Usar los gadgets en Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Business Contact Manager for Outlook muestra información actualizada sobre sus actividades de negocio en gráficos diseñada especialmente--o gadgets, que puede agregar al panel de Business Contact Manager o a cualquiera de las áreas de trabajo.

Con gadgets, puede elegir la información que desee y donde desee. También puede imprimir informes de los datos de muestra.

En este artículo se describe los gadgets disponibles en Business Contact Manager for Outlook y cómo se puede trabajar con ellos.

En este artículo...

Comprender los gadgets

Agregar o quitar un gadget

Trabajar con gadgets

Ver un informe desde un gadget

Comprender los gadgets

¿Desea saber qué son los productos más vendidos ahora mismo? Eche un vistazo al gadget de Productos principales.

¿Qué es el estado actual de los esfuerzos de calificación de los clientes potenciales? Vea el gadget Embudo de ventas.

¿Necesita justificar los gastos de la campaña de marketing más reciente? Gadget de Comparación de campañas muestra los ingresos previstos generado por las campañas de activas.

Business Contact Manager for Outlook tiene una gran variedad de gadgets que puede usar para obtener una instantánea rápida del estado de su empresa. Estos gadgets mostrar gráficos y otros resúmenes visuales de la información que ha introducido en los registros. Se actualizan cada vez que abra el panel o en un área de trabajo que contiene gadgets, o al hacer clic en Actualizar.

Más minucioso y a los empleados son sobre cómo escribir datos en las cuentas y los contactos profesionales, crear Opportunity registros, vincular clientes potenciales a las actividades de marketing y así sucesivamente, más valioso serán los datos de resumen que se muestra en los gadgets.

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¿Dónde obtener gadgets sus datos?

Para poder ver todos los datos de un gadget, debe obtener la información de la empresa en el Business Contact Manager database. Gadgets consultan los datos almacenados para mostrar los gráficos con la información que necesita.

Use los formularios o insertar manualmente los datos profesionales, importar datos, como se describe en importar los datos en Business Contact Manager. Las secciones siguientes describen los gadgets en Business Contact Manager for Outlook y cómo introducir los datos que se muestran.

Gadgets de ventas

Los gadgets de ventas centran en las áreas del proceso de venta que necesita atención, los desafíos y resaltados. Dos gadgets especialmente detallados, la Canalización de ventas y Embudo de ventas se describen en completa en el uso de la canalización de ventas y los gadgets de embudo de ventas.

Gadget Embudo de ventas

El gadget embudo de ventas muestra por qué fase de venta están en las oportunidades de ventas.

Para ver los datos en cualquiera de los gadgets de ventas, primero debe crear registros de oportunidad. Según el tipo de información que desea ver, también deberá agregar product and service items al registro de oportunidad.

Para cualquier gadget mostrar información de los ingresos, debe introducir un porcentaje de probabilidad y agregar productos y servicios a los registros de oportunidad. Los ingresos previstos viene el porcentaje de probabilidad y los totales de productos y servicios de los registros. Ingresos viene el total de productos y servicios de los registros.

Nota: Registros de oportunidad deben estar vinculados a registros de cuenta o contacto profesional.

Para ver datos en este gadget...

.. .enter datos en estos campos en un registro de oportunidad

Muestra el gadget

Clientes inactivos

Fase de venta: para una cuenta o contacto profesional a tener en cuenta a un cliente, cada uno debe tener al menos una oportunidad vinculada con una fase de venta de Cerrada y lograda.

Las cuentas y los contactos profesionales con quien no ha tenido ninguna comunicación para un intervalo seleccionado y los ingresos estimados que representa cada una.

Canalización de ventas

  • Probabilidad (debe ser mayor que 0%),

  • Fecha de cierre

  • Productos y servicios

Abra las oportunidades de ventas por fecha de cierre esperada.

Embudo de ventas

  • Probabilidad (debe ser mayor que 0%)

  • Fase de venta

  • Productos y servicios

Oportunidades abiertas por fases de ventas.

Clientes principales

Fase de venta (debe estar Cerrada y lograda ) y productos y servicios

Clientes que se pasó más dinero con su compañía, por el importe de moneda o margen bruto.

Productos principales

Fase de venta (debe estar Cerrada y lograda ), Fecha de cierre y productos y servicios

Gráfico de los elementos más vendidos con el tiempo, por número vendido, ingresos o margen bruto.

Orígenes de referencia principales

Iniciado por debe contener el nombre de la cuenta o contacto profesional que menciona el negocio a su empresa. Para ver los datos en los ingresos de la empresa que se hace referencia, también debe seleccionar una Fase de venta de Cerrada y lograda y agregar productos y servicios.

Mejores fuentes de nuevos negocios, según el valor de moneda o número de contactos.

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Gadgets de marketing

Las comparaciones entre las actividades de marketing y campañas de marketing son el trabajo principal de los gadgets de marketing. Para obtener el máximo provecho de estos gadgets, deberá crear registros detallados para cada actividad y marketing campaña que realice. Puede comparar las actividades y las campañas con los números de cuentas, contactos profesionales, clientes potenciales u oportunidades que generan o los ingresos, gastos o cantidades de presupuesto.

Para obtener información financiera precisa, asegúrese de incluir estos detalles en cada registro de actividad de marketing:

  • Campo costo presupuestado en la página de Detalles

  • Campo de costo real en la página de control

  • En todas las oportunidades de ventas o cuenta, contacto profesional o registros de clientes potenciales son el resultado de una actividad de marketing, escriba el nombre de la actividad en el campo iniciado por de cada registro. El total de los productos y servicios que se muestran en un formulario de oportunidad se usan para calcular los Ingresos previstos.

Para ver datos en este gadget...

... necesita...

… y el gadget

Análisis de tipo de actividad

Crear más de un registro de actividad de marketing del mismo tipo y escriba tantos detalles como sea posible.

Compara todas las actividades de un único tipo, como listas de llamadas o las actividades de correo electrónico masivo. (Para ver los resultados de una sola actividad, use la pestaña de análisis de laworkspace de Marketing ).

Análisis de campaña

Crear uno o más registros de actividad de marketing de cualquier escriba, lo asigna a una campaña y escriba tantos detalles como sea posible.

Gráficos de los resultados de cada actividad en una campaña de marketing seleccionada. El valor predeterminado de campaña es Actividades actuales.

Comparación de campaña

Crear más de una campaña de marketing y escriba tantos detalles como sea posible para cada actividad de las campañas.

Compara el éxito de todas las campañas de marketing.

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Gadgets de administración de proyectos

Los gadgets de administración de proyectos de gráfico del progreso de todos los proyectos de empresa muestra fechas de vencimiento, escalas de tiempo y porcentaje completado.

Para ver datos en este gadget...

Abrir este registro...

… y escribir datos en estos campos

Proyectos profesionales - vencidos

Proyecto profesional

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento (debe ser antes de la fecha actual)

  • % Completado

Proyectos profesionales - vencimiento siguiente

Proyecto profesional

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % Completado

Proyectos profesionales - todo

Proyecto profesional

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % Completado

Tareas de proyecto - vencidos

Tareas de proyecto

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento (debe ser antes de la fecha actual)

  • % Completado

Project tareas - vencimiento siguiente

Tareas de proyecto

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % Completado

Project tareas - todo

Tareas de proyecto

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % Completado

gadget de proyectos empresariales

El gadget proyecto tareas - vencimiento siguiente muestra las tareas con acercando a las fechas de vencimiento.

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Gadget general

Este gadget no es específico de una función de trabajo, pero puede ser útil en muchas ubicaciones.

  • Elementos recientes de empresa. Lista de hasta 18 elementos que ha abierto más recientemente, con iconos para indicar qué es cada tipo de elemento.

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Agregar o quitar un gadget

Gadgets en Business Contact Manager for Outlook están clasificados por las áreas de trabajo en el que es más probable que se usan, pero puede agregar cualquier gadget para cualquier área de trabajo, o para el panel.

Agregar un gadget al escritorio

  1. En el panel de navegación, haga clic en Business Contact Manager.

  2. En la cinta de opciones, en la ficha Inicio, en el grupo Agregar Gadgets, haga clic en uno de estos procedimientos:

    • Ventas

    • Marketing

    • Administración de proyectos

    • General

  3. Haga clic en el gadget que desea mostrar.

El gadget aparece en el panel. Desplácese hacia abajo para ver otros gadgets.

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Agregar un gadget a un área de trabajo

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en una de las siguientes carpetas para mostrar el área de trabajo:

    • Administración de contactos.

    • Ventas.

    • Marketing.

    • Administración de proyectos.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Gadgets.

  3. En el grupo agregar Gadgets, haga clic en uno de estos procedimientos:

    • Ventas

    • Marketing

    • Administración de proyectos

    • General

pestaña gadgets

Pestaña gadgets en la cinta de opciones.

  1. Haga clic en el gadget que desea mostrar.

El gadget aparece en la parte superior del área de trabajo.

Sugerencia: Agregar un gadget a un área de trabajo automáticamente hace que el área de visualización de gadget aparezca.

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Quitar un gadget

  • En el gadget que desea quitar, haga clic en el botón Quitar, botón de cierre en gadget .

    Cierra el gadget y los gadgets restantes se desplazarán hacia arriba o hacia un lado para rellenar el espacio dejado por un gadget quitado.

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Trabajar con gadgets

Cada gadget incluye varios botones.

Haga clic en

Resultado

Botón Actualizar gadget

Actualizar     Actualiza los datos consultando su Business Contact Manager database y, a continuación, que muestra la información actual.

Botón Crear informe en un gadget

Inicio de informe     Muestra el informe en el que se basan los datos del gadget.

Botón Configuración de gadget

Opciones     Se abrirá un cuadro de diálogo que puede usar para seleccionar los datos que aparecen en el gadget.

botón de cierre en gadget

Quitar     Quita el gadget de un área de trabajo o el panel.

Nota: Quitar un gadget de un área de trabajo, no se elimina el gadget desde el panel.

Nota: Los gadgets no son de tamaño ajustable.

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Elija los datos que se muestran en un gadget

Cada gadgets mostrará un sector concreto de información, pero puede elegir exactamente qué bits de los datos empresariales que desee ver. Puede incluso agregar el mismo gadget a su escritorio o el área de trabajo más de una vez, elegir distintos datos que se mostrará en cada gadget.

  1. Haga clic en el botón Opciones de Botón Configuración de gadget en un gadget.

  2. Revise las selecciones en las listas y las casillas de verificación en el cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en las opciones que desee ver en el gadget.

  3. Si desea que el gadget para mostrar etiquetas, en el gráfico, seleccione cualquiera de las siguientes casillas:

    • Títulos de eje. Muestra las etiquetas para los datos en los ejes x e y del gráfico gadget.

    • Subtítulo. Muestra una etiqueta que describe los datos en el gadget, como oportunidades generadas por las actividades actuales.

    • Leyenda. Muestra las etiquetas para cada uno de los colores y barras en el gadget. No es una opción en cada gadget.

  4. Haga clic en Aceptar. Se actualizan los datos de gadget.

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Organizar o mover gadgets

Puede moverse gadgets en áreas de trabajo o en el panel.

Para mover un gadget, arrástrelo hasta su nueva ubicación en el área de trabajo o en el panel.

Áreas de trabajo muestran gadgets en una sola fila. Para ver los gadgets que no son visibles en un área de trabajo, haga clic en las flechas de desplazamiento derecha o izquierda.

En el panel, los otros gadgets moverá vertical u horizontalmente para rellenar el espacio. El panel muestra los gadgets en columnas y, a continuación, puede expandir verticalmente para mostrar gadgets hasta 20. Puede elegir mostrar los gadgets en un máximo de cuatro columnas.

  1. En el panel de navegación, haga clic en Business Contact Manager para mostrar el panel.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Vista.

  3. En el grupo de columnas, haga clic en el número de columnas que desea mostrar.

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Ver un informe desde un gadget

Cada gadget puede generar un informe de sus datos que se muestran. Para ver un informe desde un gadget, siga uno de estos procedimientos:

  • Haga clic en el botón Inicio de informe. Botón Crear informe en un gadget en el gadget.

El informe mostrará todos los datos desde el gadget, así como otra información relacionada. Por ejemplo, si el informe se abre desde el gadget de Clientes inactivos, puede ver una lista de los clientes que no ha tenido contacto con su empresa para los últimos 30 días, junto con el nombre de cuenta de cada cliente, número de teléfono, y la fase de venta y la fecha de cierre de la última oportunidad de registro que haya creado para el cliente.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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