Personalizar Administrador de clientes de Outlook

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No hay dos organizaciones iguales y, con el Administrador de clientes de Outlook, puede personalizar la información que almacena de sus contactos, empresas y negocios. Puede agregar sus propios campos e información añadiendo columnas a las páginas de contactos, empresas y negocios.

Agregar columnas a la vista

  1. Desde las páginas Contactos, Empresas o Negocios, elija + Agregar columna.

  2. Escriba un nombre y tipo de columna. Puede elegir entre una columna de texto, una columna de números o una columna de fecha.

  3. Elija Agregar para guardar el campo personalizado. Verá aparecer la columna en el extremo derecho de la vista.

    Nota: Según la resolución de pantalla y el número de columnas que haya agregado, es posible que deba usar la barra de desplazamiento de la parte inferior de la pantalla para ver la nueva columna.

Agregar datos a la columna

Una vez que haya agregado una columna, puede especificar la información de ese campo en la página de contacto, empresa o negocio.

  1. Desde las páginas Contactos, Empresas o Negocios, seleccione uno de sus elementos.

  2. Elija Ver detalles

  3. Los campos personalizados se mostrarán en la parte inferior de la ventana. Escriba la información pertinente y después elija Guardar.

Editar la columna

Una vez que haya creado una nueva columna, puede cambiar su nombre seleccionando el icono de lápiz. Una vez que haya escrito el nuevo nombre, elija Actualizar.

Para eliminar la columna personalizada, seleccione el icono de lápiz y, a continuación, elija el icono de eliminar en el cuadro de diálogo Editar columna.

Nota: No puede cambiar el tipo de columna después de crearla.

Personalizar la divisa y las fases del negocio

Además de crear sus propias columnas personalizadas, también puede personalizar la divisa y las diversas fases posibles para sus negocios.

Agregue las fases de negocio personalizado

  1. En la página Negocios, seleccione el icono de lápiz junto a la columna Fase.

    Agregar fases a sus negocios
  2. Puede agregar una fase personalizada a cualquiera de las existentes. Por ejemplo, puede agregar otra fase de Éxito además de la fase Conseguido. Elija + Agregar fase, escriba un nombre para la fase y luego elija Actualizar.

Cambiar la divisa

  1. En la página Negocios, seleccione el icono de lápiz junto a la columna Cantidad.

  2. Use la lista desplegable para elegir entre varias divisas distintas y después elija Actualizar.

    Personalizar la moneda

Más información acerca del Administrador de clientes de Outlook

Si tiene preguntas acerca del Administrador de clientes de Outlook o desea examinar toda nuestra documentación sobre el producto, consulte Preguntas más frecuentes del Administrador de clientes de Outlook.

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