Ver un presupuesto de cliente

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

En Duet Enterprise para Microsoft SharePoint y SAP, el área de trabajo de colaboración de cliente proporciona una lista de los presupuestos de los datos empresariales SAP. En el área de trabajo de cliente, puede abrir un presupuesto individual en un área de trabajo y ver los detalles, como los artículos de ventas, informes, documentos relacionados y así sucesivamente.

En la siguiente lista, se muestran las acciones que se pueden llevar a cabo en un área de trabajo de presupuesto:

  • Ver rápidamente los detalles de un presupuesto

  • Ver los artículos de venta

  • Ver los detalles de Venta y Distribución como las partes correspondientes a Vender a, Facturar a, Pagador y Enviar a.

  • Iniciar rápidamente una conversación con contactos clave

  • Ver o compartir documentos, incluidos los documentos del Sistema de administración documental (DMS) de SAP, con otros usuarios

  • Ejecutar informes o compartir informes con otros usuarios

  • Participar en una discusión con otros usuarios

¿Necesita más información sobre las áreas de trabajo de colaboración? Consulte Introducción a la colaboración en Duet Enterprise.

En este artículo

Ver la lista de presupuestos

Abrir un área de trabajo de presupuesto

Ver la lista de presupuestos

Es posible ver los presupuestos de un cliente determinado en la lista Clientes.

Importante: Si experimenta problemas mostrar detalles de datos del cliente, u Observe que se oculta la información acerca de los detalles de producto o cliente, actualice el explorador para mostrar los detalles.

  1. En el sitio Web de Duet Enterprise, en la barra de navegación de vínculo de la parte superior, haga clic en los clientes para abrir el área de trabajo de clientes.

  2. En la lista Clientes, haga clic en la lista desplegable que aparece junto al elemento cuya área de trabajo desea abrir y, a continuación, haga clic en Abrir área de trabajo.

    Nota: Si va a abrir el área de trabajo por primera vez, puede que se le pida que confirme que desea crear el área de trabajo. Haga clic en Aceptar.

  3. En la barra Inicio rápido, haga clic en Presupuestos.

  4. Para ver más detalles de un determinado presupuesto de la lista, haga clic en un vínculo de la columna Id. de presupuesto.

    Lista de presupuestos

    Nota: Como alternativa, puede haga clic en el menú desplegable junto al vínculo y haga clic en Ver elemento.

    Los detalles del presupuesto se abrirán en otra ventana.

    Detalles del presupuesto en una nueva ventana

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Abrir un área de trabajo de presupuestos

Al abrir el área de trabajo de presupuestos, es posible ver los presupuestos de un cliente determinado en la lista Clientes.

  1. En el sitio Web de Duet Enterprise, en la barra de navegación de vínculo de la parte superior, haga clic en los clientes para abrir el área de trabajo de clientes.

  2. En la lista Clientes, haga clic en la lista desplegable que aparece junto al elemento cuya área de trabajo desea abrir y, a continuación, haga clic en Abrir área de trabajo.

    Nota: Si va a abrir el área de trabajo por primera vez, puede que se le pida que confirme que desea crear el área de trabajo. Haga clic en Aceptar.

  3. En la barra Inicio rápido, haga clic en Presupuestos.

  4. En la lista Presupuestos, haga clic en la lista desplegable que aparece junto al elemento cuya área de trabajo desea abrir y, a continuación, haga clic en Abrir área de trabajo.

    Abrir un área de trabajo de presupuestos

    Nota: Si va a abrir el área de trabajo por primera vez, puede que se le pida que confirme que desea crear el área de trabajo. Haga clic en Aceptar.

El área de trabajo de presupuestos contiene varios elementos web que permiten trabajar con diferentes tipos de datos relacionados con el presupuesto. Consulte la siguiente tabla para obtener más información:

Nombre del elemento web

¿Qué se puede hacer aquí?

Contactos de mensajería instantánea

Es posible comunicarse con los compañeros relacionados con el presupuesto. Es posible enviar correos electrónicos, hablar por chat, realizar llamadas o incluso programar una reunión con un compañero de la lista.

Es posible invitar a cualquier usuario del mismo dominio para que sea un contacto en el área de trabajo de colaboración, incluso usuarios sin permisos de acceso al área de trabajo en cuestión. Esto permite consolidar toda la información y los contactos relevantes independientemente de sus permisos.

Nota: Agregar personas como contactos, ellos no autorizar como usuarios al sitio Web de Duet Enterprise. Para obtener acceso, un administrador del sitio o un propietario tiene primero agregarlas como usuarios al sitio Web de Duet Enterprise. Para obtener más información, vea la sección Vea también .

Haga clic en Agregar nuevo elemento para agregar compañeros a la lista de contactos.

Detalles del presupuesto

Se puede ver una breve descripción y otros detalles del presupuesto.

Tabla de artículos de ventas

Se pueden ver los artículos de venta asociados con el presupuesto.

Documentos relacionados

Se pueden ver todos los documentos relevantes al contexto del artículo de venta.

Nota: Para ver los documentos en el elemento Web Documentos relacionados, debe seleccionar un elemento en el elemento Web Tabla de elementos de ventas.

También es posible cargar documentos útiles relacionados que desee compartir con otros usuarios que se incorporen al área de trabajo.

Para cargar un documento:

  1. En Documentos relacionados, haga clic en Cargar documento.

  2. En la página Cargar documento de elemento del presupuesto: Cargar documento, haga clic en Examinar para buscar y seleccionar un documento.

En la Cargar elemento de documento del presupuesto: < nombre de archivo de documento > página, escriba valores en los campos obligatorios de tipo y la ubicación de almacenamiento y, a continuación, haga clic en Proteger.

Importante: El diseñador de sitios especifica los valores que se requieren en estos campos. Si no conoce los valores correctos que debe seleccionar, póngase en contacto con el administrador del sitio.

Se puede ver o guardar un documento. Para realizar cualquiera de estas acciones:

  1. En la Tabla de elementos de ventas, haga clic en el icono de Icono Documentos relacionados junto a un elemento.

  2. Haga clic en el vínculo de Documento descargar Icono Descargar documento que aparece debajo del elemento Web.

  3. Haga clic en Abrir o Guardar, según lo que desee hacer.

Socios

Se pueden ver los detalles de Venta y Distribución como las partes correspondientes a Vender a, Facturar a, Pagador y Enviar a.

Acciones relacionadas

Ver los informes y las acciones según el contexto del área de trabajo. En el área de trabajo de presupuesto, el informe solo disponible es Información General de presupuesto por cliente.

Se puede hacer clic en un vínculo para abrir el informe o la acción.

Informes

Se pueden ver los informes relacionados con el presupuesto. Todos los informes que se ejecutan en el elemento web Acciones relacionadas se muestran en el elemento web Informes.

Discusión de grupo

Se puede iniciar un hilo de discusión o responder a uno. También se pueden configurar alertas para recibir notificaciones cuando un usuario responde al hilo.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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