Usar gadgets en Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Business Contact Manager para Outlook muestra información actualizada sobre sus actividades de negocio en gráficos diseñada especialmente--o gadgets, que puede agregar al panel de Business Contact Manager o a cualquiera de las áreas de trabajo.

Con gadgets, puede elegir la información que desee y en el lugar que desee. También puede imprimir informes de los datos mostrados.

En este artículo se describe los gadgets disponibles en Business Contact Manager para Outlook y cómo se puede trabajar con ellos.

En este artículo

Descripción de gadgets

Agregar o quitar un gadget

Trabajar con gadgets

Ver un informe de un gadget

Descripción de gadgets

¿Desea saber qué son los productos más vendidos ahora mismo? Eche un vistazo al gadget de Productos principales.

¿Qué es el estado actual de los esfuerzos de calificación de los clientes potenciales? Vea el gadget Embudo de ventas.

¿Necesita justificar los gastos de la campaña de marketing más reciente? Gadget de Comparación de campañas muestra los ingresos previstos generado por las campañas de activas.

Business Contact Manager para Outlook tiene una gran variedad de gadgets que puede usar para obtener una instantánea rápida del estado de su empresa. Estos gadgets mostrar gráficos y otros resúmenes visuales de la información que ha introducido en los registros. Se actualizan cada vez que abra el panel o en un área de trabajo que contiene gadgets, o al hacer clic en Actualizar.

Más minucioso y a los empleados son sobre cómo escribir datos en las cuentas y los contactos profesionales, crear Oportunidad registros, vincular clientes potenciales a las actividades de marketing y así sucesivamente, más valioso serán los datos de resumen que se muestra en los gadgets.

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¿Dónde obtienen los gadgets sus datos?

Para poder ver todos los datos de un gadget, debe obtener la información de la empresa en el base de datos de Business Contact Manager. Gadgets consultan los datos almacenados, para mostrar los gráficos con la información que necesita.

Use los formularios o insertar manualmente los datos profesionales, importar datos, como se describe en importar los datos en Business Contact Manager. Las secciones siguientes describen los gadgets en Business Contact Manager para Outlook y cómo introducir los datos que se muestran.

Gadgets de ventas

Los gadgets de ventas centran en las áreas del proceso de venta que necesita atención, los desafíos y resaltados. Dos gadgets especialmente detallados, la Canalización de ventas y Embudo de ventas se describen en completa en el uso de la canalización de ventas y los gadgets de embudo de ventas.

Gadget Embudo de ventas

El gadget embudo de ventas muestra por qué fase de venta están en las oportunidades de ventas.

Para ver los datos en cualquiera de los gadgets de ventas, primero debe crear registros de oportunidad. Según el tipo de información que desea ver, también deberá agregar Productos y servicios al registro de oportunidad.

Cualquier gadget a mostrar la información de los ingresos, debe introducir un porcentaje de probabilidad y agregar productos y servicios a los registros de oportunidad. Los ingresos previstos viene el porcentaje de probabilidad y los totales de productos y servicios de los registros. Ingresos viene el total de productos y servicios de los registros.

Nota: Los registros de oportunidad deben estar vinculados a registros de cuenta o contacto profesional.

Para ver datos en este gadget...

...escriba datos en estos campos en un registro de oportunidad

El gadget muestra

Clientes inactivos

Fase de venta: para una cuenta o contacto profesional a tener en cuenta a un cliente, cada uno debe tener al menos una oportunidad vinculada con una fase de venta de Cerrada y lograda.

Las cuentas y los contactos profesionales con quienes no ha tenido ninguna comunicación durante un intervalo seleccionado y los ingresos estimados que representa cada uno.

Proceso de ventas

  • Probabilidad (debe ser mayor que 0%)

  • Fecha de cierre

  • Productos y servicios

Oportunidades de ventas abiertas por fechas de cierre esperadas.

Canal de ventas

  • Probabilidad (debe ser mayor que 0%)

  • Fase de venta

  • Productos y servicios

Oportunidades abiertas por fases de ventas.

Clientes principales

Fase de venta (debe ser Cerrada y lograda) y Productos y servicios

Clientes que gastaron más dinero con su compañía por importe en dólares o margen bruto.

Productos principales

Fase de venta (debe ser Cerrada y lograda), Fecha de cierre y Productos y servicios

Gráfico de los elementos más vendidos con el tiempo, por número vendido, ingresos o margen bruto.

Remitentes principales

Iniciado por debe contener el nombre de la cuenta o contacto profesional que remite el negocio a su compañía. Para ver datos sobre los ingresos de la empresa a la que se hace referencia, también debe seleccionar una Fase de ventaCerrada y lograda y agregar Productos y servicios.

Mejores orígenes para nuevos negocios, por valor en dólares o número de contactos.

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Gadgets de marketing

Las comparaciones entre las actividades de marketing y campañas de marketing son el trabajo principal de los gadgets de marketing. Para obtener el máximo provecho de estos gadgets, deberá crear registros detallados para cada actividad y marketing campaña que realice. Puede comparar las actividades y las campañas con los números de cuentas, contactos profesionales, clientes potenciales u oportunidades que generan o los ingresos, gastos o cantidades de presupuesto.

Para obtener información financiera precisa, asegúrese de incluir estos detalles en cada registro de actividad de marketing:

  • Campo Costo presupuestado de la página Detalles.

  • Campo Costo real de la página Seguimiento.

  • En todas las oportunidades de ventas o registros de cuenta, contacto profesional o cliente potencial que resulten de una actividad de marketing, escriba el nombre de la actividad en el campo Iniciado por de cada registro. El total de los productos y servicios que se enumeran en un formulario de oportunidad se usa para calcular los Ingresos previstos.

Para ver datos en este gadget...

...deberá...

...y el gadget

Análisis de tipo de actividad

Crear más de un registro de actividad de marketing del mismo tipo y escribir tantos detalles como pueda.

Compara todas las actividades de un único tipo, como listas de llamadas o las actividades de correo electrónico masivo. (Para ver los resultados de una sola actividad, use la pestaña de análisis de laárea de trabajo de Marketing ).

Análisis de campaña

Crear uno o más registros de actividad de marketing de cualquier escriba, lo asigna a una campaña y escriba tantos detalles como sea posible.

Gráficos de los resultados de cada actividad en una campaña de marketing seleccionada. El valor predeterminado de campaña es Actividades actuales.

Comparación de campañas

Crear más de una campaña de marketing y escriba tantos detalles como sea posible para cada actividad de las campañas.

Compara el éxito de todas las campañas de marketing.

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Gadgets de administración de proyectos

Los gadgets de administración de proyectos de gráfico del progreso de todos los proyectos de empresa muestra fechas de vencimiento, escalas de tiempo y porcentaje completado.

Para ver datos en este gadget...

Abra este registro...

...y escriba datos en estos campos

Proyectos profesionales - Vencidos

Proyecto profesional

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento (debe ser anterior a la fecha actual)

  • % completado

Proyectos profesionales - Próximo vencimiento

Proyecto profesional

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % completado

Proyectos profesionales - Todos

Proyecto profesional

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % completado

Tareas de proyecto - Vencidas

Tarea de proyecto

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento (debe ser anterior a la fecha actual)

  • % completado

Tareas de proyecto - Próximo vencimiento

Tarea de proyecto

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % completado

Tareas de proyecto - Todas

Tarea de proyecto

  • Fecha de inicio

  • Fecha de vencimiento

  • % completado

gadget de proyectos empresariales

El gadget proyecto tareas - vencimiento siguiente muestra las tareas con acercando a las fechas de vencimiento.

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Gadget General

Este gadget no es específico de una función de trabajo, pero puede ser útil en muchas ubicaciones.

  • Elementos recientes de empresa. Lista de hasta 18 elementos que ha abierto más recientemente, con iconos para indicar qué es cada tipo de elemento.

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Agregar o quitar un gadget

Gadgets en Business Contact Manager para Outlook están clasificados por las áreas de trabajo en el que es más probable que se usan, pero puede agregar cualquier gadget para cualquier área de trabajo, o para el panel.

Agregar un gadget al panel

  1. En el panel de navegación, haga clic en Business Contact Manager.

  2. En la cinta de opciones, en la ficha Inicio, en el grupo Agregar Gadgets, haga clic en uno de estos procedimientos:

    • Ventas

    • Marketing

    • Administración de proyectos

    • General

  3. Haga clic en el gadget que desee mostrar.

El gadget aparece en el panel. Desplácese hacia abajo para ver otros gadgets.

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Agregar un gadget a un área de trabajo

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en una de las siguientes carpetas para mostrar el área de trabajo:

    • Administración de contactos.

    • Ventas.

    • Marketing.

    • Administración de proyectos.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Gadgets.

  3. En el grupo Agregar gadgets, haga clic en una de las siguientes opciones:

    • Ventas

    • Marketing

    • Administración de proyectos

    • General

pestaña gadgets

Ficha Gadgets de la cinta de opciones.

  1. Haga clic en el gadget que desee mostrar.

El gadget aparece en la parte superior del área de trabajo.

Sugerencia: Agregar un gadget a un área de trabajo automáticamente hace que el área de visualización de gadget aparezca.

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Quitar un gadget

  • En el gadget que desea quitar, haga clic en el botón Quitar, botón de cierre en gadget .

    Se cierra el gadget y los gadgets restantes se desplazan hacia arriba o hacia un lado para rellenar el espacio que queda al quitar un gadget.

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Trabajar con gadgets

Cada gadget presenta varios botones.

Haga clic en

Resultado

Botón Actualizar gadget

Actualizar     Actualiza los datos consultando su base de datos de Business Contact Manager y, a continuación, que muestra la información actual.

Botón Crear informe en un gadget

Inicio de informe     Muestra el informe en el que se basan los datos del gadget.

Botón Configuración de gadget

Opciones     Se abrirá un cuadro de diálogo que puede usar para seleccionar los datos que aparecen en el gadget.

botón de cierre en gadget

Quitar     Quita el gadget de un área de trabajo o el panel.

Nota: Quitar un gadget de un área de trabajo, no se elimina el gadget desde el panel.

Nota: No se puede cambiar el tamaño de los gadgets.

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Elegir los datos que se muestran en un gadget

Cada gadgets mostrarle un sector concreto de información, pero puede elegir exactamente qué bits de los datos empresariales que desee ver. Puede incluso agregar el mismo gadget a su escritorio o el área de trabajo más de una vez, elegir distintos datos que se mostrará en cada gadget.

  1. Haga clic en el botón Opciones de Botón Configuración de gadget en un gadget.

  2. Revise las selecciones en las listas y las casillas de verificación en el cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en las opciones que desee ver en el gadget.

  3. Si desea que el gadget para mostrar etiquetas, en el gráfico, seleccione cualquiera de las siguientes casillas:

    • Títulos de los ejes. Muestra etiquetas para los datos en los ejes X e Y del gráfico del gadget.

    • Subtítulo. Muestra una etiqueta que describe los datos en el gadget, por ejemplo, Oportunidades generadas por las actividades actuales.

    • Leyenda. Muestra etiquetas para cada uno de los colores y las barras en el gadget. No es una opción en todos los gadgets.

  4. Haga clic en Aceptar. Se actualizan los datos del gadget.

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Organizar o mover gadgets

Puede mover los gadgets por las áreas de trabajo o el panel.

Para mover un gadget, arrástrelo hasta su nueva ubicación en el área de trabajo o en el panel.

Áreas de trabajo muestran gadgets en una sola fila. Para ver los gadgets que no son visibles en un área de trabajo, haga clic en las flechas de desplazamiento derecha o izquierda.

En el panel, los otros gadgets moverá vertical u horizontalmente para rellenar el espacio. El panel muestra los gadgets en columnas y, a continuación, puede expandir verticalmente para mostrar gadgets hasta 20. Puede elegir mostrar los gadgets en un máximo de cuatro columnas.

  1. En el panel de navegación, haga clic en Business Contact Manager para mostrar el panel.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Vista.

  3. En el grupo Columnas, haga clic en el número de columnas que desee mostrar.

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Ver un informe de un gadget

Cada gadget puede generar un informe a partir de los datos mostrados. Para ver un informe de un gadget, realice una de las siguientes acciones:

  • Haga clic en el botón Inicio de informe. Botón Crear informe en un gadget en el gadget.

El informe mostrará todos los datos desde el gadget, así como otra información relacionada. Por ejemplo, si el informe se abre desde el gadget de Clientes inactivos, puede ver una lista de los clientes que no ha tenido contacto con su empresa para los últimos 30 días, junto con el nombre de cuenta de cada cliente, número de teléfono, y la fase de venta y la fecha de cierre de la última oportunidad de registro que haya creado para el cliente.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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