Crear un diagrama dinámico en Visio

Un diagrama dinámico es una colección de formas organizadas en una estructura de árbol que le ayuda a analizar y resumir datos en un formato visual y fácil de entender. Empieza como una única forma, denominada nodo superior, que contiene información importada de una hoja de cálculo, tabla, vista o cubo. Puede dividir el nodo superior en un nivel de subánodos para ver los datos de varias maneras.

Para comprender categorías, niveles y nodos, piense en cada elemento en el contexto del origen de datos:

Cada columna del origen de datos no es numérica o no numérica.
Considere las columnas no numéricas como categorías, como Trimestre, Vendedor o Número de teléfono. Cualquiera de estos puede convertirse en un nivel bajo el nodo superior. Tenga en cuenta que los valores de una columna como Número de teléfono pueden ser números, pero no son números que se pueden resumir o sumar.
Piense en las columnas numéricas como datos como números o moneda que se pueden sumar o promediar, o que tienen valores mínimos o máximos.
Considere cada nodo como un grupo de filas del origen de datos que tienen un valor común en una columna especificada. Por ejemplo, para la categoría "Trimestre", todas las filas con QTR4 se agruparían en un único nodo.

Crear un diagrama dinámico

Abra Visio.
En la plantilla o categoría Empresa , haga clic en Diagrama dinámico > Crear.
Siga los pasos del Asistente para selector de datos.

Después de hacer clic en Finalizar, aparecen las tres formas siguientes en la página de dibujo:
- Una leyenda de datos que contiene información sobre el origen de datos
- Un cuadro de texto para el nombre del diagrama dinámico
- El nodo superior, que contiene el conjunto de datos importados
Haga clic en el nodo superior de la página de dibujo y, en la pestaña Diagrama dinámico de la cinta de opciones, en Agregar categoría, haga clic en la categoría (normalmente, una columna del origen de datos) por la que desea agrupar los datos.

La ventana Diagrama dinámico, que aparece a la izquierda del dibujo de diagrama dinámico, tiene dos listas: Agregar categoría y Agregar total.

La lista Agregar categoría muestra categorías en el origen de datos por las que puede agrupar los datos. Las categorías corresponden a las columnas de la mayoría de los orígenes de datos (dimensiones de Microsoft SQL Server Analysis Services). Para dividir un nodo en subnodos, haga clic en un nodo del dibujo de diagrama dinámico y, a continuación, haga clic en una categoría de la lista Agregar categoría .

Cada categoría tiene cuatro características disponibles. En Agregar categoría, haga clic con el botón derecho en el nombre de la categoría para acceder a las siguientes características:

Agregar><nombre de categoría Esta opción hace lo mismo que hacer clic en el nombre: divide el nodo seleccionado en subnodos por esa categoría.
Seleccionar todo Esta opción selecciona todos los nodos del dibujo que se dividen en esa categoría.
Editar gráfico de datos Esta opción abre el cuadro de diálogo Editar gráfico de datos , donde puede personalizar la apariencia de los datos en los nodos.
Configurar columna Esta opción abre el cuadro de diálogo Configurar columna (por SQL Server Analysis Services, el cuadro de diálogo Configurar dimensión), donde puede filtrar las filas de los datos a un subconjunto que cumpla los criterios. Para quitar el filtro, restablezca el cuadro de la columna Mostrar datos donde(Seleccionar operación).

La lista Agregar total muestra las columnas del origen de datos que se pueden resumir y enumerar en los nodos. Por ejemplo, es posible que desee mostrar el total de ventas realizadas por cada vendedor, mientras que también muestra el número de pedidos que manejó cada vendedor.

Además de las columnas del origen de datos, Agregar total incluye un elemento Contar (excepto para SQL Server Analysis Services), que cuenta el número de filas del origen de datos que están representadas en cada nodo.

Cada elemento de la lista Agregar total tiene seis características disponibles. Haga clic con el botón derecho en el nombre del elemento para acceder a las siguientes características:

Suma Esta opción agrega los valores numéricos de todas las filas contenidas en cada nodo.
Avg Esta opción calcula el promedio de los valores numéricos de todas las filas contenidas en cada nodo.
MIN Esta opción muestra el valor mínimo de todas las filas contenidas en cada nodo.
MAX Esta opción muestra el valor máximo de todas las filas contenidas en cada nodo.
CONTAR Esta opción muestra el número de filas que contiene cada nodo.
Configurar columna Esta opción abre el cuadro de diálogo Configurar columna (por SQL Server Analysis Services, es el cuadro de diálogo Configurar dimensión), donde puede filtrar las filas de los datos por un subconjunto que cumpla los criterios. Para quitar el filtro, restablezca el cuadro de la columna Mostrar datos donde(Seleccionar operación).

Filtrar los datos de un diagrama dinámico

Cada nodo de un nivel de diagrama dinámico representa un grupo de filas del origen de datos que comparten un valor común. Por ejemplo, un nodo para el cuarto trimestre (Trim4) contiene todos los datos numéricos de las filas que tienen Trim4 en la columna Trimestre.

Puede usar filtros para elegir qué nodos aparecen en un nivel determinado. Por ejemplo, si los datos del primer trimestre ya no son de interés, puede ocultar el nodo Trim1:

En la ventana Diagrama dinámico , en Agregar categoría, haga clic con el botón secundario en los datos (nombre de categoría) que desea filtrar y, a continuación, haga clic en Configurar columna.
En el cuadro de diálogo Configurar columna , en Filtro, en Mostrar datos donde: <nombre de categoría>, seleccione las operaciones de la columna situada más a la izquierda y escriba los valores en la columna situada más a la derecha para especificar los datos con los que desea trabajar.

En el dibujo solo aparecen los nodos con información que cumpla los criterios seleccionados.

Para quitar el filtro, restablezca las operaciones en la columna situada más a la izquierda de la lista Mostrar datos donde a (Seleccionar operación).

Nota: Si el origen de datos es un cubo SQL Server Analysis Services, haga clic con el botón secundario en el elemento que desea filtrar, haga clic en Configurar dimensión y, en el cuadro de diálogo Configurar dimensión, haga clic en Configurar nivel. En el cuadro de diálogo Configurar nivel , en Filtro, en Mostrar datos donde nombre de categoría, seleccione las operaciones en la columna del extremo izquierdo y escriba los valores en la columna situada más a la derecha para especificar los datos con los que desea trabajar.

Personalizar los datos en nodos de diagrama dinámico

Al expandir un nodo de diagrama dinámico, se muestra un conjunto de datos predeterminado en cada nodo. Puede cambiar qué datos numéricos se muestran, el nombre de esos datos y cómo se resumen los datos numéricos.

Mostrar u ocultar datos específicos

Al mostrar u ocultar los datos numéricos (normalmente una columna en el origen de datos), el cambio se aplica a todos los nodos del diagrama dinámico seleccionado.

Seleccione cualquier nodo del diagrama dinámico.
En la ventana Diagrama dinámico , en Agregar total, active o desactive las casillas de los datos que desea mostrar u ocultar.

Cambiar cómo se resumen los datos numéricos

Los datos predeterminados que se muestran en un nodo de diagrama dinámico son la suma de la primera columna del origen de datos. Puede cambiar la función de resumen de Suma a Promedio, Mín, Máx o Contar.

Nota: Esto no se aplica a SQL Server Analysis Services.

En la ventana Diagrama dinámico , en Agregar total, haga clic con el botón derecho en el elemento que desea cambiar y elija la función de resumen que desea aplicar.

Cambiar los nombres de los elementos de las listas Agregar categoría y Agregar totales

En la ventana Diagrama dinámico , en Agregar categoría o Agregar total, haga clic con el botón derecho en el elemento que desea cambiar y, a continuación, haga clic en Configurar columna.
En el cuadro Nombre del cuadro de diálogo Configurar columna , escriba un nombre nuevo.

Para volver al nombre original, haga clic en Usar nombre de origen.

Limitar el número de nodos en niveles

Puede elegir cuántos nodos se muestran en un único nivel o en todos los niveles del diagrama dinámico. Esto es útil si trabaja con hojas de cálculo, tablas o vistas de gran tamaño y no necesita ver todos los datos divididos en nodos independientes.

Por ejemplo, es posible que desee mostrar solo los primeros 5 nodos en un nivel de vendedores o los primeros 20 nodos de un nivel de pedidos.

Limitar el número de nodos mostrados en todos los niveles

Haga clic en el nodo superior del diagrama dinámico que desea cambiar.
En la pestaña Diagrama dinámico , en el grupo Datos , haga clic en el selector de cuadro de diálogo Datos .
En el cuadro de diálogo Opciones de diagrama dinámico, en Opciones de datos, active la casilla Limitar elementos en cada desglose .
En el cuadro Número máximo de elementos , escriba el número máximo de nodos que desea mostrar.

Para cada nivel, aparece un nuevo nodo con puntos suspensivos (...) en su barra de título en el diagrama dinámico. Estas formas contienen los nodos ocultos para cada nivel.

Limitar el número de nodos mostrados en un único nivel

En el diagrama, seleccione la Forma de desglose del nivel que desea limitar.
En la pestaña Diagrama dinámico , en el grupo Ordenar & filtro , haga clic en Ordenar & filtro.
En el cuadro de diálogo Opciones de desglose, en Mostrar, activa la casilla Limitar elementos en este desglose .
En el cuadro Número máximo de elementos , escriba el número máximo de nodos que desea mostrar.

En el diagrama dinámico aparece un nuevo nodo con puntos suspensivos (...) en la barra de título. Esta forma contiene los datos ocultos para ese nivel.

Volver a ordenar automáticamente todos los nodos en un nivel

Use el botón Ordenar & filtro de la pestaña Diagrama dinámico para cambiar el orden de los nodos en un nivel según un valor de los datos. Por ejemplo, supongamos que tiene un nodo superior con ventas desglosadas por vendedor. Puede ordenar los nodos del vendedor por nombre o por el beneficio obtenido por cada vendedor.

Seleccione el Forma de desglose para el nivel que desea ordenar.
En la pestaña Diagrama dinámico , haga clic en Ordenar & filtro.
En el cuadro de diálogo Opciones de desglose, seleccione una categoría (normalmente una columna del origen de datos) y una agregación (como Suma, Mín. o Máx.) por la que ordenar los nodos y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Mover manualmente un solo nodo dentro de un nivel

Haga clic en el nodo que desea mover.
En la pestaña Diagrama dinámico , haga clic en Mover a la izquierda/arriba o Mover a la derecha o abajo.

Actualizar los datos en un diagrama dinámico

Puede actualizar los datos en un diagrama dinámico existente. Si el dibujo contiene más de un diagrama dinámico, puede actualizar uno o todos ellos.

Para actualizar un diagrama dinámico, selecciónelo en el dibujo. En la pestaña Diagrama dinámico , en el grupo Datos , haga clic en Actualizar.
Para actualizar todos los diagramas dinámicos de un dibujo, haga clic en la flecha situada debajo de Actualizar y, a continuación, haga clic en Actualizar todo.