outlook .

    Para más información, vea Guardar los detalles de importación o exportación como especificación.

    Nota    Otra forma de automatizar el proceso es usar la acción de macro ExportWithFormatting. Por ejemplo, puede crear un nombre de archivo significativo basado en el título del informe y en la fecha de exportación. Esto ayuda a los usuarios a buscar el informe correcto en una biblioteca de SharePoint o en una carpeta de muchos informes. Para ello, especifique la siguiente expresión en el argumento archivo de salida:

    =[Reports]![RptQC5]![Auto_Header0].[Caption] & "-" & Format(Date(),"yyyy-mm-dd") & ".PDF"

    Donde RptQC5 es el nombre del objeto de informe, Auto_Header0 es la sección de encabezado del informe y la propiedad Caption es el título del informe.

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Obtener información sobre la creación de un centro de informes en SharePoint

Considere la posibilidad de crear un centro de informes dedicado en una biblioteca de documentos de SharePoint para que los usuarios puedan encontrar y ver los informes que necesiten más fácilmente. Al agregar columnas, vincular a la biblioteca desde Access y personalizar la biblioteca de documentos con vistas, puede proporcionar una experiencia de primera clase a los usuarios. A continuación se indican los pasos básicos que puede realizar.

Crear una biblioteca de documentos    Una biblioteca de documentos es una ubicación de archivo segura que simplifica la colaboración. Puede Agregar columnas a una biblioteca, como categorías, personas o grupos y columnas calculadas, que puede usar para crear vistas y filtros.

Vista en miniatura de una biblioteca de documentos sin nada seleccionado.

Para obtener más información, vea ¿Qué es una biblioteca de documentos?

Actualizar las columnas de la biblioteca desde Access    Al vincular la biblioteca a Access, puede actualizar las columnas de la biblioteca de documentos desde Access para ayudar a los usuarios a encontrar los informes que deseen y para proporcionar información adicional.

Para obtener más información, vea importar, vincular o mover datos a SharePoint.

Crear vistas ordenadas y filtradas    En lugar de enviar el informe desde Access a través del correo electrónico, envíe un vínculo a la vista correspondiente de la biblioteca de documentos. Por ejemplo:

  • Ordene la vista en orden ascendente por la columna modificada para que el informe más actual se muestre en primer lugar. Para obtener más información, vea usar la ordenación para modificar una vista de SharePoint.

  • Si tiene una columna opción en la biblioteca denominada JobFunction con tres valores: Lineworker, responsable y supervisor, cree vistas independientes basadas en una expresión de filtro para cada rol de trabajo:

    JobFunction is equal to Lineworker
    JobFunction is equal to Foreman
    JobFunction is equal to Supervisor
    

    Al enviar un vínculo a la vista supervisor y el usuario hace clic en ella, la vista mostraría los informes específicos para supervisores. Para obtener un vínculo de la vista de biblioteca, muestre la vista y, a continuación, copie la dirección URL de la barra de direcciones.

  • Si tiene una columna Person en la biblioteca denominada OurEmployees, cree una vista basada en una expresión de filtro que use la función me para mostrar únicamente los informes del usuario actual:

    OurEmployees is equal to [Me]

    Al enviar un vínculo a la vista y el usuario hace clic en ella, la vista mostraría los informes específicos de ese usuario.

Para obtener más información, vea usar el filtrado para modificar una vista de SharePoint y editar una vista de lista en SharePoint.

Conectar elementos Web en una página moderna   También puede crear una página moderna para mostrar un archivo en función de lo que un usuario seleccione en una biblioteca de documentos mediante la conexión de un elemento Web visor de archivos a un elemento Web Biblioteca de documentos. Los usuarios podrían examinar los informes para encontrar el que quieren.

Ejemplo de una lista conectada con un elemento Web propiedades de lista

Para obtener más información, vea usar elementos Web en páginas de SharePoint y elementos Web en SharePoint Online.

Aprovechar el flujo de Microsoft    Puede automatizar el uso y la administración de la biblioteca mediante un flujo de Microsoft. Por ejemplo, puede insertar notificaciones, enviar avisos diarios, crear una tarea de Planner y archivar los archivos caducados en una carpeta.

Para un elemento seleccionado de SharePoint, cree una tarea de Planner con un vínculo al elemento de SharePoint.

Plantilla de Microsoft Flow para SharePoint y Planner

Para obtener más información, vea crear un flujo para una lista o biblioteca en SharePoint Online o OneDrive para la empresa.

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Nota:  Esta página se ha traducido mediante un sistema automático y es posible que contenga imprecisiones o errores gramaticales. Nuestro objetivo es que este contenido le resulte útil. ¿Podría decirnos si la información le resultó útil? Aquí puede consultar el artículo en inglés.

Vea también

Introducción a los informes en Access

Guía para diseñar informes

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