Vídeo: Usar la plantilla Base de datos web de contribuciones de beneficencia

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La Base de datos web de contribuciones de beneficencia de Access 2010 ofrece una forma rápida para que las organizaciones realicen un seguimiento de las contribuciones entrantes. Este vídeo le muestra cómo comenzar a usar la base de datos.

En el vídeo

Especificar una nueva campaña

  1. Haga clic en la pestaña Campañas.

  2. Haga clic en Nueva campaña y escriba la información en el formulario Detalles de la campaña.

  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

Si lo desea, puede escribir información de la campaña directamente en la hoja de datos, usando la tecla TAB y las teclas de flecha para moverse por la hoja de datos.

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Ver y editar campañas

  1. Haga clic en la pestaña Campañas.

  2. En la hoja de datos, haga doble clic en el nombre de la campaña que desee ver o editar.

  3. Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

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Editar los elementos de una lista desplegable

Muchas de las listas desplegables de Base de datos web de contribuciones de beneficencia se pueden editar para que se ajusten a sus necesidades. Use el siguiente procedimiento:

  1. Haga clic en la flecha abajo para mostrar la lista.

    Si la lista es editable, el botón Editar elementos de lista aparecerá debajo de la lista.

  2. Haga clic en el botón Editar elementos de lista.

  3. Si aparece el cuadro de diálogo Editar elementos de lista:

    1. Escriba los elementos de lista que desee, uno en cada línea.

    2. Si lo desea, puede seleccionar un valor predeterminado de la lista Valor predeterminado.

    3. Haga clic en Aceptar.

  4. Si aparece un formulario Detalles:

    1. Use los botones de navegación que aparecen en la parte inferior del formulario para avanzar por los registros y realice los cambios que desea.

    2. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

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Agregar un evento

Cada campaña puede tener muchos eventos asociados con ella. Use el siguiente procedimiento para crear un nuevo evento:

  1. En la ficha Campañas, haga clic en Eventos.

  2. Haga clic en Nuevo evento y escriba la información en el formulario Detalles del evento.

  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

Si lo desea, puede escribir información del evento directamente en la hoja de datos, usando la tecla TAB y las teclas de dirección para moverse por la hoja de datos.

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Ver y editar eventos

  1. En la ficha Campañas, haga clic en Eventos.

  2. En la hoja de datos, haga doble clic en el nombre del evento que desee ver o editar.

  3. Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

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Agregar un donativo

  1. En la ficha Campañas, haga clic en Donativos.

  2. Haga clic en Nuevo donativo y escriba la información en el formulario Detalles del donativo.

  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

Si lo desea, puede escribir información del donativo directamente en la hoja de datos, usando la tecla TAB y las teclas de dirección para moverse por la hoja de datos.

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Ver y editar donativos

  1. En la ficha Campañas, haga clic en Donativos.

  2. En la hoja de datos, haga clic en la columna Id. correspondiente al donativo que desee ver o editar.

  3. Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

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Agregar una tarea

Cada campaña puede tener muchas tareas asociadas con ella. Use el siguiente procedimiento para crear una nueva tarea:

  1. En la ficha Campañas, haga clic en Tareas.

  2. Haga clic en Nueva tarea y escriba la información en el formulario Detalles de la tarea.

  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

Si lo desea, puede escribir información de la tarea directamente en la hoja de datos, usando la tecla TAB y las teclas de dirección para moverse por la hoja de datos.

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Ver y editar tareas

  1. En la ficha Campañas, haga clic en Tareas.

  2. En la hoja de datos, haga clic en la columna Id. correspondiente a la tarea que desee ver o editar.

  3. Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

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Agregar un donante

  1. Haga clic en la pestaña Donantes.

  2. Haga clic en Nuevo donante y escriba la información en el formulario Detalles del donante.

  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

Si lo desea, puede escribir información del donante directamente en la hoja de datos, usando la tecla TAB y las teclas de dirección para moverse por la hoja de datos. También puede pegar registros desde un programa de hojas de cálculo, como Excel. Para obtener más información, vea el vídeo.

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Ver y editar donantes

  1. Haga clic en la pestaña Donantes.

  2. En la hoja de datos, haga clic en la columna Id. correspondiente al donante que desee ver o editar.

  3. Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

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Agregar un usuario

  1. Haga clic en la pestaña Usuarios.

  2. Haga clic en Nuevo usuario y escriba la información en el formulario Detalles de usuario.

  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

Si lo desea, puede escribir información del usuario directamente en la hoja de datos, usando la tecla TAB y las teclas de dirección para moverse por la hoja de datos.

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Ver y editar usuarios

  1. Haga clic en la pestaña Usuarios.

  2. En la hoja de datos, haga clic en la columna Id. correspondiente al usuario que desee ver o editar.

  3. Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

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Adjuntar archivos a un registro

Si un formulario o una hoja de datos contienen un campo Datos adjuntos, puede usar ese campo para adjuntar imágenes, documentos u otros archivos al registro. Use el siguiente procedimiento:

  1. Haga doble clic en el campo Datos adjuntos.

  2. En el cuadro de diálogo Datos adjuntos, haga clic en Agregar.

  3. Desplácese hasta el archivo que desee adjuntar y, a continuación, haga clic en Abrir.

  4. En el cuadro de diálogo Datos adjuntos, haga clic en Aceptar.

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Obtener una vista previa e imprimir un informe

La plantilla Base de datos web de contribuciones de beneficencia incluye diez informes. Para obtener una vista previa de un informe:

  • Haga clic en la pestaña Centro de informes y, a continuación, en Seleccione un informe, haga clic en el informe que desee ver.

    Access muestra el informe en el panel de vista previa. Para imprimir el informe:

  • Haga clic en Abrir en una nueva ficha y, a continuación, en la ficha Archivo, haga clic en Imprimir y seleccione la opción de impresión que desee.

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Publicar la Base de datos web de contribuciones de beneficencia en Servicios de Access

Si tiene acceso a un servidor de SharePoint que esté ejecutando Servicios de Access, puede publicar la Base de datos web de contribuciones de beneficencia en el servidor y compartirla con su equipo. Use el siguiente procedimiento:

  1. Haga clic en la pestaña Archivo y, a continuación, haga clic en Publicar en Servicios de Access.

  2. En el cuadro Dirección URL del servidor, escriba la dirección URL del servidor de SharePoint que desee usar.

  3. En el cuadro Nombre del sitio, escriba el nombre que desee para la base de datos. Esto formará parte de la dirección URL.

Haga clic en Publicar en Servicios de Access.

Access publicará la base de datos en el servidor. Si el proceso se ha realizado correctamente, Access mostrará un mensaje al respecto que contiene un vínculo a la nueva base de datos web.

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