Introducir registros profesionales en Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Los datos profesionales son uno de los activos profesionales más importantes, y uno de las más difíciles de reemplazar. Business Contact Manager para Outlook hace que sea más fácil y cómodo introducir o importar manualmente datos profesionales de otros programas.

Puede incorporar los datos profesionales a Business Contact Manager para Outlook de varias formas:

  • Escriba los datos en los formularios. Los vendedores o pueden hacer esto cuando cumple una nueva Business Contact o cliente potencial, o crear una nueva Cuenta.

  • Mover o copiar los contactos de Outlook a Business Contact Manager para Outlook También puede crear un contacto profesional desde un mensaje de correo de Outlook.

  • Importar datos de un archivo, de Outlook, o de otro programa. Para más información sobre cómo importar datos en Business Contact Manager para Outlook, vea Cómo importar datos en Business Contact Manager.

¿Qué desea hacer?

Introducir datos manualmente en formularios de Business Contact Manager

Mover o copiar los contactos de Outlook a Business Contact Manager

Introducir datos manualmente en formularios de Business Contact Manager

  1. En el panel de navegación, haga clic en Business Contact Manager.

  2. En la cinta de opciones, en la ficha Inicio, en el grupo nuevo, haga clic en el formulario que desee, o para ver más opciones, haga clic en Nuevos elementos y, a continuación, haga clic en un formulario.

  3. Escriba la información en el formulario.

  4. Haga clic en Guardar y cerrar.

Sugerencia: Si desea agregar más registros del mismo tipo, después de completar el formulario, haga clic en Guardar y nuevo para guardar el registro actual y abrir un formulario nuevo.

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Crear un registro de contacto profesional o cliente potencial a partir de un mensaje de correo electrónico

  1. En el panel de navegación, haga clic en Bandeja de entrada.

  2. Haga doble clic en un mensaje para abrirlo y, a continuación, en el grupo Trabajo, haga clic en Crear registro.

  3. Haga clic en el tipo de registro que desea crear, Registro profesional, Cuenta, o un tipo de registro personalizado.

  4. Se abrirá el formulario de registro. Complételo y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.

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Mover o copiar los contactos de Outlook a Business Contact Manager

Si ha estado utilizando Outlook para almacenar contactos personales y comerciales, puede mover o copiar los contactos profesionales a Business Contact Manager para Outlook como Cuentas o como Contactos profesionales.

En esta sección

Mover contactos de Outlook a una carpeta de Business Contact Manager

Mover un contacto de Outlook abierto

Copiar un contacto de Outlook abierto

Mover contactos de Outlook a una carpeta de Business Contact Manager

Puede mover un contacto de Outlook a la carpeta cuentas o contactos profesionales.

Quizás desee mover los contactos de compañías con las que trabaja a la carpeta Cuentas y mover los contactos de las personas con quienes hace negocios a la carpeta Contactos profesionales.

  1. En el panel de navegación, haga clic en Contactos.

  2. Haga clic en uno o más contactos de los que desea mover a las carpetas de Business Contact Manager para Outlook.

    ¿Cómo se seleccionan varios registros?

    Para seleccionar registros adyacentes, presione la tecla MAYÚS y, a continuación, haga clic en el primer y el último registro del grupo que desee agregar. Para seleccionar registros no adyacentes, presione la tecla CTRL y, a continuación, haga clic en cada uno de los registros. Para seleccionar todos los registros, haga clic en uno y, a continuación, presione CTRL+E.

  3. En el grupo Trabajo de la cinta, haga clic en Crear registro y, a continuación, haga clic en uno de los siguientes botones:

    • Copiar a Business Contact Manager para copiar la información en un registro de Business Contact Manager para Outlook, y dejar el registro original inalterado.

    • Mover a Business Contact Manager para crear un registro desde la información de Business Contact Manager para Outlook y, a continuación, eliminar el registro en Outlook.

  4. En la lista, haga clic en el tipo de registro que desea crear, Registro profesional, Cuenta, o un tipo de registro personalizado.

  5. Los registros que cree se ordenarán alfabéticamente por el nombre que se muestra en el campo Archivar como.

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Mover un contacto de Outlook abierto

Al mover un registro a Business Contact Manager para Outlook crear un nuevo registro profesional para el contacto, y elimina el registro existente en Outlook.

  1. En el panel de navegación, haga clic en Contactos.

  2. Haga doble clic en el contacto que desea mover a Business Contact Manager para Outlook.

  3. En el grupo Trabajo de la cinta, haga clic en Crear registro y, a continuación, en Mover a Business Contact Manager.

  4. En la lista, haga clic en el tipo de registro que desea crear, Registro profesional, Cuenta, o un tipo de registro personalizado.

  5. El registro se elimina de Outlook y aparece en Business Contact Manager para Outlook, ordenado alfabéticamente por el nombre que se muestra en el campo Archivar como.

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Copiar un contacto de Outlook abierto

Al copiar un registro en Business Contact Manager para Outlook con el botón Crear registro, crea un nuevo registro profesional para el contacto y conserva el resto de la información de contacto sin cambios en Outlook.

  1. En el panel de navegación, haga clic en Contactos.

  2. Haga doble clic en el contacto que desea copiar a Business Contact Manager para Outlook.

  3. En el grupo Trabajo de la cinta, haga clic en Crear registro y, a continuación, en Copiar en Business Contact Manager.

  4. En la lista, haga clic en el tipo de registro que desea crear, Registro profesional, Cuenta, o un tipo de registro personalizado.

  5. El registro se crea en Business Contact Manager para Outlook, y se ordena alfabéticamente por el nombre que se muestra en el campo Archivar como.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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