Vincular un archivo a un registro de Business Contact Manager

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Puede vincular distintos tipos de archivo a los registros de cuenta, contacto profesional, cliente potencial, oportunidad o proyecto profesional de Business Contact Manager para Outlook, incluso archivos de Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word y archivos de imagen.

Los vínculos a estos archivos se muestran en el Historial de comunicaciones del registro en Business Contact Manager para Outlook.

En este artículo se describe cómo:

Vincular un archivo a un registro de Business Contact Manager desde Excel, PowerPoint, Publisher o Word

  1. En Excel, PowerPoint, Publisher o Word, haga clic en la pestaña Archivo y, a continuación, haga clic en Business Contact Manager.

    Sugerencia: Si Business Contact Manager no aparece, quiere decir que no está instalado.

  2. Haga clic en Vincular a registro.

  3. En la lista Carpeta del cuadro de diálogo Vincular a registro de Business Contact Manager, seleccione el tipo de registro al que desea vincular el archivo.

  4. Haga clic en uno o más registros que desea vincular.

    ¿Cómo se seleccionan varios registros?

    Para seleccionar registros adyacentes, presione la tecla MAYÚS y, a continuación, haga clic en el primer y el último registro del grupo que desee agregar. Para seleccionar registros no adyacentes, presione la tecla CTRL y, a continuación, haga clic en cada uno de los registros. Para seleccionar todos los registros, haga clic en uno y, a continuación, presione CTRL+E.

El archivo ahora está vinculado al registro y aparece en la lista de elementos del historial de comunicaciones, así como en la carpeta Historial de comunicaciones.

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Solucionar problemas de vinculación de un archivo de Excel, PowerPoint, Publisher o Word a un registro de Business Contact Manager

Debe tener una conexión activa a la base de datos de Business Contact Manager vincular archivos a registros de Business Contact Manager. Si no tiene una conexión activa, se mostrará un mensaje que dice que no se pueden vincular para grabar.

Puede haber varias causas:

  • Outlook no es su programa de correo electrónico predeterminado. Business Contact Manager para Outlook puede utilizarse solo con Outlook.

    Establecer Outlook como programa de correo electrónico predeterminado   

    1. En Outlook, haga clic en la pestaña Archivo y, a continuación, en Opciones.

    2. En la pestaña General, active la casilla de verificación Hacer que Outlook sea el programa predeterminado para el correo electrónico, contactos y el Calendario.

  • Tiene dos versiones de Outlook está instalado.

    Establezca la versión de Outlook que coincida con su versión de Business Contact Manager como programa de correo electrónico predeterminado   

    1. En la versión deseada de Outlook, haga clic en la pestaña archivo y, a continuación, haga clic en Opciones.

    2. En la ficha General, active la casilla de verificación Hacer que Outlook sea el programa predeterminado para el correo electrónico, contactos y el Calendario.

      Nota:  Si tiene instaladas dos versiones de Outlook, la versión iniciada asociará los vínculos que cree con objetos de la versión correspondiente de Business Contact Manager. A fin de evitar la creación accidental de vínculos con registros en la base de datos equivocada, asegúrese de usar siempre la misma versión de Outlook.

  • No tiene un perfil configurado en Outlook

    Crear un perfil en Outlook   

    Este perfil debería ser el mismo perfil que usa para Business Contact Manager para Outlook.

    1. Siga uno de los procedimientos siguientes:

      • En el Panel de control, en la vista Categoría     Haga clic en Cuentas de usuario y, a continuación, en Correo.

      • En el Panel de control, en la vista Clásica     Haga doble clic en Correo.

        Nota: El icono de Correo no aparecerá si no ha instalado Outlook y lo ha ejecutado al menos una vez.

        Se abre el cuadro de diálogo Configuración de correo.

    2. Haga clic en Mostrar perfiles.

    3. Haga clic en Agregar.

    4. Escriba un nombre para el perfil y haga clic en Aceptar.

    5. Para agregar una cuenta de correo electrónico a fin de usarla en el perfil, siga las instrucciones de la pantalla.

  • El Asistente de inicio para Business Contact Manager para Outlook se canceló antes de finalizar

    Completar al Asistente para inicio de Business Contact Manager   

    Realice una de las siguientes acciones para ejecutar el Asistente para inicio:

    1. Abra Outlook y el asistente se ejecutará automáticamente.

    2. Si el asistente se interrumpió antes de finalizar, reinícielo.

      • En Outlook, haga clic en la pestaña Archivo.

      • Haga clic en la pestaña Business Contact Manager y, a continuación, en Habilitar.

        Se iniciará el Asistente para inicio.

  • Business Contact Manager para Outlook está deshabilitado

    Volver a habilitar Business Contact Manager para Outlook   

    En contadas ocasiones, es posible que los comandos, las opciones y las carpetas de Business Contact Manager para Outlook no estén en el panel de navegación, la vista Backstage y las pestañas de la cinta. Si esto ocurre, deberá volver a habilitar Business Contact Manager para Outlook.

    1. Inicie Outlook y, a continuación, haga clic en la pestaña Archivo.

    2. En el panel de navegación, haga clic en Opciones

    3. En la ventana Opciones de Outlook, haga clic en Complementos.

    4. Si es necesario, en el cuadro Administrar (cerca de la parte inferior de la ventana), haga clic en Complementos COM.

    5. Haga clic en Ir.

    6. En el cuadro de diálogo Complementos COM, active las siguientes casillas de verificación:

      • Business Contact Manager para Outlook

      • Cargador de Business Contact Manager para Outlook

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Vincular un archivo a un registro de Business Contact Manager desde Business Contact Manager para Outlook

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en una de las siguientes carpetas para mostrar el área de trabajo:

  2. Haga clic en la pestaña que contiene el registro que desea vincular.

  3. Haga doble clic en el registro para abrirlo.

  4. En la cinta de opciones, en el grupo Mostrar, haga clic en Historial.

  5. En la cinta, en la sección Agregar elemento del historial, haga clic en Más y, a continuación, en Archivo.

  6. Escriba o busque el nombre del archivo que desee vincular al registro y, a continuación, haga clic en Abrir.

Ahora el archivo está vinculado al registro y aparece en la lista de elementos del historial de comunicaciones del registro, así como en la carpeta Historial de comunicaciones.

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