Usar la tarjeta de contacto en Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Se ha recibido un mensaje de correo electrónico de un cliente potencial que está interesado en algunos de sus productos. Desde su mensaje, sabrá que se conocía y tiene suficiente información para crear un registro de cliente potencial para este contacto. Usar la Tarjeta de contacto para crear un registro en Business Contact Manager para Outlook.

Este artículo describe la característica tarjeta de contacto en Business Contact Manager para Outlook, cómo puede usarla, y cómo seleccionar la información que aparece en la tarjeta.

En este artículo

¿Qué es una tarjeta de contacto?

Crear un registro desde una tarjeta de contacto

Elija los campos que se muestran en las tarjetas de contacto

¿Qué es una tarjeta de contacto?

Business Contact Manager para Outlook Ha adaptado la característica Tarjeta de contacto de Microsoft Outlook 2010 para que incluya información específica de los datos de su negocio. La parte superior de una Tarjeta de contacto aparece al hacer clic con el botón secundario en al situar el cursor (mantenerlo) sobre una dirección de correo electrónico en la Bandeja de entrada, Cuenta o un Business Contact registro, y cualquier otro lugar que muestra un indicador de presencia, como los puntos de color de Office Communicator.

parte superior de tarjeta de contacto
La parte superior de la tarjeta de contacto se abre cuando haga clic con el botón de una dirección de correo electrónico.

La Tarjeta de contacto es otra forma de tener acceso a algunas de las tareas profesionales importantes. La tarjeta muestra datos básicos del contacto, incluyendo cargo y departamento, números de teléfono y los eventos programados por la persona en el calendario.

tarjeta de contacto
Mostrar toda la tarjeta de contacto haciendo doble clic en una dirección de correo electrónico.

En la Tarjeta de contacto, puede realizar todas las cosas que puede hacer en Microsoft Outlook: enviar un mensaje de correo al contacto; iniciar una conversación de mensajería instantánea; o llamar al contacto con Office Communicator. Haga clic en el botón Opciones para realizar más acciones: buscar el registro en la libreta de direcciones, crear una cuenta o registro de contacto profesional para el contacto si aún no tiene uno, programar una reunión o realizar una videollamada.

Nota:  Puede que Office Communicator no esté incluido en la instalación de Microsoft Office.

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Crear un registro desde una tarjeta de contacto

  1. Para abrir la parte superior de la Tarjeta de contacto, haga clic con el botón secundario en una dirección de correo electrónico.

  2. Seleccione Crear en Business Contact Manager, y, a continuación, haga clic en el tipo de cuenta o registro de contacto profesional que desea crear.

    Nota: Si ha creado tipos de registros personalizados, estos se incluyen en la lista.

    Se abre el formulario seleccionado, con algunos de los datos del contacto ya introducidos.

  3. Complete el formulario y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar para guardar el nuevo registro.

Antes de crear un registro, puede usar la característica de consulta en la Tarjeta de contacto para saber si ya hay un registro de esta persona en la base de datos.

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Elija los campos que se muestran en las tarjetas de contacto

  1. Haga clic en la pestaña Archivo.

  2. Haga clic en la pestaña Business Contact Manager.

  3. Haga clic en Personalizar, y, a continuación, haga clic en Elegir campos de la tarjeta de contacto.

  4. En la lista Elegir tipo de registro, haga clic en el tipo de registro para el que desea cambiar la Tarjeta de contacto.

    Nota:  Si ha creado tipos de registros personalizados, estos se incluyen en la lista.

  5. En la lista Campos disponibles, haga clic en un campo y, a continuación, haga clic en Agregar para insertar un nuevo campo.

    Nota: Puede mostrar solo ocho campos en la tarjeta, por ello, es posible que tenga que quitar campos para todas las personalizaciones. En la lista Campos de la tarjeta de contacto, haga clic en el campo que desee excluir y, a continuación, haga clic en Quitar.

  6. Para mover un campo hacia arriba o hacia abajo en la lista, haga clic en él y, a continuación, haga clic en los botones de flecha arriba o abajo para moverlo al lugar donde desea que aparezca en la Tarjeta de contacto.

  7. Si desea deshacer todos los cambios, haga clic en Restablecer. La configuración de visualización predeterminada para la Tarjeta de contacto se restaura.

  8. Haga clic en Aceptar.

Los cambios que realice aparecerán en la Tarjeta de contacto en pocos minutos. De lo contrario, es posible que tenga que reiniciar Business Contact Manager para Outlook.

Notas: 

  • Si las personalizaciones no se reflejan en la Tarjeta de contacto inmediatamente, asegúrese de que la haya personalizado para el tipo de registro que está viendo.

  • Si los cambios siguen sin aparecer reflejados en la tarjeta de contacto después de haber comprobado que los cambios se han realizado en el tipo de registro que está viendo, reinicie Outlook.

Los cambios que se realicen en la tarjeta de contacto no se exportan como personalizaciones de Business Contact Manager.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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