Tipos de registro de funcionan conjunto en Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Central de la organización de la información en Business Contact Manager para Outlook son los registros de cuenta y contacto profesional porque almacenan información de contacto de las personas a las que hace negocios con. La mayoría de los otros tipos de registro debe estar vinculada a ellos.

En este artículo se enumera los tipos de registro de Business Contact Manager para Outlook e indica los registros que puede o debe establecer un vínculo a otros tipos de registros.

Para obtener información sobre cómo vincular los registros, vea el artículo sobre ese tipo de registro.

En este artículo

Los tipos de registro

¿Por qué vincular registros

Los tipos de registro

Diagrama de registros de Business Contact Manager y cómo se pueden vincular

Business Contact Manager para Outlook incluye los siguientes tipos de registro:

  • Cuenta     Una Cuenta es una empresa u organización con la que hace negocios. Si desea proporcionar un servicio a la cuenta, por ejemplo, un servicio médico o dental, una cuenta también puede ser un cliente.

    Para obtener más información sobre los registros de cuenta, vea almacenan información sobre sus cuentas en Business Contact Manager.

  • Contacto profesional     Una Business Contact es una persona en una empresa u organización con quien que hace negocios. Un contacto profesional se pueden vincular a una cuenta, pero no tiene que ser.

    Para obtener más información acerca de los contactos profesionales, vea Usar los contactos profesionales en Business Contact Manager.

  • Cliente potencial     Un cliente potencial es una persona que está potencialmente interesado en adquirir los productos o servicios ofrece su empresa. Normalmente, los clientes potenciales están cualificados para dar una idea de si un cliente potencial puede convertirse en un cliente de pago de personal de ventas.

    Un cliente potencial es un tipo de registro de contacto profesional, porque el formulario de cliente potencial, mediante la personalización, se basa en el formulario de contacto profesional. Para obtener información sobre cómo crear sus propios tipos de registros, consulte crear y personalizar listas y tipos de registro.

    Para obtener más información sobre los clientes potenciales, vea administrar a los posibles clientes o clientes potenciales en Business Contact Manager

  • Oportunidad     Un Oportunidad es el registro de una venta potencial de sus productos o servicios a una cuenta o contacto profesional. Cada oportunidad enumera los productos o servicios que le interesan a sus clientes. Registros de oportunidad deben estar vinculados a un tipo de registro de cuenta o contacto profesional.

    Para obtener más información sobre los registros de oportunidad, vea oportunidades de ventas potenciales en Business Contact Manager de control.

  • Actividad de marketing     Un marketing actividad, como un correo electrónico de destino, o una lista de llamadas le permite planear y seguir compartan actividades de comunicación para llevar a cabo un resultado de la empresa, como ampliar el mercado, introducir un nuevo producto o mantener a sus clientes. Actividades de marketing independiente, pero se pueden vincular a distintos tipos de registro para realizar un seguimiento de los registros y los ingresos que ha generado la actividad de marketing.

    Para obtener más información acerca de los registros de actividad de marketing, vea comercialice sus productos y servicios en Business Contact Manager.

  • Proyecto profesional     Un Proyecto profesional representa un único empresa como colocación de conferencia de venta o completar un proyecto paisajismo para un cliente. El proyecto profesional normalmente consta de una serie de tareas que le ayudarán a llegar a su objetivo.

    Proyectos profesionales deben estar vinculados a un tipo de registro de cuenta o contacto profesional.

    Para obtener más información acerca de los proyectos de empresa, vea Organizar los proyectos profesionales en Business Contact Manager.

  • Tareas de proyecto     Una tarea de proyecto es un elemento de trabajo que forma parte de un proyecto profesional.

    Para obtener más información sobre los registros de tareas de proyecto, vea Utilice las tareas de proyecto en Business Contact Manager.

  • Elementos del historial de comunicaciones     Un elemento del historial de comunicaciones, como un mensaje de correo electrónico, un archivo o una nota telefónica, le permite realizar un seguimiento de la actividad de comunicación con una cuenta o contacto profesional.

    Elementos del historial de comunicaciones deben estar vinculados a una cuenta o contacto profesional.

    Para obtener más información sobre los elementos del historial de comunicaciones, vea control las comunicaciones con los clientes en Business Contact Manager.

Nota: Puede crear sus propios tipos de registro que se basan en el tipo de registro de la cuenta o contacto profesional. Para obtener información acerca de cómo personalizar registros, consulte crear y personalizar listas y tipos de registro.

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¿Por qué vincular registros

Vincular registros de Business Contact Manager para Outlook para crear relaciones entre ellas y acceder fácilmente a información relacionada.

Tipos de registro de la mayoría, salvo las actividades de marketing y las tareas del proyecto, deben estar vinculados a una cuenta o contacto profesional. Esto significa que antes de guardar un registro, debe seleccionar la cuenta o contacto profesional que vincular.

El historial de comunicaciones de los registros de cuenta y contacto profesional de la lista del historial de comunicaciones de todos los demás registros que están vinculados a ellos.

La siguiente tabla muestra los elementos que se pueden vincular a cada tipo de registro.

Tipo de registro

Registros y elementos que se pueden vincular

Cuenta   

(puede independiente)

  • Varios contactos profesionales

  • Elementos del historial de comunicaciones

    • Oportunidad

    • Mensaje de correo electrónico

    • Nota profesional

    • Nota telefónica

    • Proyecto profesional

    • Tarea

    • Archivo

      Nota: Las tareas del proyecto se incluyen en el historial de comunicaciones de un registro de cuenta, pero no se pueden vincular directamente en el registro de cuenta. Las tareas del proyecto se muestran como un registro de cuenta hereda las tareas del proyecto de proyectos de empresa vinculada.

Contacto profesional o cliente potencial   

(puede independiente)

  • Cuenta (principal). Vínculo a la cuenta es opcional.

  • Elementos del historial de comunicaciones

    • Oportunidad

    • Mensaje de correo electrónico

    • Nota profesional

    • Nota telefónica

    • Proyecto profesional

    • Archivo

    • Tarea de Outlook

    • Cita

      Nota: Las tareas del proyecto se incluyen en el historial de comunicaciones de un registro de contacto profesional, pero no se pueden vincular directamente en el registro de contacto profesional. Las tareas del proyecto se muestran como un registro de contacto profesional hereda las tareas del proyecto de proyectos de empresa vinculada.

Oportunidad   

(vinculado a un tipo de registro de cuenta o contacto profesional)

  • (Principal) Tipo de registro de cuenta o contacto profesional

  • Elementos del historial de comunicaciones

    • Mensaje de correo electrónico

    • Nota profesional

    • Nota telefónica

    • Archivo

    • Tarea de Outlook

    • Cita

Proyecto profesional   

(vinculado a un tipo de registro de cuenta o contacto profesional)

  • (Principal) Tipo de registro de cuenta o contacto profesional

  • Elementos del historial de comunicaciones

    • Nota profesional

    • Nota telefónica

    • Archivo

    • Tarea de Outlook

    • Cita

Tareas de proyecto   

(vinculado a un proyecto profesional)

  • (Principal) Proyecto profesional

Actividad de marketing   

(independiente)

  • Se pueden asociar con una campaña de marketing.

  • Se pueden asociar con la cuenta, contacto profesional, oportunidad de cliente potencial, para el seguimiento de los registros seleccionando el nombre de la actividad de marketing en el campo iniciado por en registros de cuenta y contacto profesional.

Elementos del historial de comunicaciones   

(vinculado a un tipo de registro de cuenta o contacto profesional)

  • Oportunidad

  • Mensaje de correo electrónico

  • Nota profesional

  • Nota telefónica

  • Proyecto profesional

  • Tarea

  • Archivo

  • (Principal) Tipo de registro de cuenta o contacto profesional

  • Oportunidad

  • Proyecto profesional

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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