Usar notas telefónicas en Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Puede usar notas telefónicas en Business Contact Manager para Outlook para conservar los registros de las conversaciones con cuentas, oportunidades, contactos profesionales o proyectos profesionales. Cuando se crea una nota telefónica, puede registrar la duración de la llamada y escribir comentarios sobre la conversación. Puede ver los que registros de su teléfono guardado en la carpeta Historial de comunicaciones. Puede vincular notas telefónicas a uno o más registros.

En este artículo se explica cómo crear, vincular, editar y eliminar una nota telefónica.

¿Qué desea hacer?

Crear y vincular una nota telefónica

Vincular una nota telefónica existente a más de un registro

Editar una nota telefónica

Eliminar una nota telefónica

Crear y vincular una nota telefónica

Si crea una nota telefónica desde dentro de un registro, se vincula automáticamente a dicho registro. También puede crear una nota telefónica y vincularla a uno o varios registros a la vez.

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en una de las siguientes carpetas para mostrar el área de trabajo:

    • Administración de contactos.

    • Ventas.

    • Marketing.

    • Administración de proyectos.

  2. Haga clic en la pestaña que contiene los registros que desee.

  3. Siga uno de estos procedimientos:

    • Haga doble clic en un único registro para abrirlo.

    • Haga clic en varios registros que desea vincular el nuevo registro de teléfono.

      ¿Cómo se seleccionan varios registros?

      Para seleccionar registros adyacentes, presione la tecla MAYÚS y, a continuación, haga clic en el primer y el último registro del grupo que desee agregar. Para seleccionar registros no adyacentes, presione la tecla CTRL y, a continuación, haga clic en cada uno de los registros. Para seleccionar todos los registros, haga clic en uno y, a continuación, presione CTRL+E.

  4. En la cinta de opciones, en el grupo Agregar elemento del historial, haga clic en Nota telefónica, o más y, a continuación, haga clic en nota telefónica.

  5. En la sección registro de teléfono profesional, escriba al asunto y haga clic en el tipo de llamada de teléfono.

  6. Para grabar la duración de la llamada, en la cinta de opciones, en el grupo acciones, haga clic en Iniciar temporizador.

    Nota: Al cerrar la nota telefónica, el temporizador se detiene y la duración total se agrega automáticamente al formulario de registro de teléfono.

  7. En la sección comentarios, escriba las notas.

  8. Si desea registrar la fecha y hora en que ha escrito los comentarios, haga clic en el botón Agregar marca de tiempo.

  9. Haga clic en Guardar y cerrar.

    La fecha y hora de la llamada de teléfono se introducen automáticamente cuando guarda la nota telefónica. La nota telefónica se muestra en la página de historial de cada uno de los registros seleccionados.

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Vincular una nota telefónica existente a más de un registro

Si necesita, puede vincular un registro de teléfono a más de un registro. Cada vez que vincula una nota telefónica a un registro de la otra copia del registro aparece en la carpeta Historial de comunicaciones.

  1. Haga doble clic en la nota telefónica que desea vincular a otro registro.

  2. Haga clic en el botón Vincular a

  3. En el cuadro de diálogo Vincular a un registro de Business Contact Manager, en la lista Tipo de elemento, haga clic en el tipo de registro que desea vincular la nota telefónica.

  4. En la lista, haga clic en los registros que desea agregar la nota telefónica.

¿Cómo se seleccionan varios registros?

Para seleccionar registros adyacentes, presione la tecla MAYÚS y, a continuación, haga clic en el primer y el último registro del grupo que desee agregar. Para seleccionar registros no adyacentes, presione la tecla CTRL y, a continuación, haga clic en cada uno de los registros. Para seleccionar todos los registros, haga clic en uno y, a continuación, presione CTRL+E.

  1. Registros vinculados, haga clic en Vincular a. Los registros que ha seleccionado se muestran en el cuadro Vincular a.

  2. Haga clic en Aceptar.

  3. Haga clic en Guardar y cerrar.

Nota: La carpeta Historial de comunicaciones enumera más de una vez un elemento solo si el elemento está vinculado a más de un registro. Si modifica un elemento de un registro, el elemento cambia de registros vinculados todo.

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Editar una nota telefónica

Nota: Si modifica un registro de teléfono que está vinculado a más de un registro, la nota telefónica cambios en todos los registros vinculados.

  1. Haga doble clic en la nota telefónica que desea editar.

  2. Realice los cambios en la nota telefónica.

  3. Haga clic en Guardar y cerrar.

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Eliminar una nota telefónica

Si una nota telefónica está vinculada a un único registro y eliminarla desde el historial de comunicaciones de dicho registro, Business Contact Manager para iniciar el teléfono a la carpeta Elementos eliminados de movimientos de Outlook. Sin embargo, si hay vínculos al teléfono iniciar sesión en otros registros, la nota telefónica se quita de solo dicho registro.

Por ejemplo, si elimina una nota telefónica de un registro de cliente potencial y la nota telefónica también está vinculada a un registro de contacto profesional, la nota telefónica en el contacto profesional permanece intacta.

Sugerencia: Cuando abre un registro de teléfono, puede ver los registros que está vinculado a en el cuadro Vincular a.

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en una de las siguientes carpetas para mostrar el área de trabajo:

  • Administración de contactos.

  • Ventas.

  • Marketing.

  • Administración de proyectos.

  • Haga clic en la pestaña que contiene el registro que desee.

  • Haga doble clic en el registro con un vínculo a la nota telefónica que desea eliminar.

  • En la cinta de opciones, en el grupo Mostrar, haga clic en Historial.

  • Haga clic en la nota telefónica y, a continuación, haga clic en Eliminar.

  • Haga clic en Guardar y cerrar.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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