Pruébelo: Realizar un seguimiento de una oportunidad de ventas desde el inicio hasta el cierre

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Adventure Works vende bicicletas ensamblados y accesorios en bici de comercios por menor. El Administrador de venta para la empresa utiliza el formulario de oportunidad Business Contact Manager para Outlook para realizar un seguimiento de ventas en la conversación de la primera hasta su finalización.

Antes de usarla

Si todavía no lo ha hecho, primero debe cambiar la base de datos de negocio de muestra para usar los datos de la empresa de Adventure Works para su práctica.

Cambiar a la base de datos profesionales de muestra

  1. Haga clic en la pestaña Archivo.

  2. Haga clic en la pestaña Business Contact Manager.

  3. Haga clic en Administrar bases de datos y, a continuación, haga clic en cambiar a negocio de muestra.

  4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota: No se preocupe, la base de datos que se usa para su propia empresa no se ve afectado por el uso temporal de la base de datos de negocio de muestra.

Seguimiento de una venta a través de un formulario de oportunidad

Recorridos de fin de semana, uno de la comercios que Adventure Works vende, organizan ciclo recorridos. Con el enfoque de temporada en bici, más personas están recorridos de reserva. Bob Gage, director de recorrido de recorridos de fin de semana, se dice que su empresa puede estar interesada en adquirir bicicletas de paseo de Adventure Works.

Revise el registro de oportunidad que muestra las bicicletas.

Ver el registro de oportunidad

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Ventas.

  2. En la pestaña oportunidades, haga doble clic en 10 bicicletas de paseo este verano.

Registro de oportunidad

En la actividad de ventas, la Fase de venta es análisis. Durante la fase de análisis, Adventure Works puede llamar a fin de semana recorridos para obtener más detalles sobre el tipo de excursión por bicicletas desee, indicar cuando es necesaria ninguna acción de seguimiento y comprobar que los recorridos de fin de semana aún desea comprar más bicicletas de paseo antes de mover la oportunidad a la siguiente fase de venta.

Cambiar la duración de una actividad de venta

Adventure Works personalizar las fases de ventas especificando las actividades de cada fase. También especifica la duración de cada actividad.

Sugerencia: Puede ver las actividades de ventas diferentes para cada fase seleccionando una fase de venta de la lista.

Cambiar la duración de la actividad de seguimiento en todos los formularios de oportunidad.

  1. En la Actividad de ventas, seleccione la casilla de verificación de la comunicación de ventas inicial y seleccione una fecha o acepte el valor predeterminado.

    En la parte superior del formulario, en la cinta de opciones, consulte un aviso que actividad de seguimiento, la actividad siguiente en la región prospecting, debe llevar a cabo en dos días laborables.

    Registro de oportunidad que muestra un recordatorio

  2. En la cinta de opciones, en el grupo Personalizar, haga clic en Fases de ventas.

  3. En el cuadro de diálogo Modificar fases de ventas y actividades de ventas, en análisis, haga clic en seguimiento y, a continuación, haga clic en Editar.

  4. En el cuadro de diálogo Editar actividad de ventas, en la lista de duración, haga clic en 1 día y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Nota: El aviso en la cinta de opciones no se actualiza hasta que desactive y, a continuación, seleccione la casilla de verificación de nuevo.

    Agregar un aviso a la barra Tareas pendientes.

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Agregar productos y servicios a un registro de oportunidad

Después de llamar a las ventas iniciales, John T. Donovan, el propietario de recorridos de fin de semana, dice que podría querer cuatro bicicletas de Paseo 1000 amarillas orden, cuatro bicicletas de Paseo 3000 azules y dos bicicletas de paseo 2000 azules.

Durante una llamada de seguimiento, d. Donovan dice que quiere agregar 10 conjuntos de excursión por panniers para que sus clientes pueden llevar a cabo ropa y fuentes con ellos.

Esta es la primera vez que ha encargado panniers de Adventure Works, por lo que se obtiene un descuento del 15% en la compra.

Agregue la panniers al registro de oportunidad.

  1. En el formulario de oportunidad, productos y servicios, haga clic en Agregar.

    Cuadro de diálogo Agregar productos y servicios

  2. En la lista nombre del elemento, haga clic en Maletero, grande.

  3. En el cuadro cantidad, escriba 10.

  4. En el cuadro descuento, escriba 15y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    La panniers se agregan al registro de oportunidad junto con el precio, incluido el descuento del 15%.

    D. Donovan concuerda con el precio total de $15,997.88. Después de la entrega, se cierra la venta.

  5. Haga clic en la lista de la Fase de venta y, a continuación, haga clic en Cerrada y lograda.

Registro de oportunidad de venta cerrada y lograda

Figura 1: La probabilidad de ventas automáticamente cambia a 100%.

Figura 2: Es de la Fase de ventaCerrada y lograda.

Figura 3: Con la adición de la 10 panniers, el valor total del pedido es 15 $, 997.88.

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