Vídeo: Realizar un seguimiento de las oportunidades de ventas en el administrador del cliente de Outlook

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Administre las oportunidades de ventas con ofertas de Outlook Customer Manager.

Crear una oferta

  1. Seleccione un correo electrónico para ver información sobre el contacto en el panel de Outlook Customer Manager situado a la derecha del panel de lectura.

  2. Para agregar una oportunidad de ventas (oferta), seleccione el botón + que aparece junto a Ofertas.

  3. Seleccione Guardar.

  4. Para ver los detalles, seleccione la oferta recién creada y, luego, Ver detalles.

  5. Rellene otros detalles, como el importe, la fase y la prioridad, y seleccione Guardar.

Personalizar ofertas

  1. Para iniciar la vista detallada de Outlook Customer Manager, seleccione el botón Más del panel de navegación de Outlook y, luego, Complementos.

    Botón de OCM_Más

  2. Seleccione Ofertas.

  3. Seleccione el icono de lápiz situado junto a la columna Fase.

  4. Escriba una nueva fase personalizada y seleccione Guardar.

  5. Desplácese horizontalmente hasta la columna Importe y seleccione el icono de lápiz.

  6. Seleccione la moneda de la lista desplegable para actualizarla.

¿Quiere más información?

Preguntas más frecuentes de Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager le mantiene al tanto de las oportunidades de ventas directamente en Outlook.

Supongamos que recibe un correo electrónico sobre los servicios que ofrece.

Puede usar Outlook Customer Manager para crear una oferta y empezar el seguimiento de esta nueva oportunidad de ventas.

Agregue otros detalles a esta oportunidad, como, por ejemplo, el importe de la oferta, su prioridad, la fecha de cierre y su fase.

Vea todas las ofertas activas en la vista detallada de Outlook Customer Manager para supervisar y administrar el proceso de ventas.

También puede personalizar Outlook Customer Manager para que se ajuste mejor al proceso de ventas existente.

Por ejemplo, puede personalizar fases de ofertas si quiere modificar la etiqueta preestablecida.

También puede cambiar la moneda de su entorno de ofertas mediante un menú desplegable con opciones de muchos países.

Esté al tanto de sus oportunidades de ventas directamente desde la Bandeja de entrada con Outlook Customer Manager.

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