Uso de gadgets en Business Contact Manager

Importante   Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Business Contact Manager para Outlook muestra información actualizada acerca de sus actividades profesionales en gráficos especialmente diseñada, o gadgets, que puede agregar al panel de Business Contact Manager, o a cualquiera de las áreas de trabajo.

Con gadgets, puede elegir la información que desee y donde desee. También puede imprimir informes de los datos presentados.

Este artículo describe los gadgets disponibles en Business Contact Manager para Outlook, y cómo se puede trabajar con ellos.

En este artículo

Comprender los gadgets

Agregar o quitar un gadget

Trabajo con gadgets

Ver un informe de un gadget

Comprender los gadgets

¿Desea saber cuáles son los productos más vendidos ahora? Eche un vistazo en el gadget de Productos principales.

¿Cuál es el estado actual de sus esfuerzos en la clasificación de esos clientes potenciales? Vea el gadget de Embudo de ventas.

¿Necesita justificar los gastos de la campaña de marketing más reciente? El gadget de Comparación de campañas muestra los ingresos previstos generado por las campañas activas.

Business Contact Manager para Outlook tiene una gran variedad de gadgets que puede utilizar para obtener una instantánea rápida del estado de su negocio. Estos gadgets mostrar gráficos y otros resúmenes visuales de la información que ha introducido en los registros. Se actualizan cada vez que abra el tablero de mandos o un área de trabajo que contiene gadgets, o cuando hace clic en Actualizar.

Más diligente y a los empleados acerca de cómo escribir datos en cuentas y contactos profesionales, crear Oportunidad registros, vincular clientes potenciales a las actividades de marketing etc., más valioso será los datos de resumen mostrados en los gadgets.

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¿Dónde obtener sus datos de gadgets?

Para poder ver los datos de un gadget, debe obtener la información de su negocio en el base de datos de Business Contact Manager. Gadgets de consultan los datos almacenados para mostrar gráficos con la información que necesita.

Use los formularios para introducir sus datos de empresa manualmente o importar datos como se describe en importar los datos en Business Contact Manager. Las secciones siguientes describen los gadgets en Business Contact Manager para Outlook y cómo escribir los datos que se muestran.

Gadgets de ventas

Los gadgets de ventas se centran en las áreas de su proceso de venta que necesita su atención, las iluminaciones y desafíos. Dos especialmente detallados gadgets, la Canalización de ventas y Ventas de embudo se describen en completa en el uso de la canalización de ventas y los gadgets de embudo de ventas.

Gadget Embudo de ventas

El gadget de embudo de ventas muestra por qué fase de ventas están en las oportunidades de venta.

Para ver los datos en cualquiera de los gadgets de ventas, primero debe crear registros de oportunidad. Dependiendo del tipo de información que desea ver, también necesitará agregar Productos y servicios al registro de oportunidad.

Para cualquier gadget mostrar información sobre los ingresos, debe introducir un porcentaje de probabilidad y agregar productos y servicios a los registros de oportunidad. Los ingresos previstos viene el porcentaje de probabilidad y el total de productos y servicios de los registros. Ingresos proviene el total de los productos y servicios en los registros.

Nota  Los registros de oportunidad deben estar vinculados a registros de cuenta o contacto profesional.

Para ver los datos de este gadget...

.. .enter datos de estos campos en un registro de oportunidad

El gadget muestra

Clientes inactivos

Fase de ventas: para una cuenta o contacto profesional a tener en cuenta a un cliente, cada uno debe tener al menos una oportunidad vinculada con una fase de ventas de Cerrada y lograda.

Las cuentas y contactos de negocios con quien no ha tenido ninguna comunicación de un intervalo seleccionado y los ingresos estimados que representa cada una.

Canalización de ventas

  • Probabilidad (debe ser mayor que 0%),

  • Fecha de cierre

  • Productos (y Servicios)

Oportunidades de ventas abiertas por fecha de cierre esperada.

Embudo de ventas

  • Probabilidad (debe ser mayor que 0%)

  • Fase de venta

  • Productos (y Servicios)

Oportunidades abiertas por las fases de ventas.

Clientes principales

Fase de ventas (debe estar Cerrada y lograda ) y productos y servicios

Clientes que hayan gastado más dinero con su empresa, por importe en dólares o el margen bruto.

Productos principales

Fase de ventas (debe estar Cerrada y lograda ), Fecha de cierre y productos y servicios

Gráfico de los artículos más vendidos con el tiempo, por número de vendidas, los ingresos o el margen bruto.

Orígenes de referencia principales

Iniciado por debe contener el nombre de la cuenta o contacto profesional que menciona el negocio de su empresa. Para ver los datos sobre los ingresos de la empresa que se hace referencia, también debe seleccionar una Fase de ventaCerrada y lograda y agregar productos y servicios.

Mejores fuentes de nuevos negocios, con el valor en dólares o el número de contactos.

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Gadgets de marketing

Las comparaciones entre las actividades de marketing y campañas de marketing son el trabajo principal de los gadgets de marketing. Para obtener el máximo provecho de estos gadgets, necesitará crear un registro detallado por marketing actividad campaña que llevan a cabo. Puede comparar las actividades y campañas con los números de las cuentas, contactos profesionales, clientes potenciales u oportunidades que generan, o por los ingresos, gastos o los importes de presupuesto.

Para obtener información financiera precisa, asegúrese de incluir estos detalles en cada registro de la actividad de marketing:

  • Campo costo presupuestado en la página de Detalles

  • Campo costo real en la página de seguimiento

  • En todas las oportunidades de venta o cuenta, contacto profesional o registros de clientes potenciales que son el resultado de una actividad de marketing, escriba el nombre de la actividad en el campo iniciado por de cada registro. El total de los productos y servicios que se enumeran en el formulario de oportunidad se utilizan para calcular los Ingresos previstos.

Para ver los datos de este gadget...

... usted necesita...

... y el gadget

Análisis del tipo de actividad

Crear más de un registro de actividad de marketing del mismo tipo y escriba tantos detalles como sea posible.

Compara todas las actividades de un único tipo, como las listas de llamadas o de actividades de correo electrónico masivo. (Para ver los resultados de una sola actividad, utilice la ficha análisis de laárea de trabajo de Marketing ).

Análisis campaña

Crear uno o más registros de actividades de marketing de cualquier tipo, asignan a una campaña y escriba tantos detalles como sea posible.

Gráficos de los resultados de cada actividad de una campaña de marketing seleccionada. El valor predeterminado de campaña es Actividades actuales.

Comparación de campañas

Crear más de una campaña de marketing y escriba tantos detalles como sea posible para cada actividad en las campañas.

Compara el éxito de todas las campañas de marketing.

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Gadgets de administración del proyecto

Los gadgets de administración del proyecto de gráfico el progreso de todos los proyectos profesionales, mostrados por fechas de vencimiento, las escalas de tiempo y porcentaje de trabajo completado.

Para ver los datos de este gadget...

Abrir este registro...

... y escribir datos en estos campos.

Proyectos profesionales - vencidos

Proyecto profesional

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento (debe ser antes de la fecha actual)

  • % Completado

Proyectos profesionales - próximo vencimiento

Proyecto profesional

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % Completado

Proyectos profesionales - todos

Proyecto profesional

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % Completado

Tareas de proyecto - vencidos

Tarea de proyecto

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento (debe ser antes de la fecha actual)

  • % Completado

Proyecto de tareas - próximo vencimiento

Tarea de proyecto

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % Completado

Proyecto de tareas - todos

Tarea de proyecto

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % Completado

de OneDrive

El gadget proyecto tareas - vencimiento siguiente muestra las tareas con acercarse a las fechas de vencimiento.

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Gadget general

Este gadget no es específico para una función de trabajo, pero puede ser útil en muchas ubicaciones.

  • Artículos recientes del negocio. Lista de hasta 18 elementos que ha abierto más recientemente, con iconos para indicar cuál es cada tipo de elemento.

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Agregar o quitar un gadget

Gadgets en Business Contact Manager para Outlook se clasifican en las áreas de trabajo en el que es más probable su uso, pero puede agregar cualquier gadget para cualquier área de trabajo, o para el tablero de mandos.

Agregar un gadget al escritorio

  1. En el panel de navegación, haga clic en Business Contact Manager.

  2. En la cinta de opciones, en la ficha Inicio, en el grupo Agregar Gadgets, haga clic en uno de los siguientes:

    • Ventas

    • Marketing

    • Administración de proyectos

    • General

  3. Haga clic en el gadget que desea mostrar.

El gadget aparece en el tablero de mandos. Desplácese hacia abajo para ver otros gadgets.

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Agregar un gadget a un área de trabajo

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en una de las siguientes carpetas para mostrar el área de trabajo:

    • Administración de contactos.

    • Ventas.

    • Marketing.

    • Administración de proyectos.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha de Gadgets.

  3. En el grupo de agregar Gadgets, haga clic en uno de los siguientes:

    • Ventas

    • Marketing

    • Administración de proyectos

    • General

gadgets tab

Ficha de gadgets en la cinta de opciones.

  1. Haga clic en el gadget que desea mostrar.

El gadget aparece en la parte superior del área de trabajo.

Sugerencia  Agregar un gadget a un área de trabajo automáticamente hace que el área de presentación del gadget que aparezca.

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Quitar un gadget

  • En el gadget que desea quitar, haga clic en el botón Quitar close button on gadget.

    El gadget se cierra y los gadgets restantes se desplazarán hacia arriba o hacia los lados para rellenar el espacio dejado por un gadget quitado.

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Trabajo con gadgets

Cada gadget cuenta con varios botones.

Haga clic en

Resultado

Botón Actualizar gadget

Actualizar     Actualiza los datos consultando la base de datos de Business Contact Manager y, a continuación, muestra la información actual.

Create report button on a gadget

Iniciar el informe     Muestra el informe en el que se basan los datos del gadget.

Botón Configuración de gadget

Opciones de     Abre un cuadro de diálogo que puede utilizar para seleccionar los datos que se muestran en el gadget.

close button on gadget

Quitar     Quita el gadget de un área de trabajo o en el tablero de mandos.

Nota  Quitar un gadget de un área de trabajo, no se elimina el gadget en el tablero de mandos.

Nota  Los gadgets no son puede cambiar de tamaño.

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Elija los datos que se muestran en un gadget

Cada gadgets mostrarle un segmento específico de la información, pero puede elegir exactamente qué bits de los datos empresariales que desea ver. Puede incluso agregar el gadget de la mismo en el tablero de mandos o el área de trabajo más de una vez, elegir distintos datos que se mostrarán en cada gadget.

  1. Haga clic en el botón Opciones de Botón Configuración de gadget en un gadget.

  2. Revise las selecciones de las listas y casillas de verificación en el cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en las opciones que desea ver en el gadget.

  3. Si desea que el gadget para mostrar las etiquetas, en el gráfico, seleccione cualquiera de las siguientes casillas de verificación:

    • Títulos de eje. Muestra las etiquetas de los datos en los ejes x e y del gráfico de gadget.

    • Subtítulo. Muestra una etiqueta que describe los datos en el gadget, tales como las oportunidades generadas por las actividades actuales.

    • Leyenda. Muestra las etiquetas de cada uno de los colores y las barras en el gadget. No es una opción en cada gadget.

  4. Haga clic en Aceptar. Se actualizan los datos de gadget.

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Organizar o mover los gadgets

Puede moverse gadgets en las áreas de trabajo o en el tablero de mandos.

Para mover un gadget, arrástrelo a su nueva ubicación en el área de trabajo o en el tablero de mandos.

Áreas de trabajo muestran gadgets en una sola fila. Para ver los gadgets que no son visibles en un área de trabajo, haga clic en las flechas de desplazamiento izquierda o derecha.

En el tablero de mandos, los otros gadgets se moverán verticalmente u horizontalmente para rellenar el espacio. El panel muestra los gadgets en columnas y puede expandir verticalmente para mostrar hasta 20 gadgets. Puede mostrar los gadgets en hasta cuatro columnas.

  1. En el panel de exploración, haga clic en Business Contact Manager para mostrar el panel.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Vista.

  3. En el grupo de columnas, haga clic en el número de columnas que desea mostrar.

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Ver un informe de un gadget

Cada gadget puede generar un informe de sus datos que se muestran. Para ver un informe de un gadget, siga uno de estos procedimientos:

  • Haga clic en el botón iniciar el informe. Create report button on a gadget en el gadget.

El informe mostrará todos los datos desde el gadget, así como otra información relacionada. Por ejemplo, si abre el informe desde el gadget de Clientes inactivos, puede ver una lista de los clientes que no han tenido contacto con su empresa de los últimos 30 días, junto con el nombre de cuenta de cada cliente, número de teléfono, y la fase de venta y la fecha de cierre de la última oportunidad de registran se crea para el cliente.

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Nota  Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

Se aplica a: Outlook 2013, Outlook 2010, Office 2010



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