Usar la tarjeta de contacto en Business Contact Manager

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Ha recibido un mensaje de correo electrónico de un cliente que está interesado en algunos de sus productos. A partir de su mensaje, sabrá que se le ha remitido y tendrá suficiente información para crear un registro de clientes potenciales para este contacto. Use la tarjeta de contacto para crear un registro en Business Contact Manager para Outlook.

En este artículo se describe la característica tarjeta de contacto en Business Contact Manager para Outlook, cómo puede usarla y cómo seleccionar la información que se muestra en la tarjeta.

En este artículo

¿Qué es una tarjeta de contacto?

Crear un registro desde una tarjeta de contacto

Elegir los campos que se muestran en las tarjetas de contacto

¿Qué es una tarjeta de contacto?

Business Contact Manager para Outlook ha adaptado la característica de tarjeta de contacto de Microsoft Outlook 2010 para incluir información específica de los datos de la empresa. La parte superior de la tarjeta de contacto aparece al hacer clic con el botón secundario del ratón o al colocar el cursor (mantener el ratón) sobre una dirección de correo electrónico de la bandeja de entrada, en un registro de Cuenta o Business Contact, y en cualquier otro lugar que muestre un indicador de presencia, como los puntos de color en Office Comunicación.

parte superior de tarjeta de contacto

La tarjeta de contacto es otra forma de acceder a algunas de las tareas empresariales más importantes. La tarjeta muestra datos básicos del contacto, entre los que se incluyen el puesto y el puesto, números de teléfono y los eventos programados de la persona en el calendario.

tarjeta de contacto

Desde la tarjeta de contacto, puede hacer todo lo que puede hacer en Microsoft Outlook: enviar un mensaje de correo electrónico al contacto; inicia una conversación de mensajes instantáneos; o llame al contacto con Office Communicator. Haga clic en el botón Opciones para hacer más: buscar el registro en la libreta de direcciones, crear un registro de cuenta o contacto profesional para el contacto si aún no existe un registro; programar una reunión; hacer una videollamada.

Nota:  Es posible que Office Communicator no se incluya con la instalación de Microsoft Office.

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Crear un registro desde una tarjeta de contacto

  1. Para abrir la parte superior de la tarjeta de contacto, haga clic con el botón secundario en una dirección de correo electrónico.

  2. Elija crear en Business Contact Managery, a continuación, haga clic en el tipo de registro de cuenta o contacto profesional que desea crear.

    Nota:  Si ha creado tipos de registros personalizados, estos se incluyen en la lista.

    Se abre el formulario seleccionado, ya que algunos de los datos del contacto ya se han introducido.

  3. Complete el formulario y, a continuación, haga clic en Guardar _AMP_ cerrar para almacenar el nuevo registro.

Antes de crear un registro, puede usar la característica de búsqueda de la tarjeta de contacto para averiguar si ya hay una registro en la base de datos para esta persona.

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Elegir los campos que se muestran en las tarjetas de contacto

  1. Haga clic en la pestaña Archivo.

  2. Haga clic en la pestaña Business Contact Manager.

  3. Haga clic en personalizary, a continuación, en elegir campos de tarjeta de contacto.

  4. En la lista elegir tipo de registro , haga clic en el tipo de registro para el que desea cambiar la tarjeta de contacto.

    Nota:  Si ha creado tipos de registros personalizados, estos se incluyen en la lista.

  5. En la lista campos disponibles , haga clic en un campo y, a continuación, haga clic en Agregar para insertar un nuevo campo.

    Nota:  Puede mostrar solo ocho campos en la tarjeta, por lo que es posible que tenga que quitar campos para sus personalizaciones. En la lista campos de la tarjeta de contacto , haga clic en el campo que desea excluir y, a continuación, haga clic en quitar.

  6. Para mover un campo hacia arriba o hacia abajo en la lista, haga clic en el campo y, a continuación, haga clic en los botones de flecha arriba o abajo para mover el campo a la ubicación que desee en la tarjeta de contacto.

  7. Si desea deshacer todos los cambios, haga clic en restablecer. Se restaura la configuración de pantalla predeterminada para la tarjeta de contacto .

  8. Haga clic en Aceptar.

Los cambios aparecerán en la tarjeta de contacto en unos minutos. Si no es así, es posible que tenga que reiniciar Business Contact Manager para Outlook.

Notas: 

  • Si las personalizaciones no se reflejan en la tarjeta de contacto inmediatamente, compruebe que ha personalizado la tarjeta para el tipo de registro que está viendo.

  • Si los cambios aún no se reflejan en la tarjeta de contacto después de haber comprobado que los cambios se realizaron en el tipo de registro que está viendo, reinicie Outlook.

Los cambios que realice en la tarjeta de contacto no se exportan como personalizaciones de Business Contact Manager.

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