Creación de cuadros de mandos con el Diseñador de paneles de PerformancePoint

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Puede usar el Diseñador de paneles de PerformancePoint para crear cuadros de mandos para sus paneles. Un cuadro de mandos se puede considerar como un tipo de informe diseñado para mostrar a primera vista si el rendimiento está dentro o fuera del objetivo en uno o más indicadores clave de rendimiento (KPI).

Lea este artículo para obtener información general sobre los cuadros de mandos de PerformancePoint y sobre cómo crear cuadros de mandos para la organización.

En este artí­culo:

¿Qué es un cuadro de mandos?

¿Qué es un cuadro de mandos de PerformancePoint?

¿Cómo se crean los cuadros de mandos de PerformancePoint?

Crear un cuadro de mandos mediante el Asistente

Crear un cuadro de mandos de forma manual

Pasos siguientes

¿Qué es un cuadro de mandos?

Un cuadro de mandos es una instantánea general del rendimiento organizativo. Los cuadros de mandos muestran una colección de indicadores clave de rendimiento (KPI) y los objetivos de rendimiento de esos KPI. Al crear un cuadro de mandos, generalmente se crea un grupo de objetivos de nivel superior que representa las diferentes metas de rendimiento para un grupo u organización. Posteriormente, puede rellenar dichos objetivos con otros KPI que representen los subobjetivos de cada KPI.

Los cuadros de mandos creados mediante el uso del Diseñador de paneles pueden asemejarse a la siguiente imagen:

Cuadro de mandos creado mediante el Diseñador de paneles de PerformancePoint

Los cuadros de mandos son tan variados como las organizaciones que representan. Por ejemplo, un comercio minorista puede medir el rendimiento mediante informes del volumen de ventas. O bien, una organización gubernamental de una ciudad puede realizar un seguimiento de la cantidad de ciudadanos que asisten a las reuniones de la comunidad. Puede crear cuadros de mandos para un equipo individual o para toda una organización.

Para obtener más información sobre cuadros de mandos, vea información general de PerformancePoint cuadros de mandos.

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Contenido de los cuadros de mandos de PerformancePoint

Los cuadros de mandos de PerformancePoint varían en complejidad y contenido, pero generalmente constan de los siguientes elementos:

Elemento

Descripción

Orígenes de datos

Un origen de datos es una conexión con una base de datos subyacente. Los KPI de PerformancePoint pueden usar varios tipos de orígenes de datos, incluidos los siguientes:

  • SQL Server Analysis Services

  • Servicios de Excel

  • Libro de Excel

  • Lista de SharePoint

  • Tabla de SQL Server

En función de sus necesidades puede crear un cuadro de mandos de PerformancePoint con varios KPI, que usen los mismos orígenes de datos u orígenes diferentes. Sin embargo, si crea el cuadro de mandos con un asistente, en primer lugar deberá seleccionar un solo origen de datos para el primer KPI. Una vez creado el cuadro de mandos, puede editarlo para agregar KPI que usen otros orígenes de datos.

Indicadores

Los indicadores son los símbolos gráficos que se usan en los KPI para mostrar si el rendimiento está dentro o fuera del objetivo. Existen muchos tipos de indicadores diferentes, entre ellos medidores, caras sonrientes, luces y flechas de tendencia. Los indicadores se organizan en dos grupos: centrados y estándar.

  • Indicadores estándar. Los indicadores estándar se usan para mostrar el rendimiento de métricas donde importes reales que sean mayores o menores que los valores de destino constituyen el mejor rendimiento.

    Por ejemplo, suponga que un administrador desea supervisar el rendimiento de un equipo de ventas. Un KPI en el cuadro de mandos puede comparar las ventas reales a los importes de cuota. En este caso, los valores mayores que el valor de destino significan mejor rendimiento. Por el contrario, otro KPI puede comparar las cantidades con descuento reales a otro conjunto de valores de destino. En ese caso, los valores reales son inferiores a los valores del objetivo significan mejor rendimiento.

  • Indicadores centrados. Los indicadores centrados se usan para mostrar el rendimiento de métricas donde los importes reales son más cercana a los valores del objetivo constituyen el mejor rendimiento.

    Por ejemplo, suponga que un distribuidor desea supervisar el rendimiento en términos de administración de inventario. Demasiado inventario puede ser tan problemático como demasiado pequeña para un KPI para esta métrica debe configurarse como "más cerca del destino es mejor".

KPI

Los KPI pueden considerarse como las medidas de éxito que puede ver en el cuadro de mandos. Los KPI se usan para comparar los resultados reales con los valores objetivo. Por ejemplo, si crea un cuadro de mandos para un equipo de ventas, puede tener un KPI que muestre las cantidades de ventas comparadas con las cantidades de cuotas. En función del origen de datos que use para el cuadro de mandos, puede importar los KPI del origen de datos o crear los suyos propios.

Filas y columnas

Los cuadros de mandos se asemejan a tablas que tienen al menos una fila y una columna. La mayoría de los autores de paneles crean cuadros de mandos con los elementos en filas y los períodos de tiempo o las medidas en columnas.

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Diseño de los cuadros de mandos de PerformancePoint

Cuando se crea un cuadro de mandos de PerformancePoint, puede usar a un asistente que le guiará por el proceso o puede crear el cuadro de mandos de forma manual. Para obtener más información, vea crear un cuadro de mandos mediante el Diseñador de paneles en TechNet.

Independientemente del método que use, hay muchas opciones de configuración disponibles. Puede crear un cuadro de mandos sencillo que compare los resultados reales con los valores objetivo. O bien, puede crear cuadros de mandos sofisticados que incluyan funciones avanzadas, como inteligencia de tiempo o KPI calculados.

Esta sección proporciona una descripción general de cómo crear un cuadro de mandos, pero no incluye todas las opciones de configuración que están disponibles para usted. Para obtener información detallada, vea crear un cuadro de mandos mediante el Diseñador de paneles en TechNet.

Crear un cuadro de mandos usando el asistente

  1. Para abrir el asistente, vaya al Explorador de área de trabajo y, a continuación, haga clic en Contenido de PerformancePoint. Haga clic en la pestaña Crear y, a continuación, haga clic en Cuadros de mandos. El asistente le guiará por el siguiente proceso:

Sugerencia: Si el asistente no se abre, no pueden configurarse el Diseñador de paneles para utilizar al asistente. Puede cambiar fácilmente esta configuración. Para obtener más información, vea Activar o desactivar el Asistente de cuadro de mandos en el Diseñador de paneles en TechNet.

  1. Seleccione una plantilla de cuadro de mandos. La plantilla que seleccione se corresponde al origen de datos que va a utilizar para el cuadro de mandos. Puede elegir entre las plantillas en el Diseñador de paneles siguientes:

  2. En la categoría Microsoft, puede seleccionar Analysis Services.

  3. En la categoría Estándar, puede seleccionar Cuadro de mandos en blanco o Cuadro de mandos de valores fijos.

  4. En la categoría Tabular, puede seleccionar Servicios de Excel, Libro de Excel, Lista de SharePoint o Tabla de SQL Server.

    Nota: Si selecciona la plantilla Valores fijos, omita el Paso 2 y avance al Paso 3. Si selecciona la plantilla Cuadro de mandos en blanco, no avanzará al Paso 2. En lugar de ello, el asistente finaliza en este punto y se abre el cuadro de mandos para su edición en el panel central del área de trabajo. A continuación, pasa a crear y configurar el cuadro de mandos de forma manual.

  5. Seleccione un origen de datos. El origen de datos que seleccione debe coincidir con la plantilla de cuadro de mandos que ha seleccionado. Por ejemplo, si selecciona la plantilla de Analysis Services, debe seleccionar un origen de datos de Analysis Services para el cuadro de mandos.

Sugerencia: Si no tiene ningún origen de datos disponibles, necesitará crearlos. Para obtener información detallada, consulte en TechNet crear conexiones de datos (PerformancePoint Services) .

  1. Seleccione los KPI. Dependiendo de la plantilla y el origen de datos que haya seleccionado, crear o importar los KPI que desea usar para el cuadro de mandos. A continuación, puede configurar cada KPI cambiando su nombre, el método de agrupación en bandas y reales o valores de destino.

  2. Agregar filtros de medida (Esto es opcional). Dependiendo de la plantilla y el origen de datos que haya seleccionado, es posible que tenga la opción de agregar filtros de medida y, a continuación, agregar columnas de miembros. Use filtros de medida para restringir la información que se muestra en el cuadro de mandos. Por ejemplo, suponga que está creando un cuadro de mandos para mostrar las ventas de algunos, pero no en todas las regiones geográficas de una organización. Puede usar filtros de medida para seleccionar sólo las regiones geográficas que sean de interés.

  3. Agregar columnas de miembros (Esto es opcional). Dependiendo de si decide agregar filtros de medida, es posible que tenga la opción de agregar columnas de miembros al cuadro de mandos. Como sugiere el nombre, las columnas de miembros son elementos que agregue a las columnas en el cuadro de mandos. Por ejemplo, suponga que va a crear un cuadro de mandos para mostrar las ventas y seleccionó algunas regiones geográficas para filtros de medida. Puede agregar a otros miembros, como uno o varios períodos de tiempo, como columnas en el cuadro de mandos.

  4. Seleccione una ubicación de KPI. La ubicación que especifique es la carpeta para mostrar para los KPI que se usa para el cuadro de mandos. Al crear un cuadro de mandos, todos los KPI que usar en dicho cuadro de mandos aparecen como recién creados elementos en el Explorador de área de trabajo. Esto ocurre incluso si importar KPI existentes del origen de datos que ha usado para el cuadro de mandos.

  5. Finalice la configuración en el cuadro de mandos. Cuando haya completado los pasos del Asistente para la plantilla de cuadro de mandos que ha seleccionado, se abre el cuadro de mandos en el panel central del área de trabajo. Allí, puede configurar aún más el cuadro de mandos. Por ejemplo, puede agregar o quitar a miembros de las filas o columnas. O bien, puede modificar los KPI cambiando sus nombres, reales o valores de destino, orígenes de datos y configuración de indicador. Para obtener información detallada, vea Editar un cuadro de mandos mediante el Diseñador de paneles en TechNet.

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Crear un cuadro de mandos de forma manual

Al crear un cuadro de mandos de forma manual, comenzará con un cuadro de mandos sin origen de datos ni contenido. Para rellenar el cuadro de mandos, use el siguiente procedimiento:

  1. Buscar o crear los KPI que desea usar en el cuadro de mandos. Para obtener información sobre cómo crear KPI, consulte crear y configurar un KPI mediante el Diseñador de paneles.

  2. Agregar elementos al cuadro de mandos. En el panel de Detalles, busque los KPI, métricas y otros elementos que desee usar y agregarlos al cuadro de mandos en las secciones de filas y columnas. Puede agregar KPI que usan distintos orígenes de datos en el cuadro de mandos. Por ejemplo, puede incluir algunos KPI que usar orígenes de datos de Analysis Services y otros KPI que usan servicios de Excel o de otros orígenes de datos en el mismo cuadro de mandos.

  3. Finalice la configuración en el cuadro de mandos. Haga clic en la ficha Edición y use los comandos de la barra de herramientas que están disponibles para realizar cambios en el cuadro de mandos. Mientras realiza cambios, asegúrese de hacer clic en Actualizar para actualizar el cuadro de mandos en el panel central.

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Siguientes pasos

Para más información sobre cómo crear el contenido de los paneles de PerformancePoint, vea los artículos y recursos siguientes:

Editar un cuadro de mandos mediante el Diseñador de paneles

Crear informes de PerformancePoint mediante el Diseñador de paneles

Crear una página de panel mediante el Diseñador de paneles

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