Usar el flujo de trabajo de administración de propuestas en Project Online

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Este artículo describe cómo se implementa la administración de propuestas en Project Web App.

Puede utilizar las herramientas de administración de petición de Project Web App para capturar todas las ideas del proyecto en un único lugar y luego los guía a través de un proceso de toma de decisiones dirigido a las necesidades de su negocio. Con estas herramientas puede ayudar a los usuarios a tomar decisiones sobre qué propuestas de aprobar y el seguimiento de un proyecto hasta que haya finalizado el trabajo.

Administración de propuestas en Project Online usa:

  • Páginas de detalles del proyecto    - Project Web App páginas donde los usuarios puedan ver y actualizar la información del proyecto.

  • Fases    , conjuntos de páginas de detalles del proyecto específicas de un área del ciclo de vida del proyecto.

  • Fases    : una forma de organizar varias fases.

  • Flujos de trabajo    : una manera de exigir los procesos empresariales como proyectos desplazarse por las diferentes fases y etapas.

  • Tipos de proyecto empresarial    : una manera de poner en una forma estándar de hacer un proyecto fases, fases y páginas de detalles del proyecto junto con un flujo de trabajo.

Vaya a través de cada una de ellas en las secciones siguientes.

Páginas de detalles del proyecto

Los usuarios de Project Web App ver o actualizan los datos del proyecto en páginas de detalles del proyecto. Puede personalizar una página de detalles del proyecto seleccionando elementos web que utilizan los campos que desea mostrar. En administración de propuestas, páginas de detalles del proyecto se muestran al usuario en diferentes etapas de un proyecto siempre que lo necesite recopilar información de o mostrar la información a un usuario.

Etapas

Una fase incluye uno o varios proyectos páginas de detalles, agrupadas para recopilar información acerca de un proyecto. Esta información se puede utilizar o actualiza un flujo de trabajo.

En Project Web App, puede definir qué páginas de detalles del proyecto se muestra en una región determinada, qué campos son obligatorios y cuáles son de lectura y escritura o de sólo lectura y qué fase (hablaremos fases en la siguiente sección) el escenario es parte de.

Para cada fase de un proyecto, se recomienda que defina las medidas que tenga lugar y necesita recopilar información según sus necesidades empresariales para el proyecto. Esta información le ayudará a definir la lista de campos que desea mostrar en las páginas de detalles del proyecto y ¿qué medidas debe tomar el flujo de trabajo. El procedimiento general de lista de los siguientes pasos:

  1. Definir lo que debe ocurrir con el proyecto en cada fase

  2. Definir la información necesaria que desea capturar mediante páginas de detalles del proyecto

  3. Definir el estado de los campos en cada fase (es necesario, lectura y escritura, o de solo lectura)

Fases

Una fase de administración de petición se usa para organizar varias fases que componen un conjunto común de actividades en el ciclo de vida del proyecto. Ejemplos de fases son la creación de proyectos, selección de proyectos y administración de proyectos (representado en las fases de Project Web App predeterminado como crear, seleccionar y administrar). Las fases a sí mismos son una forma de organizar sus fases y no determinan el orden en que se ejecutan las fases. (El orden de las fases es determinado por el flujo de trabajo asociado).

Para obtener más información, vea procedimientos recomendados para crear las fases y etapas .

Flujos de trabajo

Exigir los procesos empresariales y proporcionan una manera de estructuradas para proyectos para desplazarse por las fases y etapas de flujos de trabajo. Puede configurar un flujo de trabajo para realizar varias acciones en función de la entrada del usuario para cada fase, como enviar correos electrónicos, asignar tareas y esperando acciones específicas del proyecto.

Por ejemplo, es posible que tenga una fase de "Propuesta inicial" en la que incluir una página de detalles del proyecto con un campo personalizado de costo de proyecto. Puede configurar el flujo de trabajo para aceptar o rechazar el proyecto en función de si el costo de proyecto supera un determinado límite de automáticamente.

La imagen siguiente muestra las cinco fases de administración de propuestas que se incluyen en Project Web App y cómo encajan entre sí. Dentro de cada fase son fases de ejemplo, como "Proponer ideas" y "Inicial revisar". Cada fase puede tener una o más páginas de detalles del proyecto asociado. Toda la colección de etapas representa un flujo de trabajo solo se puede asociar con un tipo de proyecto empresarial.

Diagrama que muestra las fases y etapas de un flujo de trabajo

Hay cuatro pasos generales para realizar para crear un flujo de trabajo en Project Web App:

  1. Diseñe el flujo de trabajo en función de sus necesidades empresariales.

  2. Cree los campos personalizados que necesite, páginas de detalles del proyecto, fases y etapas en Project Web App.

  3. Crear el flujo de trabajo en SharePoint Designer 2013 e implementar a Project Web App.

  4. Crear un tipo de proyecto empresarial que usa el flujo de trabajo.

Tipos de proyecto empresarial

Un tipo de proyecto empresarial reúne todos los elementos de administración de propuestas combinando un flujo de trabajo solo con sus fases y etapas de departamento y las definiciones de plantilla de sitio de proyecto. Normalmente, tipos de proyecto empresarial se alinean con los departamentos individuales, por ejemplo, proyectos, TI o recursos humanos proyectos de marketing. Tipos de proyecto empresarial ayuda a clasificar proyectos dentro de la misma organización que tienen un ciclo de vida del proyecto similar. Para un usuario, los tipos de proyectos de empresa aparecen en una lista desplegable cuando el usuario hace clic en Nuevo proyecto en el centro de proyectos.

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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