Modificación del tipo de contenido de una lista o biblioteca

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Los cambios que realice en un tipo de contenido para una lista o biblioteca se aplican únicamente a la instancia de este tipo de contenido que se ha agregado a la lista o biblioteca. El tipo de contenido del sitio principal a partir del que se ha creado el tipo de contenido no se actualiza con los cambios.

Debe tener al menos el nivel de permisos Diseñar para cambiar los tipos de contenido de una lista o biblioteca.

¿Qué desea hacer?

Agregar una plantilla de documento a un tipo de contenido

Agregar una columna a un tipo de contenido

Cambiar el orden de las columnas para un tipo de contenido

Hacer una columna obligatoria para un tipo de contenido

Agregar un flujo de trabajo a un tipo de contenido

Convertir un tipo de contenido en sólo lectura

Especificar una directiva de administración de información para un tipo de contenido

Cambiar la configuración del Panel de información del documento para un tipo de contenido

Agregar una plantilla de documento a un tipo de contenido

Únicamente puede asociarse una plantilla de documento a un tipo de contenido de documento (cualquier tipo de contenido derivado del tipo de contenido del sitio principal del documento). Al asociar una plantilla de documento a un tipo de contenido, se contribuye a garantizar que, cuando los autores creen nuevos documentos de este tipo de contenido, todos los documentos estén basados en una plantilla idéntica.

Por ejemplo, una organización debe utilizar una plantilla de documento determinada para los contratos legales. Si se asocia esa plantilla de documento al tipo de contenido que la organización utiliza para los contratos legales, todos los nuevos contratos legales creados con dicho tipo de contenido se basan en la plantilla de documentos de contratos legales.

  1. Si la biblioteca aún no está abierta, haga clic en su nombre en Inicio rápido.

    Si el nombre de la biblioteca no aparece, haga clic en Ver todo el contenido del sitio y luego haga clic en el nombre de la biblioteca.

    1. En el menú Configuración Menú Configuración , haga clic en la configuración para el tipo de biblioteca que está abriendo.

      Por ejemplo, en una biblioteca de documentos, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  2. En Tipos de contenido, haga clic en el nombre del tipo de contenido que desee cambiar.

    Si la biblioteca de documentos no se ha configurado para admitir varios tipos de contenido, la sección Tipos de contenido no aparece en la página Personalizar de la biblioteca.

  3. En Configuración, haga clic en Configuración avanzada.

  4. Si desea proporcionar la dirección URL de una plantilla de documentos existente, en la sección Plantilla de documentos, haga clic en Escriba la dirección URL de una plantilla de documento existente y, a continuación, escriba la dirección URL de la ubicación de la plantilla de documentos que desea utilizar.

    Puede usar una dirección URL absoluta o una dirección URL relativa a una ubicación en un servidor, un sitio o una carpeta de recursos. La siguiente tabla proporciona ejemplos de los tipos de direcciones URL que puede usar. Los ejemplos se suponen la existencia de una carpeta de recursos de tipo de contenido (la carpeta que contiene los archivos para los tipos de contenido de sitio) ubicada en http://contoso/_cts/ContentTypeName/ y que la plantilla de documento se denomina Docname.doc.

    Existe una carpeta de recursos, que tiene la etiqueta _cts/NombreDeTipoDeContenido, donde NombreDeTipoDeContenido es el nombre del tipo de contenido de sitio, en el nivel raíz de cada sitio.

Tipo de dirección URL

Ejemplo

Absoluta

http://contoso/_cts/ContentTypeName/Docname.doc

Sitio relativo

~site/LibraryName/Docname.doc

Servidor relativo

_cts/ContentTypeName/Docname.doc

Carpeta de recursos relativa

Docname.doc

  1. Si desea descargar la plantilla de documento que va a utilizar, en la sección Plantillas de documento, haga clic en Actualizar una nueva plantilla de documentos y, a continuación, haga clic en Examinar. En el cuadro de diálogo Elegir archivo, vaya a la ubicación del archivo que desee utilizar, selecciónelo y haga clic en Abrir.

  2. Haga clic en Aceptar.

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Adición de una columna a un tipo de contenido

Pueden especificarse las propiedades o los metadatos que se deseen recopilar para un elemento de un tipo de contenido específico agregando columnas a ese contenido. Por ejemplo, es posible que una organización desee realizar el seguimiento de un conjunto específico de metadatos de todos los pedidos de compra, como número de cuenta, número de proyecto y jefe de proyecto. Si se agregan columnas para número de cuenta, número de proyecto y jefe de proyecto al tipo de contenido de pedido de compra, se pide a los usuarios que proporcionen esos metadatos para los elementos del tipo de contenido.

Si hay una lista o biblioteca que contienen elementos de varios tipos de contenido diferentes, pueden recopilarse metadatos únicos de los elementos de cada tipo de contenido si se agregan columnas directamente al tipo de contenido correspondiente, en lugar de agregarlas a la propia lista o biblioteca.

  1. Si la lista o la biblioteca aún no está abierta, haga clic en su nombre en Inicio rápido.

    Si no aparece el nombre de la lista o biblioteca, haga clic en Ver todo el contenido de sitio y, a continuación, haga clic en el nombre de la lista o biblioteca.

    1. En el menú de configuración de Menú Configuración , haga clic en Configuración de la lista o haga clic en la configuración del tipo de biblioteca que está abriendo.

      Por ejemplo, en una biblioteca de documentos, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  2. En Tipos de contenido, haga clic en el nombre del tipo de contenido que desee cambiar.

    Si la lista o biblioteca no está configurada para permitir varios tipos de contenido, la sección Tipos de contenido no aparece en la página Personalizar de la lista o biblioteca.

  3. En Columnas, haga clic en Agregar desde columnas de lista o sitio existentes.

  4. En la sección Seleccionar columnas, en Seleccionar columnas de, haga clic en la flecha para seleccionar el grupo desde el que desea agregar una columna.

  5. En Columnas disponibles, haga clic en la columna que desea agregar y, a continuación, haga clic en Agregar para mover la columna a la lista Columnas que agregar.

  6. Para agregar columnas adicionales, repita los pasos 5 y 6.

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Modificación del orden de las columnas para un tipo de contenido

  1. Si la lista o la biblioteca aún no está abierta, haga clic en su nombre en Inicio rápido.

    Si no aparece el nombre de la lista o biblioteca, haga clic en Ver todo el contenido de sitio y, a continuación, haga clic en el nombre de la lista o biblioteca.

    1. En el menú de configuración de Menú Configuración , haga clic en Configuración de la lista o haga clic en la configuración del tipo de biblioteca que está abriendo.

      Por ejemplo, en una biblioteca de documentos, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  2. En Tipos de contenido, haga clic en el nombre del tipo de contenido que desee cambiar.

    Si la biblioteca de documentos no se ha configurado para admitir varios tipos de contenido, la sección Tipos de contenido no aparece en la página Personalizar de la biblioteca.

  3. En Columnas, haga clic en Orden de columnas.

  4. En la sección Orden de columnas, haga clic en la flecha situada junto a la columna que desee reordenar en la columna Posición desde arriba y, a continuación, seleccione el número de orden que desee.

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Crear una columna obligatoria para un tipo de contenido

Si crea columnas para un tipo de contenido obligatorio, se solicita a los usuarios que proporcionen metadatos (valores de columna) cuando creen nuevos elementos de este tipo de contenido.

  1. Si la lista o la biblioteca aún no está abierta, haga clic en su nombre en Inicio rápido.

    Si no aparece el nombre de la lista o biblioteca, haga clic en Ver todo el contenido de sitio y, a continuación, haga clic en el nombre de la lista o biblioteca.

    1. En el menú de configuración de Menú Configuración , haga clic en Configuración de la lista o haga clic en la configuración del tipo de biblioteca que está abriendo.

      Por ejemplo, en una biblioteca de documentos, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  2. En Tipos de contenido, haga clic en el nombre del tipo de contenido que desee cambiar.

    Si la biblioteca de documentos no se ha configurado para admitir varios tipos de contenido, la sección Tipos de contenido no aparece en la página Personalizar de la biblioteca.

  3. En Columnas, haga clic en el nombre de la columna que desee crear como obligatoria.

  4. En la sección Configuración de columna, haga clic en Columna necesaria.

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Adición de un flujo de trabajo a un tipo de contenido

Flujos de trabajo permiten especificar un proceso empresarial para elementos y documentos en un sitio. Las organizaciones pueden utilizar flujos de trabajo para automatizar y administrar ciertos procesos empresariales comunes, como la aprobación de documento o revisión. Agregar un flujo de trabajo a un tipo de contenido, puede ayudar a garantizar que todos los elementos de ese tipo de contenido estén sujetos a procesos empresariales coherentes y similares. Si un flujo de trabajo se ha agregado a un tipo de contenido, se puede iniciar el flujo de trabajo en elementos individuales de ese tipo de contenido.

Nota: Únicamente puede agregarse un flujo de trabajo a un tipo de contenido para una lista o biblioteca si se ha implementado un flujo de trabajo en el sitio o área de trabajo. Si parece que no hay flujos de trabajo disponibles, póngase en contacto con el Administrador central.

  1. Si la lista o la biblioteca aún no está abierta, haga clic en su nombre en Inicio rápido.

    Si no aparece el nombre de la lista o biblioteca, haga clic en Ver todo el contenido de sitio y, a continuación, haga clic en el nombre de la lista o biblioteca.

    1. En el menú de configuración de Menú Configuración , haga clic en Configuración de la lista o haga clic en la configuración del tipo de biblioteca que está abriendo.

      Por ejemplo, en una biblioteca de documentos, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  2. En Tipos de contenido, haga clic en el nombre del tipo de contenido al que desee agregar un flujo de trabajo.

    Si la lista o biblioteca no está configurada para permitir varios tipos de contenido, la sección Tipos de contenido no aparece en la página Personalizar de la lista o biblioteca.

  3. En Configuración, haga clic en Configuración del flujo de trabajo.

  4. En la página Cambiar configuración del flujo de trabajo, haga clic en Agregar un flujo de trabajo.

  5. En la página Agregar un flujo de trabajo, en la sección Flujo de trabajo, haga clic en la plantilla de flujo de trabajo que desee utilizar.

  6. En la sección Nombre, escriba un nombre único para el flujo de trabajo.

  7. En la sección Lista de tareas, especifique una lista de tareas para utilizarla con el flujo de trabajo.

    • Puede utilizar la lista de tareas predeterminada o crear una nueva. Si utiliza la lista de tareas predeterminada, los participantes del flujo de trabajo pueden buscar y ver fácilmente sus tareas de flujo de trabajo mediante la vista Mis tareas de la lista de tareas.

    • Cree una nueva lista de tareas si las tareas del flujo de trabajo van a incluir o revelar información sensible o confidencial que desea mantener aparte de la lista de tareas general.

    • Cree una nueva lista de tareas si la organización va a tener varios flujos de trabajo o si los flujos de trabajo van a incluir varias tareas. En este caso, quizás desee crear una lista de tareas para cada flujo de trabajo.

  8. En la sección Lista de historial, seleccione una lista de historial para utilizarla con el flujo de trabajo. La lista de historial presenta todos los eventos que tienen lugar durante cada instancia del flujo de trabajo.

    Puede utilizar la lista Historial predeterminada o crear una nueva. Si la organización va a tener varios flujos de trabajo, quizás desee crear una lista de historial independiente para cada flujo de trabajo.

  9. En la sección Opciones de inicio, especifique cómo, cuándo o quién puede iniciar un flujo de trabajo.

    Notas: 

    • Algunas opciones específicas pueden no estar disponibles si no las admite la plantilla de flujo de trabajo seleccionada.

    • La opción Iniciar este flujo de trabajo para aprobar la publicación de una versión principal de un elemento únicamente está disponible si se ha habilitado la compatibilidad con el control de versiones principales y secundarias de la biblioteca y si la plantilla de flujo de trabajo seleccionada puede utilizarse para la aprobación de contenido.

  10. Haga clic en Siguiente.

  11. En la página Personalizar flujo de trabajo, seleccione cualquier opción adicional que desee y haga clic en Aceptar.

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Convertir a un tipo de contenido de sólo lectura

Si desea impedir que otras personas realicen cambios en un tipo de contenido que se agregado a una lista o biblioteca, puede convertir el tipo de contenido de la lista en sólo lectura. Si hace esta acción, impedirá que el tipo de contenido de la lista herede los cambios realizados en el tipo de contenido del sitio principal.

  1. Si la lista o biblioteca para los que desea cambiar un tipo de contenido no está abierta, haga clic en su nombre en Listas o Documentos en Inicio rápido.

  2. En el menú de configuración Menú Configuración , siga uno de estos procedimientos:

    • Si está trabajando con una lista, haga clic en Configuración de lista.

    • Si está trabajando con una biblioteca de documentos, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  3. En Tipos de contenido, haga clic en el nombre del tipo de contenido que desee crear como de sólo lectura.

    Si la lista o biblioteca no está configurada para permitir varios tipos de contenido, la sección Tipos de contenido no aparece en la página Personalizar de la lista o biblioteca.

  4. En Configuración, haga clic en Configuración avanzada.

  5. En la sección Sólo lectura, en ¿Desea que este tipo de contenido sea de sólo lectura?, haga clic en .

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Especificar una directiva de administración de la información para un tipo de contenido

Puede aplicar una directiva de colección de sitios existente a un tipo de contenido para una lista o biblioteca. Opcionalmente, puede definir una directiva de administración de la información que únicamente se aplique a un tipo de contenido de lista específico.

Aplicar una directiva de colección de sitios a una lista, biblioteca o tipo de contenido de lista

Si ya se han creado directivas de administración de la información para el sitio como directivas de colección de sitios, se puede aplicar una de ellas a una lista o biblioteca. Si una lista o biblioteca admiten la administración de varios tipos de contenido, no puede especificarse ninguna directiva de administración de la información que se aplique a toda la lista o biblioteca. En su lugar, debe definirse una directiva de administración de la información para cada tipo de contenido de lista individual asociado a esa lista o biblioteca (las repeticiones de un tipo de contenido de sitio asociadas a una lista o biblioteca específicas se conocen como tipos de contenido de lista). Para cambiar la configuración de la directiva de administración de la información de una lista o biblioteca, al menos debe tener el permiso Diseñar.

  1. Abra la lista o biblioteca cuya directiva de administración de la información desee especificar.

    1. En el menú de configuración de Menú Configuración , haga clic en Configuración de la lista o haga clic en la configuración del tipo de biblioteca que está abriendo.

      Por ejemplo, en una biblioteca de documentos, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  2. En Permisos y directivas, haga clic en Configuración de la directiva de administración de la información.

    Si la lista o biblioteca admite la administración de varios tipos de contenido, seleccione el tipo de contenido cuya directiva de administración de la información desee especificar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  3. En la sección Especificar directiva, haga clic en Utilizar una directiva de colección de sitios y, a continuación, seleccione la directiva que desee aplicar en la lista.

    Si la opción Utilizar una directiva de colección de sitios no está disponible, no se han definido directivas para la colección de sitios.

  4. Haga clic en Aceptar.

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Crear una nueva directiva de administración de la información para un tipo de contenido

Puede definirse una directiva de administración de la información que se aplique únicamente a una lista o biblioteca específica. Si se crea de esta forma una directiva de administración de la información, no puede reutilizarse en otras listas, bibliotecas o sitios. Si una lista o biblioteca admite la administración de varios tipos de contenido, no puede definirse una directiva de administración de la información que se aplique a toda la lista o biblioteca. En su lugar, es necesario definir una directiva de administración de la información para cada tipo de contenido de lista individual asociado a esa lista o biblioteca (las instancias de un tipo de contenido de sitio asociadas a una lista o biblioteca específica se conocen como tipos de contenido de lista). Para cambiar la configuración de la directiva de administración de la información en una lista o biblioteca, debe tener al menos el permiso Administrar listas.

  1. Abra la lista o biblioteca cuya directiva de administración de la información desee especificar.

    1. En el menú de configuración de Menú Configuración , haga clic en Configuración de la lista o haga clic en la configuración del tipo de biblioteca que está abriendo.

      Por ejemplo, en una biblioteca de documentos, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  2. En Permisos y directivas, haga clic en Configuración de la directiva de administración de la información.

  3. Seleccione el tipo de contenido para el que desee especificar una directiva de administración de información y haga clic en Aceptar.

  4. En la sección Especificar directiva, haga clic en Definir una directiva.

  5. Haga clic en Aceptar.

  6. En la página Editar directiva, en la sección Nombre y descripción administrativa, escriba una breve descripción de la directiva que va a crear.

    Nota: Únicamente puede especificar nombres para las directivas de administración de la información que estén definidas en la lista de directivas de la colección de sitios.

  7. En la sección Declaración de directiva, escriba una declaración descriptiva que explique el propósito de la directiva a los usuarios. Esta declaración se muestra cuando los usuarios abren documentos o elementos que están sujetos a la directiva. Debe explicar qué características de la directiva se aplican al contenido o qué tratamiento especial se requiere para el contenido. Una declaración de directiva puede tener hasta 512 caracteres.

  8. En las secciones siguientes, seleccione las características de directiva individuales que desee agregar a la directiva de administración de la información.

  9. Para requerir que los documentos sujetos a esta directiva tengan etiquetas, haga clic en Habilitar etiquetas y, a continuación, especifique la configuración que desee para las etiquetas.

    ¿Cómo?

    1. Para requerir que los usuarios agreguen una etiqueta a un documento, active la casilla de verificación Solicitar a los usuarios que inserten una etiqueta antes de guardar o imprimir.

      Si desea que las etiquetas sean opcionales, no active esta casilla de verificación.

    2. Para bloquear una etiqueta a fin de que no pueda cambiarse una vez insertada, active la casilla de verificación Impedir cambios en las etiquetas después de que se hayan agregado.

      Nota: Si desea que la etiqueta se actualice a la vez que las propiedades del documento o elemento, no active esta casilla de verificación.

    3. En el cuadro Formato de etiqueta, escriba el texto de la etiqueta como desee que aparezca. Las etiquetas pueden contener hasta diez referencias de columnas, cada una de las cuales puede tener un máximo de 255 caracteres. Para crear el formato de la etiqueta, siga este procedimiento:

      • Escriba los nombres de las columnas que desee incluir en la etiqueta en el orden en que desee que aparezcan. Incluya los nombres de columna entre llaves ({}), tal como se muestra en el ejemplo de la página Editar directiva.

      • Escriba palabras que identifiquen las columnas fuera de las llaves, tal como se muestra en el ejemplo de la página Editar directiva.

      • Para agregar un salto de línea, escriba \n en el lugar donde desee que aparezcan los saltos de línea.

    4. En la sección Apariencia, seleccione el tamaño y estilo de fuente que desee y especifique si desea que la etiqueta esté situada a la izquierda, a la derecha o en el centro del documento. Seleccione una fuente y un estilo que estén disponibles en los equipos de los usuarios. El tamaño de la fuente afecta a la cantidad de texto que puede mostrarse en la etiqueta.

    5. En la sección Tamaño de etiqueta, escriba el alto y ancho de la etiqueta. El alto de la etiqueta puede variar de 0,25 a 20 pulgadas ((0,63 cm y 50,8 cm respectivamente) y el ancho de la etiqueta puede variar de 0,25 a 20 pulgadas (0,63 cm y 50,8 cm respectivamente). El texto de la etiqueta siempre se centra verticalmente en la imagen de la etiqueta.

    6. Haga clic en Actualizar para obtener una vista previa del contenido de la etiqueta.

  10. Para habilitar la auditoría de los documentos y elementos sujetos a esta directiva, haga clic en Habilitar auditoría y, a continuación, especifique los eventos que desee auditar.

    La característica de directiva de auditoría permite a las organizaciones crear y analizar registros de auditoría para documentos y elementos de lista como listas de tareas, listas de emisión, grupos de discusión o calendarios. Esta característica de directiva proporciona un registro de auditoría que graba eventos, por ejemplo cuando se ve, se edita o se elimina contenido. Cuando la auditoría está habilitada como parte de una directiva de administración de la información, los administradores pueden ver los datos de auditoría en informes de uso de directivas basados en Microsoft Excel que resumen el uso actual. Los administradores pueden utilizar estos informes para determinar cómo se utiliza la información en la organización. Los informes también pueden ayudar a las organizaciones a comprobar y documentar el cumplimiento de normas o a investigar problemas potenciales.

    El registro de auditoría graba la información siguiente: nombre del evento, fecha y hora del evento, nombre de sistema del usuario que realiza la acción.

  11. Para especificar un período de retención para los documentos y elementos sujetos a esta directiva, haga clic en Habilitar caducidad y, a continuación, especifique el período de retención y las acciones que desee realizar cuando los elementos caduquen.

    ¿Cómo?

    1. Seleccione una opción de período de retención para especificar la caducidad de documentos o elementos. Siga uno de estos procedimientos:

      • Para establecer la fecha de caducidad según una propiedad de fecha, haga clic en Período de tiempo basado en las propiedades del elemento y, a continuación, seleccione la acción del documento o elemento (por ejemplo, Creado o Modificado), y el incremento de tiempo que debe transcurrir después de la acción (por ejemplo, el número de días, meses o años) cuando desee que caduque el elemento.

      • Si desea utilizar un flujo de trabajo o una fórmula de retención personalizada para determinar la caducidad, haga clic en Establecer mediante programación.

    2. En Cuando el elemento caduque, especifique lo que desea que ocurra cuando caduque el documento o el elemento. Siga uno de estos procedimientos:

      • Para permitir que ocurra una acción específica en el documento o el elemento (como la eliminación), haga clic en Realizar esta acción y, a continuación, seleccione una acción en la lista.

      • Para iniciar un flujo de trabajo en el documento o en el elemento, haga clic en Iniciar este flujo de trabajo y, a continuación, seleccione el nombre del flujo de trabajo.

        Esta opción únicamente está disponible si está definiendo una directiva para una lista, biblioteca o tipo de contenido que están asociados a un flujo de trabajo.

  12. Para requerir que los documentos o elementos sujetos a esta directiva tengan códigos de barras, haga clic en Habilitar códigos de barras y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación Solicitar a los usuarios que inserten un código de barras antes de guardar o imprimir si desea pedir a los usuarios que inserten códigos de barras.

  13. Cuando termine de seleccionar opciones para las características de directiva individuales que desee agregar a esta directiva de administración de la información, haga clic en Aceptar para aplicar las características de directiva.

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Cambiar la configuración del panel de información del documento para un tipo de contenido

El panel de información del documento, que se muestra en los siguientes programas de 2007 Microsoft Office system: Word, Excel y PowerPoint, permite a los usuarios ver y cambiar las propiedades de tipo de contenido de un documento guardado en un servidor de administración de documentos directamente en el programa de Office que utilizan para modificar el documento. Por ejemplo, si el tipo de contenido de documento para una biblioteca específica tiene una columna Estado, los usuarios pueden ver la propiedad Estado en el panel de información del documento en Word cuando modifican el documento. También pueden utilizar el panel de información del documento para cambiar el valor de la propiedad Estado de Borrador a Final. Cuando el documento se guarda en el servidor, esta propiedad se actualiza automáticamente en la columna Estado de la biblioteca.

El panel de información del documento es un formulario de Microsoft Office InfoPath que se hospeda y muestra en los programas de versión de 2007 Office. El panel de información del documento muestra las propiedades del documento activo que pueden modificarse. Cuando se configura un tipo de contenido, puede generarse para el mismo un panel de información del documento personalizado basado en las propiedades del tipo de contenido. Una vez implementado un panel de información del documento personalizado, el documento puede hacer referencia a él y los usuarios pueden utilizarlo en los programas de versión de 2007 Office para ver o modificar las propiedades del documento.

  1. Si la biblioteca aún no está abierta, haga clic en su nombre en Inicio rápido.

    Si el nombre de la biblioteca no aparece, haga clic en Ver todo el contenido del sitio y luego haga clic en el nombre de la biblioteca.

    1. En el menú Configuración Menú Configuración , haga clic en la configuración para el tipo de biblioteca que está abriendo.

      Por ejemplo, en una biblioteca de documentos, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  2. En Tipos de contenido, haga clic en el nombre del tipo de contenido que desee cambiar.

    Si la lista o biblioteca no está configurada para permitir varios tipos de contenido, la sección Tipos de contenido no aparece en la página Personalizar de la lista o biblioteca.

  3. En configuración, haga clic en Configuración del Panel de información de documento.

  4. En la sección Plantilla del panel de información del documento, siga uno de estos procedimientos:

    • Para utilizar una plantilla predeterminada que presente las propiedades (columnas) que se han definido para el tipo de contenido, haga clic en Utilizar la plantilla predeterminada para las aplicaciones de Microsoft Office.

    • Para utilizar una plantilla personalizada existente, haga clic en Utilizar una plantilla personalizada existente (URL, UNC o URN) y, a continuación, escriba la ruta de acceso a la ubicación de la plantilla.

    • Para cargar una plantilla personalizada existente (XSN), haga clic en Cargar una plantilla personalizada existente (XSN) para utilizar y haga clic en Examinar para localizar la plantilla que desee utilizar.

      Nota: Si va a cargar una plantilla de esta forma, debe quitar la dirección URL de publicación de la plantilla en InfoPath antes de publicar y cargar la plantilla.

    • Para crear un panel personalizado en InfoPath, haga clic en Crear una nueva plantilla personalizada.

      Si selecciona esta opción, InfoPath inicia y muestra la plantilla predeterminada, que puede personalizar para crear un panel personalizado.

  5. En la sección Mostrar siempre, especifique si desea que el panel de información del documento se muestre automáticamente cuando se abran o guarden por primera vez documentos de este tipo de contenido en un programa de versión de 2007 Office.

  6. Haga clic en Aceptar.

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