Mover un elemento del historial de comunicaciones vinculado en Business Contact Manager

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Mover un elemento de historial de comunicaciones de un registro a otro es un proceso de dos pasos.

¿Por qué?

Un nota de negocios, Oportunidad o nota telefónica debe vincularse a un registro. Cuando quita una nota profesional, oportunidad o nota telefónica de un registro, se enviará dicho vínculo a la carpeta Elementos eliminados en Business Contact Manager para Outlook. Si la nota profesional, oportunidad o nota telefónica está vinculado a otro registro, todavía puede tener acceso a la información. Sin embargo, si la nota profesional, oportunidad o nota telefónica no está vinculada a otro registro y desea la información, restaure el vínculo desde la carpeta Elementos eliminados y vincular la nota profesional, oportunidad o nota telefónica a otro registro.

Nota: Si el propietario de la base de datos ha vaciado la carpeta Elementos eliminados, no podrá restaurar este elemento.

Si elimina el vínculo a un Proyecto profesional, una tarea, un mensaje de correo electrónico, una cita o un archivo de un registro, el elemento original, ya sea proyecto profesional, tarea, mensaje, cita o archivo, permanecerá intacto y podrá crear otro vínculo al mismo más adelante.

  • En primer lugar, vincule el elemento del historial de comunicaciones a otro registro.

  • A continuación, elimine el elemento del historial de comunicaciones del registro original.

Vincular un elemento del historial de comunicaciones a otro registro

Vincular un elemento del historial de comunicaciones existente a más de un registro desde la carpeta Historial de comunicaciones.

  1. En el menú de Business Contact Manager, haga clic en Historial de comunicaciones.

  2. Abra el elemento del historial de comunicaciones que desea vincular a otro registro.

  3. En Cuenta, contacto profesional, oportunidad o proyecto vinculado, haga clic en Vincular a.

  4. En el cuadro de diálogo Vincular a un registro de Business Contact Manager , en la lista de carpetas , seleccione un grupo de registros.

  5. En el cuadro de lista, seleccione los registros que desee vincular a este elemento. O bien, para buscar un registro, escriba un nombre en el cuadro Buscar.

  6. Haga clic en Vincular a para vincular el elemento del historial de comunicaciones y, a continuación, en Aceptar.

  7. En la comunicación historial elemento formulario, en la cinta de opciones, en el grupo acciones, haga clic en Guardar y cerrar.

Nota: Algunos elementos del historial de comunicaciones, como una nota profesional o una nota telefónica, no se pueden vincular a más de 50 registros.

Vincular un elemento del historial de comunicaciones existente a más de un registro desde dentro de un registro

  1. En el menú Business Contact Manager, haga clic en Cuentas, Contactos profesionales, Oportunidades o Proyectos profesionales.

  2. Abra el registro que contiene el elemento del historial de comunicaciones que desee vincular a otro registro.

  3. En la cinta de opciones, en el grupo Mostrar, haga clic en Historial.

  4. Abra el elemento del historial de comunicaciones que desea vincular a otro registro y, a continuación, en Cuenta, contacto profesional, oportunidad o proyecto vinculado, haga clic en Vincular a.

  5. En el cuadro de diálogo Vincular a un registro de Business Contact Manager, en la lista Carpeta, seleccione un grupo de registros.

  6. En el cuadro de lista, seleccione los registros que desee vincular a este elemento. O bien, para buscar un registro, escriba un nombre en el cuadro Buscar.

  7. Haga clic en Vincular a para vincular el elemento del historial de comunicaciones y, a continuación, en Aceptar.

  8. En el formulario del elemento del historial de comunicaciones, en la cinta de opciones, en el grupo Acciones, haga clic en Guardar y cerrar.

Eliminar un elemento del historial de comunicaciones

Eliminar un elemento del historial de comunicaciones desde la carpeta Historial de comunicaciones

Los elementos de historial de comunicaciones vinculados a más de un registro aparecen en la carpeta Historial de comunicaciones más de una vez. Cuando quita una copia de un elemento del historial de comunicaciones que aparece varias veces, las copias independientes restantes aún aparecen en la carpeta Historial de comunicaciones. Los nombres de los registros a los que está vinculado un elemento aparecen en la columna Vinculado a en la página de la carpeta Historial de comunicaciones.

  1. En el menú Business Contact Manager, haga clic en Historial de comunicaciones.

  2. Haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en el elemento del historial de comunicaciones que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar.

Quitar un elemento del historial de comunicaciones del registro original

  1. En el menú Business Contact Manager, haga clic en Cuentas, Contactos profesionales, Oportunidades o Proyectos profesionales.

  2. Abra el registro del que desee quitar un elemento del historial de comunicaciones.

  3. En la cinta de opciones, en el grupo Mostrar, haga clic en Historial.

  4. Seleccione los elemento y, a continuación, haga clic en Quitar.

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