Vídeo: Crear y administrar contactos de la empresa en el administrador del cliente de Outlook

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Explore cómo crear una empresa, vincularla a un contacto y agregar nuevas columnas en Outlook Customer Manager.

Crear una empresa

  1. Seleccione el botón Más en el panel de navegación de Outlook y, después, seleccione Complementos para abrir la vista detallada de Outlook Customer Manager.

    Botón de OCM_Más

  2. Seleccione el botón Empresa en la cinta de opciones de Outlook Customer Manager.

  3. Escriba el nombre de la empresa o seleccione la empresa desde los resultados de búsqueda de Bing.

  4. Escriba los detalles adicionales de la empresa y después seleccione Crear.

Vincular un contacto a una empresa

  1. Abra una empresa y seleccione el signo + junto a Contactos.

  2. Escriba un nombre de contacto existente o cree un contacto para vincular a la empresa.

  3. Seleccione Guardar para completar el vínculo.

Agregar una columna nueva

  1. En la pestaña Empresas, seleccione Agregar columna para agregar una nueva columna.

  2. Escriba el nombre de columna y seleccione el tipo de datos del menú desplegable Tipo de columna.

  3. Seleccione Agregar para completar la adición de una nueva columna.

¿Quiere más información?

Crear contactos, empresas y ofertas en Outlook Customer Manager

Preguntas más frecuentes de Outlook Customer Manager

Con Outlook Customer Manager, puede ver varios contactos de una empresa y todas las interacciones con ellos en una sola vista.

Empecemos creando una empresa desde la cinta de Outlook Customer Manager.

Al agregar el nombre de una empresa, Outlook Customer Manager sugiere información relacionada de Bing, incluidos la dirección de la empresa y un mapa que muestra su ubicación.

Complete el perfil de la empresa al agregar contactos profesionales.

Al agregar más contactos, la escala de tiempo de la empresa se actualizará automáticamente para incluir información adicional de nuevos contactos.

La lista de empresas ahora incluye la empresa que ha agregado.

Puede personalizar esta lista al agregar una nueva columna para información adicional.

En la Vista detallada de Outlook Customer Manager, puede ver una lista completa de sus empresas.

Las agregadas recientemente o las que tienen compromisos pendientes se muestran automáticamente en la parte superior de la página para que esté al día con las relaciones.

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