Pruébelo: Llamar a clientes potenciales nuevos

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

El Administrador de Adventure Works utiliza Business Contact Manager para Outlook para desarrollar y realizar un seguimiento de las actividades para promocionar su bicicletas y accesorios de reciclaje.

La próxima semana, el administrador planea viaje a California para realizar llamadas de ventas. El administrador llamará clientes potenciales en California, póngase en contacto con ellos sobre sus requisitos y solicitar una cita para reunirse con un administrador de almacén.

Antes de usarla

Si todavía no lo ha hecho, primero debe cambiar la base de datos de negocio de muestra para usar los datos de la empresa de Adventure Works para su práctica.

Cambiar a la base de datos profesionales de muestra

  1. Haga clic en la pestaña Archivo.

  2. Haga clic en la pestaña Business Contact Manager.

  3. Haga clic en Administrar bases de datos y, a continuación, haga clic en cambiar a negocio de muestra.

  4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota: No se preocupe, la base de datos que se usa para su propia empresa no se ve afectado por el uso temporal de la base de datos de negocio de muestra.

Llamar a clientes potenciales

Crear una nueva lista de llamadas actividad que incluye todos los clientes potenciales en California de marketing.

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Marketing.

  2. En la cinta de opciones, en el grupo nuevo, haga clic en Nueva lista de llamadas   Icono de lista de llamadas .

  3. En el formulario de lista de llamadas, en la sección de actividad, en el cuadro nombre, escriba: California posibles clientes

  4. En el cuadro de la campaña, escriba: Soñando California

    Esta lista de llamada será una actividad en una campaña de marketing.

Registro de la lista de llamadas

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Filtrar la lista de destinatarios

La lista de llamadas actualmente incluye todos los contactos profesionales y clientes potenciales en la base de datos de Adventure Works. Aplicar un filtro para crear una lista que incluye solo los clientes potenciales basados en California.

  1. En la sección lista de destinatarios, haga clic en Todos los clientes potenciales.

  2. Haga clic en Revisar y filtrar.

  3. En el cuadro de diálogo Filtrar contactos profesionales, haga clic en la pestaña Filtro avanzado.

  4. En la pestaña Filtro avanzado, haga lo siguiente:

    1. En la lista Nombre de campo, haga clic en Estado o provincia del trabajo.

    2. En la lista comparación, haga clic en es igual a.

    3. En el cuadro comparado con, escriba: entidad emisora de certificados

      Filtro avanzado

  5. Haga clic en Aceptar para aplicar el filtro.

    Se muestran los diez clientes potenciales en California.

Seleccione una sección para mostrar

El administrador decide mostrar las direcciones de los clientes potenciales en la lista de llamadas para ver dónde se encuentran y asignar su visita.

  1. En la sección Detalles del destinatario, haga clic en Seleccionar secciones.

  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar secciones para clientes potenciales California lista de llamadas, en General, active la casilla de verificación de direcciones y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    La dirección de cada cliente potencial aparece ahora en la sección Detalles del destinatario.

Crear un script de llamada

Como el administrador prepara para llamar a cada cliente para configurar una reunión, decide crear un script de llamada. Usará la secuencia de comandos para recordar de los puntos y los productos que desea mencionar mientras que está hablando con cada cliente.

  1. En la cinta de opciones, en el grupo de Registro de teléfono, haga clic en Crear la secuencia de comandos llamada   Icono de lista de llamadas .

  2. En los clientes potenciales California: formulario de Script de llamada, escriba lo siguiente:

    Buena mañana/tarde. Estoy llamando de Adventure Works bicicletas. ¿Tiene unos minutos para hablar?

    Estamos ensamblar y vender un rango de montaña y bicicletas de ruta que son muy populares de la costa este. Con una año redondear temporada recorrer en California, estoy seguro de que nuestra bicicletas será muy populares con su cliente.

    ¿Qué tipo de bicicletas están buscando los clientes?

    Que estará en < ubicación de los clientes potenciales > en dos semanas e invitará a un par de bicicletas de ejemplo conmigo. ¿Cuando es el mejor momento para mí visitar?

  3. Haga clic en Guardar y cerrar.

    La secuencia de comandos aparece en la sección de registro de teléfono de la lista de llamadas. en el registro de teléfono de cada uno.

Lista de llamadas con guión

Crear una oportunidad

Uno de los clientes, Charles Christensen, dice que está su interesado en adquirir algunos bicicletas de montaña. Crear una oportunidad registros las bicicletas interés d. Christensen.

  1. En la sección de la lista de destinatarios de la lista de llamadas, haga clic en Christensen, Charles M.

  2. En la cinta de opciones, en el grupo Acciones del destinatario, haga clic en Nuevo elemento del historial de   Icono para agregar elemento del historial de comunicaciones y, a continuación, haga clic en oportunidad.

  3. En el cuadro título de oportunidad, escriba: Bicicletas de montaña.

    Observe que inicia y Vincular a se rellenan automáticamente. La iniciado por el campo contiene el nombre de la lista de llamadas en el que se origina la oportunidad o venta potencial. Este registro se incluirán en el total de seguimiento de la lista de llamadas. La oportunidad se vincula automáticamente al registro de cliente potencial para Charles Christenson.

  4. En la sección información de ventas, en el cuadro probabilidad, escriba: 50%.

  5. En la sección productos y servicios, haga clic en Agregar.

  6. En el cuadro de diálogo Agregar producto o servicio, haga lo siguiente:

    1. En la lista nombre del elemento, haga clic en Negro de montaña 200, 38.

    2. En el cuadro cantidad, escriba: 5

    3. Active la casilla de verificación sujeta a impuestos y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  7. En el formulario de oportunidad, haga clic en Guardar y cerrar.

  8. En el formulario lista de llamadas, haga clic en Guardar y cerrar.

Sugerencia: La oportunidad también aparece en la página de historial del registro Charles M. Christensen.

Realizar un seguimiento del rendimiento de la inversión de una actividad de marketing

Para ver los ingresos provienen de la lista de llamadas, consulte la página de control en el registro.

  1. En la ficha de Listas de llamadas, en el área de trabajo de Marketing, haga doble clic en California posibles clientes para abrir el registro.

  2. En la cinta de opciones, en el grupo Mostrar, haga clic en seguimiento.

    En la sección de resultados de la actividad, oportunidades iniciada es 1 e Ingresos previstos es $2699.98.

  3. Seleccione iniciado oportunidades, haga clic en Mostrar informe.

    El informe muestra información sobre la actividad de marketing de lista de llamadas y muestra el registro de Charles Christenson, que puede comprar algunos bicicletas de montaña.

    Los ingresos previstos son 50% de la cantidad total que podrían pasar d. Christenson porque la probabilidad de cerrar la venta es 50%.

Configurar una cita con Christenson d.

Agregar una reunión con d. Christenson al calendario.

  1. En el formulario de lista de la llamada, en la cinta de opciones, haga clic en General.

  2. Haga clic en Nuevo elemento del historial y, a continuación, haga clic en cita.

  3. En la línea asunto, escriba: reunirse con d. Christenson sobre bicicletas de montaña.

  4. En el cuadro ubicación, escriba la dirección de d. Christenson: 100 tierra comercial, ciudad Jefferson, entidad emisora de certificados.

  5. En el cuadro hora de inicio, haga clic en una fecha y hora de la semana siguiente. Por ejemplo, haga clic en 10 de junio de 2010 y 1:00 P.M..

  6. Agregar comentarios o avisos y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

    La cita se agrega al calendario y se muestra en la página de historial del registro Charles M. Christensen.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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