Vídeo: Usar la plantilla Base de datos web de contribuciones de beneficencia

Nota: Nos gustaría proporcionarle el contenido de ayuda actual lo más rápido posible en su idioma. Esta página se ha traducido mediante un sistema automático y es posible que contenga imprecisiones o errores gramaticales. Nuestro objetivo es que este contenido sea útil para usted. ¿Puede informarnos sobre si la información le ha sido útil al final de la página? Aquí tiene el artículo en inglés para que pueda consultarlo fácilmente.

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La base de datos de Access 2010 Charitable contribuciones ofrece una manera rápida para las organizaciones a realizar un seguimiento de las contribuciones entrantes. Este vídeo muestra cómo empezar a usar la base de datos.

En el vídeo

Escriba una nueva campaña

Ver y editar las campañas

Modificar los elementos de una lista desplegable

Agregar un evento

Ver y editar eventos

Agregar una donación

Ver y editar donativos

Agregar una tarea

Ver y editar tareas

Agregar un donante

Ver y editar los proveedores de fondos

Agregar un usuario

Ver y editar los usuarios

Adjuntar archivos a un registro

Obtener una vista previa e imprimir un informe

Publicar la base de datos Web de contribuciones de beneficencia en servicios de Access

Mostrar el símbolo de moneda correcto para la configuración regional

Establecer el formato de moneda para un campo de tabla

Establecer el formato de moneda de un cuadro de texto en un formulario o informe

Escriba una nueva campaña

  1. Haga clic en la ficha campañas.

  2. Haga clic en Nueva campaña y escriba la información en el formulario de Detalles de la campaña.

  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

Como alternativa, puede especificar la información de campaña directamente en la hoja de datos, usar la tecla TAB y las teclas de dirección para desplazarse por la hoja de datos.

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Ver y editar las campañas

  1. Haga clic en la ficha campañas.

  2. En la hoja de datos, haga doble clic en el nombre de la campaña que desea ver o editar.

  3. Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

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Modificar los elementos de una lista desplegable

Muchas listas desplegables en la base de datos de Web de contribuciones de beneficencia pueden modificarse para adaptarla a sus necesidades. Utilice el procedimiento siguiente:

  1. Haga clic en la flecha abajo para mostrar la lista.

    Si la lista es editable, el botón Editar elementos de lista aparecerá justo debajo de la lista.

  2. Haga clic en el botón Editar elementos de lista.

  3. Si aparece el cuadro de diálogo Editar elementos de lista:

    1. Escriba los elementos de lista que desee, uno por línea.

    2. Otra opción es seleccionar el valor predeterminado de la lista Valor predeterminado.

    3. Haga clic en Aceptar.

  4. Si aparece un formulario de detalles:

    1. Use los botones de navegación en la parte inferior del formulario para avanzar por los registros y realice los cambios que desee.

    2. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

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Agregar un evento

Cada campaña puede tener muchos eventos asociados. Use el procedimiento siguiente para crear un nuevo evento:

  1. En la ficha campañas, haga clic en eventos.

  2. Haga clic en Nuevo evento y escriba la información en el formulario de Detalles del evento.

  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

Como alternativa, puede especificar la información de evento directamente en la hoja de datos, usar la tecla TAB y las teclas de dirección para desplazarse por la hoja de datos.

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Ver y editar eventos

  1. En la ficha campañas, haga clic en eventos.

  2. En la hoja de datos, haga doble clic en el nombre del evento que desea ver o editar.

  3. Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

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Agregar una donación

  1. En la ficha campañas, haga clic en donativos.

  2. Haga clic en Nuevo donación y escriba la información en el formulario Detalles de donación.

  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

Como alternativa, puede especificar la información de donación directamente en la hoja de datos, usar la tecla TAB y las teclas de dirección para desplazarse por la hoja de datos.

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Ver y editar donativos

  1. En la ficha campañas, haga clic en donativos.

  2. En la hoja de datos, haga clic en la columna ID la donación que desea ver o editar.

  3. Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

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Agregar una tarea

Cada campaña puede hacer muchas tareas asociadas. Utilice el procedimiento siguiente para crear una tarea nueva:

  1. En la ficha campañas, haga clic en tareas.

  2. Haga clic en Nueva tarea y escriba la información en el formulario de Detalles de la tarea.

  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

Como alternativa, puede especificar la información de la tarea directamente en la hoja de datos, usar la tecla TAB y las teclas de dirección para desplazarse por la hoja de datos.

Volver al principio

Ver y editar tareas

  1. En la ficha campañas, haga clic en tareas.

  2. En la hoja de datos, haga clic en la columna Id. de la tarea que desea ver o editar.

  3. Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

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Agregar un donante

  1. Haga clic en la ficha de proveedores de fondos.

  2. Haga clic en Nuevo donante y escriba la información en el formulario Detalles de donante.

  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

Como alternativa, puede especificar la información de donante directamente en la hoja de datos, usar la tecla TAB y las teclas de dirección para desplazarse por la hoja de datos. También puede pegar registros desde un programa de hoja de cálculo como Excel. Vea el vídeo para obtener más información.

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Ver y editar los proveedores de fondos

  1. Haga clic en la ficha de proveedores de fondos.

  2. En la hoja de datos, haga clic en la columna ID donante que desee ver o editar.

  3. Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

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Agregar un usuario

  1. Haga clic en la ficha usuarios.

  2. Haga clic en Nuevo usuario y escriba la información en el formulario de Detalles del usuario.

  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

Como alternativa, puede especificar la información de usuario directamente en la hoja de datos, usar la tecla TAB y las teclas de dirección para desplazarse por la hoja de datos.

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Ver y editar los usuarios

  1. Haga clic en la ficha usuarios.

  2. En la hoja de datos, haga clic en la columna ID para el usuario que desea ver o editar.

  3. Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

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Adjuntar archivos a un registro

Si un formulario o una hoja de datos contiene el campo Datos adjuntos, puede utilizar ese campo para adjuntar imágenes, documentos u otros archivos a un registro. Utilice el siguiente procedimiento:

  1. Haga doble clic en el campo Datos adjuntos.

  2. En el cuadro de diálogo Datos adjuntos, haga clic en Agregar.

  3. Examine el archivo que desea adjuntar y, a continuación, haga clic en Abrir.

  4. En el cuadro de diálogo Datos adjuntos, haga clic en Aceptar.

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Obtener una vista previa e imprimir un informe

La plantilla de contribuciones de beneficencia base de datos de la Web incluye diez informes. Para obtener una vista previa de un informe:

  • Haga clic en la pestaña Centro de informes y, a continuación, en Seleccionar un informe, haga clic en el informe que desea ver.

    Access muestra el informe en el panel de vista previa. Para imprimir el informe:

  • Haga clic en Abrir en una nueva pestaña y, a continuación, en la pestaña archivo, haga clic en Imprimir y seleccione la opción de impresión que desee.

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Publicar la base de datos Web de contribuciones de beneficencia en servicios de Access

Si tiene acceso a un servidor de SharePoint que se está ejecutando los servicios de Access, puede publicar la base de datos de Web de contribuciones de beneficencia en el servidor y compartir con su equipo. Utilice el procedimiento siguiente:

  1. Haga clic en la pestaña Archivo y, a continuación, haga clic en Publicar en Servicios de Access.

  2. En el cuadro Dirección URL del servidor, escriba la URL del servidor de SharePoint que desee utilizar.

  3. En el cuadro Nombre del sitio, escriba el nombre que desee para la base de datos, que pasará a formar parte de la URL.

Haga clic en Publicar en Servicios de Access.

Access publicará la base de datos en el servidor. Si todo va correctamente, Access mostrará un mensaje de confirmación en el que se incluirá un vínculo a la nueva base de datos web.

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Mostrar el símbolo de moneda correcto para la configuración regional

Si está utilizando esta plantilla en una configuración regional que no sea de los Estados Unidos, más probable es que necesite cambiar la configuración para poder realizar la divisa correcta presentación en el campo de Valor actual de símbolos. Utilice el procedimiento siguiente:

Establecer el formato de moneda para un campo de tabla

Este procedimiento debe realizarse en una tabla que contiene los valores de moneda. Esto incluye las tablas siguientes:

  • Campañas

  • Donativos

  • Proveedores de fondos

  • Eventos

Use este procedimiento para establecer el formato de moneda para los campos de moneda en estas tablas:

  1. Cierre los formularios o informes que están abiertos.

  2. Presione F11 si todavía no se muestra el panel de navegación.

  3. En el panel de navegación, haga doble clic en la tabla que desea cambiar.

  4. Haga clic en el campo de moneda para seleccionarlo.

  5. En la pestaña campos, en el grupo formato, establezca la propiedad formato en moneda.

    El campo debe mostrar ahora el símbolo de moneda que corresponde a la configuración de la ubicación de su equipo.

  6. Guarde y cierre la tabla.

Establecer el formato de moneda de un cuadro de texto en un formulario o informe

Este procedimiento debe realizarse en el formulario o informe que muestra los valores de moneda. Esto incluye las siguientes formas:

  • CampaignDetails

  • CampaignDonationDS

  • CampaignDonationList

  • CampaignEventList

  • Campañas

  • DonationDetails

  • DonorDonationDS

  • DonorDonationList

  • EventDetails

  • EventDS

También debe realizar el procedimiento descrito en los siguientes informes:

  • CampaignDetails

  • CampaignDonations

  • DonationReceipts

  • DonationsPerDonor

  • EventDetails

Use este procedimiento para establecer el formato de moneda en cada objeto:

  1. Haga clic en el formulario o informe en el panel de navegación y, a continuación, haga clic en Vista Diseño.

    Nota: Vista de diseño no está disponible para hojas de datos. Para hojas de datos (como CampaignDonationDS o DonorDonationDS), simplemente haga doble clic en la hoja de datos para abrirlo.

  2. Haga clic en cualquier cuadro de texto que muestra un valor de moneda.

  3. Si no se muestra la Hoja de propiedades, presione F4 para mostrarla.

  4. En la ficha formato de la hoja de propiedades, seleccione la moneda en el cuadro de propiedad formato.

  5. Repita el valor de la propiedad para cualquier otro cuadro de texto de moneda en el formulario o informe.

  6. Guarde y cierre el formulario o informe.

Después de que se han modificado todos los objetos, haga doble clic en el formulario principal en el panel de navegación y, a continuación, cierre el panel de navegación.

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