Vincular mensajes de correo electrónico en Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Se puede usar Business Contact Manager para Outlook para vincular mensajes de correo electrónico entrantes y salientes a cualquier registro de Cuenta, Business Contact o Proyecto profesionalregistro. Al cambiar las opciones de vinculación de correo electrónico, puede especificar que los mensajes de correo electrónico entrantes y salientes de cualquier dirección de correo electrónico seleccionada se vinculen automáticamente a dicho registro de cuenta, contacto o proyecto profesional.

Nota: Archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico no están vinculados a registros junto con los mensajes de correo electrónico. Puede guardar un archivo adjunto como un archivo y, a continuación, puede vincular el archivo al historial de comunicaciones del registro de Business Contact Manager.

También puede vincular una tarea sin asignar a un registro de cuenta, contacto profesional, oportunidad o proyecto profesional.

Para ver los mensajes y las tareas vinculadas a un registro, realice el siguiente procedimiento:

  1. En el menú Business Contact Manager, haga clic en Cuentas, Contactos profesionales, Oportunidades o Proyectos profesionales.

  2. Haga doble clic en el registro que desea abrir.

  3. En la cinta de opciones, en el grupo Mostrar, haga clic en Historial.

¿Qué desea hacer?

Vincular un mensaje de correo electrónico individual o tarea a un registro de cuenta, contacto profesional, oportunidad o proyecto profesional

Vincular automáticamente los mensajes de correo electrónico a un registro de cuenta, contacto profesional o proyecto profesional

Guardar mensajes de correo electrónico

Desvincular un mensaje de correo electrónico o tarea de un registro

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Vincular un mensaje de correo electrónico o tarea individual a un registro de cuenta, contacto profesional, oportunidad o proyecto profesional

Puede vincular un único mensaje de correo electrónico o tarea a uno o más registros.

  1. Seleccione el mensaje de correo electrónico o tarea que desee vincular a un registro.

  2. En la barra de herramientas Business Contact Manager, haga clic en Vincular a registro.

  3. En el cuadro de diálogo Vincular a un registro de Business Contact Manager, en la lista de carpetas, haga clic en uno de los siguientes tipos de registro que desea vincular el mensaje de correo electrónico o una tarea:

    • Cuentas (predeterminado)

    • Contactos profesionales

    • Oportunidades

    • Proyectos profesionales

  4. En la lista de registros que aparece, haga clic en los registros que desea vincular el mensaje de correo electrónico y, a continuación, haga clic en el botón Vincular a.

    Nota: Para seleccionar registros adyacentes, presione la tecla MAYÚS y, a continuación, haga clic en el primer y último registro. Para seleccionar registros no adyacentes, presione la tecla CTRL y, a continuación, haga clic en los registros individuales.

Sugerencia: ¿Por qué se manualmente vínculo mensajes de correo electrónico a un registro al que puede Vincular automáticamente los mensajes de correo electrónico? Si los compañeros de trabajo que también funcionan con su cliente envíen que mensajes acerca de la transacción de correo electrónico, puede vincular manualmente los mensajes de correo electrónico en el registro de cuenta o contacto profesional, haga clic en el botón Vincular a registro, que permite que guardar todos los mensajes con el registro de cliente.

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Vincular automáticamente mensajes de correo electrónico a un registro de cuenta, contacto profesional o proyecto profesional

En lugar de vincular mensajes individuales de correo electrónico a un registro, puede usar la vinculación automática de correo electrónico para vincular todos los mensajes futuros, tanto entrantes como salientes, desde y hacia una dirección de correo electrónico especificada.

  1. Seleccione un mensaje de correo electrónico hacia o desde la dirección de correo electrónico especificada que desea vincular automáticamente a un registro de cuenta, contacto profesional o proyecto profesional.

  2. En el menú Business Contact Manager, haga clic en Vinculación automática de correo electrónico.

    • Para establecer un vínculo a una cuenta o contacto profesional, en el cuadro de diálogo vinculación automática de correo electrónico, en la pestaña de la Dirección de correo electrónico, seleccione uno o más de las direcciones de correo electrónico que contiene el mensaje y, a continuación, haga clic en Aceptar.

      El mensaje de correo electrónico seleccionada y los mensajes de correo electrónico futuros, entrantes y salientes, que contengan especificado dirección de correo electrónico se vincula a dicho registro de cuenta o contacto profesional. El vínculo se muestra en la sección Historial de comunicaciones de dicho registro.

    • Para establecer un vínculo a un proyecto profesional, en el cuadro de diálogo vinculación automática de correo electrónico, en la pestaña Proyectos de Business Contact Manager, seleccione uno o más proyectos profesionales.

      Notas: 

      • Para seleccionar todas las direcciones de correo electrónico o proyectos profesionales, haga clic en Seleccionar todo.

      • Para desactivar las casillas de verificación de todas las carpetas o direcciones de correo electrónico, haga clic en Borrar todo.

      • Si desea ayuda para especificar información en el cuadro de diálogo, haga clic en el botón Ayuda.

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Guardar mensajes de correo electrónico salientes

Puesto que Business Contact Manager para Outlook sólo puede vincular automáticamente un mensaje de correo electrónico a una cuenta o contacto profesional si el mensaje de correo electrónico está almacenado en la carpeta Elementos enviados de Outlook, le recomendamos que configure las opciones de correo electrónico para guardar copias de los mensajes enviados si desea que el correo saliente se vincule automáticamente.

¿Cómo?

  1. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones.

  2. En la ficha Preferencias , haga clic en Opciones de correo electrónico.

  3. Active la casilla de verificación Guardar copias de mensajes en la carpeta Elementos enviados.

  4. Haga clic en Aceptar.

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Desvincular un mensaje de correo electrónico o tarea de un registro

Cuando desvincular un mensaje de correo electrónico o una tarea de un registro individual, Business Contact Manager para Outlook almacena el mensaje de correo electrónico o tarea si todavía sigue vinculado a otro registro. Los vínculos del mensaje en otros registros no se ven afectados. Por ejemplo, si desvincula un mensaje de un registro de oportunidad, el mensaje permanece vinculado a los registros de cuenta y contacto profesional relacionados.

  1. En el menú Business Contact Manager, haga clic en Cuentas, Contactos profesionales, Oportunidades o Proyectos profesionales.

  2. Abra el registro en el que desea desvincular el mensaje de correo electrónico o tarea.

  3. En la cinta de opciones, en el grupo Mostrar, haga clic en Historial.

  4. Haga clic con el botón secundario en el mensaje o tarea que desea desvincular y, a continuación, haga clic en Eliminar en el menú contextual.

Nota: Si hace clic en un vínculo cuando se ha eliminado el mensaje de correo electrónico o tarea original, o por el contrario no está disponible, verá los primeros 4 kilobytes (KB) del mensaje de correo electrónico o bien el título y la información de estado en un formulario de actividad profesional.

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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