Pruébelo: Personalizar el área de trabajo de ventas

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Las áreas de trabajo de Business Contact Manager para Outlook pueden mostrar gadgets y listas de registros en las pestañas.

Adventure Works personalizó el área de trabajo de ventas mediante la adición de un gadget y una ficha que les permiten ver y acceder a información sobre las ventas potenciales, actuales y anteriores.

Vea la siguiente imagen para ver lo que se ha agregado.

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Figura 1: Un adicional gadget embudo de ventas.

Figura 2: Una pestaña etiquetada Stores.

Figura 3: Se agregaron secciones en el panel de lectura y la vista previa.

Agregar otro gadget, crear una nueva pestaña y cambie las secciones que se muestran en el panel de lectura y la vista previa.

Antes de usarla

Si todavía no lo ha hecho, primero debe cambiar la base de datos de negocio de muestra para usar los datos de la empresa de Adventure Works para su práctica.

Cambiar a la base de datos profesionales de muestra

  1. Haga clic en la pestaña Archivo.

  2. Haga clic en la pestaña Business Contact Manager.

  3. Haga clic en Administrar bases de datos y, a continuación, haga clic en cambiar a negocio de muestra.

  4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota: No se preocupe, la base de datos que se usa para su propia empresa no se ve afectado por el uso temporal de la base de datos de negocio de muestra.

Personalizar el área de trabajo de ventas

El área de trabajo de ventas de Adventure Works muestra información sobre las ventas totales para la empresa.

Realizar algunos cambios en el área de trabajo de ventas para ver más información acerca de las ventas.

En primer lugar, agregue un gadget al área de trabajo de ventas para realizar un seguimiento de los productos más vendidos.

Agregar el gadget de productos principales al área de trabajo de ventas

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Ventas.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Gadgets.

  3. En el grupo Agregar Gadgets, haga clic en ventas y, a continuación, haga clic en Productos principales.

    Ficha Gadgets en la cinta con botones para los gadgets Ventas, Marketing, Administración de proyectos y General. También muestra un botón Actualizar todo

Sugerencia: Si está oculto el área de gadgets, haga clic en Mostrar Gadgets para mostrarla. Agregar un gadget, también muestra el área de gadgets.

Las fichas de Adventure Works ya han sido personalizadas para incluir una pestaña Stores. Esta pestaña muestra los contactos de posibles salidas de bicicleta para la empresa. Para preparar las visitas de ventas, puede agregar una nueva pestaña, que muestra a los empleados en esas stores.

Agregar una pestaña

  1. En el área de trabajo de ventas, haga clic en el botón Crear nueva pestaña ( Crear nueva ficha ).

  2. En el cuadro de diálogo Crear nueva pestaña, en el cuadro nombre de la pestaña, escriba: Empleados de la tienda

  3. En la lista tipo de elemento, en Los contactos profesionales, haga clic en Almacén de empleados y, a continuación, haga clic en Aceptar.

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La ficha nueva muestra todos los contactos profesionales designado como almacén de empleados en la base de datos de Adventure Works.

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Cambiar las secciones que se muestran en el panel de lectura

Las fichas muestran las listas de registros y una vista previa o detalles de un registro seleccionado en el panel de lectura y la vista previa.

Personal de ventas de Adventure Works desea ver los cumpleaños de empleados de la tienda al ver los registros. Agregue una sección para mostrar la fecha de nacimiento que aparece en cada registro.

  1. En la pestaña de Empleados de la tienda, en el panel de lectura, haga clic en Seleccionar secciones.

    Seleccionar secciones

  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar secciones para los empleados de la tienda, en General, active la casilla de verificación de información Personal y, a continuación, haga clic en Aceptar.

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  3. En la pestaña, haga clic en Jesper Asberg y, a continuación, desplácese por el panel de lectura a la sección de información Personal y ver la fecha de su cumpleaños.

  4. En el panel de lectura, haga clic en la sección de Información Personal y, a continuación, arrástrelo a la parte superior del panel.

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