Registrar actividades en el Administrador de clientes de Outlook

El Administrador de clientes de Outlook le permite identificar una variedad de actividades y vincularlas a negocios, contactos o empresas. Puede agregar reuniones, crear tareas, cargar archivos y escriba notas sobre cualquier elemento.

Agregar una actividad a un contacto, compañía o negocio

Con el Administrador de clientes de Outlook, los mensajes de correo electrónico que envía a un contacto quedan registrados automáticamente. Sin embargo, si tiene otros tipos de actividades, como reuniones, llamadas de teléfono, notas o archivos, puede agregarlas manualmente.

  1. Abra un contacto, una empresa o un negocio en el Administrador de clientes de Outlook.

    Pantalla de bienvenida del Administrador de clientes de Outlook
  2. Para agregar un registro de la reunión, llamada o publicación, empiece a escribir directamente en el cuadro debajo del encabezado de la escala de tiempo. Por ejemplo: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. El tipo de elemento predeterminado es una nueva publicación, pero puede elegir el icono de llamada de teléfono o una reunión en su lugar. Mientras escribe, el Administrador de clientes de Outlook intentará detectar el tipo de actividad que desea agregar y propondrá una opción. Puede aceptar la propuesta o elegir un tipo de actividad diferente. Cuando haya terminado de introducir las notas, elija Guardar.

    Agregar una nueva actividad al Administrador de clientes de Outlook

    Nota: Una vez haya guardado la actividad, esta se convierte en parte de la escala de tiempo. Puede elegir la actividad más adelante para editar los detalles, si es necesario.

  3. También puede agregar otros tipos de actividades.

    • Para agregar una nota larga de formulario, elija Notas junto a Escala de tiempo. Empiece a escribir en el cuadro Agregar una nota... Cuando haya terminado, seleccione Guardar.

      Las notas agregadas de esta forma no pasan a formar parte de la escala de tiempo, pero se siempre quedarán vinculadas al contacto, la compañía o el negocio.

    • Para cargar un archivo, elija la opción Archivos. Elija Agregar archivo y, después, seleccione Agregar archivo por dirección URL o Cargar archivo.

      Nota: Los archivos se almacenan en OneDrive para la Empresa y SharePoint para que los cambios que realice en el archivo en línea se reflejen en el elemento almacenado con el contacto, la empresa o el negocio.

    • Para agregar un correo electrónico a la escala de tiempo de un negocio, elija el botón Administrador del cliente en el correo electrónico. Elija Mostrar todo relacionados, elija el signo + situado junto a los negocios y empiece a escribir el nombre del negocio. El Administrador de clientes de Outlook sugerirá negocios coincidentes. Seleccione el negocio correspondiente y después elija Guardar.

Más información acerca del Administrador de clientes de Outlook

Si tiene preguntas acerca del Administrador de clientes de Outlook o desea examinar toda nuestra documentación sobre el producto, consulte Preguntas más frecuentes del Administrador de clientes de Outlook.

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