Pruébelo: Usar un cliente potencial para aumentar el negocio

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

El Administrador de venta de Adventure Works cumpla o es a que se refiere a las personas que son los clientes potenciales. Adventure Works seguimiento y clasifica estos clientes potenciales según su valor potencial para la empresa.

Antes de usarla

Si todavía no lo ha hecho, primero debe cambiar la base de datos de negocio de muestra para usar los datos de la empresa de Adventure Works para su práctica.

Cambiar a la base de datos profesionales de muestra

  1. Haga clic en la pestaña Archivo.

  2. Haga clic en la pestaña Business Contact Manager.

  3. Haga clic en Administrar bases de datos y, a continuación, haga clic en cambiar a negocio de muestra.

  4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota: No se preocupe, la base de datos que se usa para su propia empresa no se ve afectado por el uso temporal de la base de datos de negocio de muestra.

Evaluar un cliente potencial

La última semana, uno de los empleados de Adventure Works cumple Jeffrey Kurtz, el propietario de Importadores mundiales, había analizado le ciclo y realizan que podría ser valioso cliente potencial.

El empleado rellena un formulario de cliente potencial para Jeffrey Kurtz.

Abrir un registro de cliente potencial

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Ventas.

  2. Haga clic en la pestaña de clientes potenciales.

  3. Haga doble clic en el registro para Jeffrey Kurtz abrirlo. En el registro de cliente potencial, consulte:

    • Nombre del cliente potencial   

      Registro de cliente potencial que muestra el campo de nombre

    • Un vínculo al registro de cuenta para su empresa     Como es un proveedor, el vínculo es un registro de proveedor para Wide World Importers.

      Registro de cliente potencial que muestra una cuenta vinculada

    • El origen del cliente potencial     Jeffrey Kurtz vio un anuncio de Adventure Works y radios a un empleado de Adventure Works, que también el valor estimado de la orden potencial.

      Registro de cliente potencial que muestra la sección Origen

    • Calificación de cliente potencial A     El empleado utilizaba automática adelanto puntuación para calificar Jeffrey Kurtz. El empleado había seleccionado las casillas de verificación de los criterios que cumpla Jeffrey Kurtz. A continuación, Business Contact Manager para Outlook calcula automáticamente el número de estrellas.

      Registro de cliente potencial que muestra la calificación de cliente potencial

      Si el empleado desea utilizar cliente potencial manual puntuación para calificar Jeffrey Kurtz, ¿haga clic en las estrellas para tasa d. Kurtz.

      Adventure Works personalizar los criterios de calificación para conceder a un valor en características de la necesidad de cliente para los productos, los medios de referencia para la empresa, cómo recientemente el cliente con la empresa y si el contacto se basa en una llamada fría, o han inicialmente del cliente, lo que implica más interés. El mayor calificación de los clientes potenciales, más probable es que el cliente potencial se convertirá en un cliente nuevo.

    • Comentarios     El empleado utilizaba el campo comentarios para agregar notas sobre el orden posible.

      Registro de cliente potencial que muestra comentarios

Cambiar la calificación de cliente potencial

Adventure Works observado que los clientes que patrocinador eventos locales de reciclaje de pedidos bicicletas de ellos lo, decide agregar como criterio puntuación al evaluar lo que lleva a cabo.

  1. En la sección dirigir puntuación, haga clic en criterios de puntuación.

    Modificar los criterios de calificación

  2. En el cuadro de diálogo Criterios de calificación de modificar, haga clic en Agregar.

  3. En el cuadro de diálogo Agregar criterio de puntuación, en el cuadro Descripción, escriba:

    Patrocinios actuales

  4. En la lista importancia, haga clic en alto.

  5. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cierre los cuadros de diálogo.

  6. Registro de Jeffrey Kurtz, haga clic en Guardar y cerrar para actualizar el registro.

  7. Volver a abrir el registro de Jeffrey Kurtz.

    Observe que el resultado es ahora cuatro en lugar de cinco estrellas.

    Wide World Importers patrocinador un evento de reciclaje local.

  8. Active la casilla de verificación patrocinios actuales.

    El número de estrellas se actualiza automáticamente.

Con esta información en un registro de cliente potencial, Adventure Works está preparada para su seguimiento con Jeffrey Kurtz con más información sobre sus bicicletas y accesorios.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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