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Introducción a Obtener y transformar en Excel

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Con Obtener & Transformar en Excel, puede buscar orígenes de datos, establecer conexiones y, a continuación, dar forma a los datos (por ejemplo, quitar una columna, cambiar un tipo de datos o combinar tablas) de forma que satisfaga sus necesidades. Una vez que haya dado forma a sus datos, puede compartir sus conclusiones o usar su consulta para crear informes.

Conectarse a datos y transformarlos en Excel en 4 pasos: 1 - Conectar, 2 - Transformar, 3 - Combinar y 4 - Administrar.

Mire esos pasos en orden, suelen producirse así:

  • Conectarse: crear conexiones a datos en la nube, en un servicio o localmente

  • Transformar: darle forma a los datos según sus necesidades; el origen original permanece sin modificar

  • Combinar: crear un modelo de datos a partir de varios orígenes de datos y obtener una vista única en los datos

  • Administrar: una vez completada la consulta, puede guardarla, copiarla o usarla para informes

Siempre que se conecta a datos, los transforma o los combina con otros orígenes de datos, una característica de Obtener & Transformar denominada Editor de consultas registra cada paso y le permite modificarlos como desee. El Editor de consultas también le permite deshacer, rehacer, cambiar el orden o modificar cualquier paso... todo para que pueda dar forma a su vista de los datos conectados de la forma que desee.

Con Obtener & transformar,puede crear consultas que sean tan simples o complejas como necesite. A medida que agrega pasos a una consulta, el Editor de consultas trabaja en segundo plano para crear un conjunto de instrucciones discretas que llevan a cabo los comandos. Estas instrucciones se crean en el idioma M. Los usuarios que disfrutan de la potencia y flexibilidad del scripting de datos pueden crear o cambiar consultas de idioma M manualmente con el Editor avanzado.El Editor de consultas y el Editor avanzado se describen con más detalle más adelante en este artículo.

Puede iniciar una nueva consulta desde la pestaña Datos > Obtener datos > Seleccionar un origen de datos. Si no ve el botón Obtener datos, seleccione el botón Nueva consulta en la pestaña Datos. Este es un ejemplo de elegir entre un origen de base de datos.

Obtener & de la base de datos

Nota:  Power Query también está disponible para versiones anteriores de Excel como un complemento,así como en Power BI. Para ver Power Query en acción en versiones anteriores de Excel, consulte Introducción a Power Query.

Conectar

Puede usar una consulta para conectarse a un único origen de datos, como una base de datos de Access, o puede conectarse a varios archivos, bases de datos, fuentes de OData o sitios web. A continuación, puede reunir todas esas fuentes con sus propias combinaciones únicas y descubrir información que, de lo contrario, podría no haber visto.

Al seleccionar Obtener datos en la sección Obtener transformación de & en la pestaña Datos (o Nueva consulta si no ve el botón Obtener datos), verá muchos orígenes de datos entre los que elegir, incluidos archivos como libros de Excel o archivos de texto/CSV,bases de datos como Access, SQL Server,Oracley MySQL,servicios de Azure como HDInsight o Blob Storagey todo tipo de orígenes como la Web, listas de SharePoint,archivos de Hadoop,Facebook,Salesforcey otros.

Nota: Puede obtener información sobre qué orígenes de datos están disponibles Excel versiones aquí: ¿Dónde está Obtener & transformación (Power Query)?

Al conectarse a un origen de datos, Obtener & Transformar muestra un panel Navegador, que le permite editar los datos de su origen. Al seleccionar Editar en la ventana Navegador, Obtener & Transformar inicia el Editorde consultas, que es una ventana dedicada que facilita y muestra las conexiones de datos y las transformaciones que aplique. La siguiente sección, Transformar, proporciona más información sobre el Editor de consultas.

Transformar

Obtener & transformar le permite transformar los datos de los orígenes de datos de maneras que le ayuden a analizarlos. Transformar datos significa modificarlos de alguna manera para satisfacer sus necesidades( por ejemplo, puede quitar una columna, cambiar un tipo de datos o combinar tablas), cada una de las cuales es una transformación de datos. A medida que se transforman los datos, se asume de forma colectiva la forma que necesita para mejorar el análisis. El proceso de aplicar transformaciones a uno o varios conjuntos de datos suele denominarse dar forma a los datos.

Excel un Editor de consultas dedicado para facilitar y mostrar transformaciones de datos. Cuando selecciona Datos >Obtenerdatos y, a continuación, selecciona el origen de datos, como un libro o una base de datos, aparece la ventana Navegador para que pueda seleccionar qué tabla (o tablas) desea usar en la consulta. Al seleccionar una tabla, se muestra una vista previa de sus datos en el panel derecho de la ventana Navegador.

Obtener & transformar > panel de navegación de Power Query

Si selecciona Cargar,el origen de datos se lleva directamente a Excel tal y como está. Si selecciona la opción Transformar datos, se iniciará el Editor de consultas.

Panel editor de Power Query

El Editor de consultas realiza un seguimiento de todo lo que hace con los datos. El Editor de consultas registra y etiqueta cada transformación o paso que aplique a los datos. Si la transformación es una conexión a un origen de datos, quitando una columna, una combinación o un cambio de tipo de datos, el Editor de consultas realiza un seguimiento de cada operación en la sección Pasos aplicados del panel Configuración consulta.

Las transformaciones que aplica a las conexiones de datos constituyen colectivamente su consulta.

Es importante saber que las acciones que defina en el Editor de consultas no cambian los datos de origen originales. En su lugar, Excel cada paso que se realiza al conectar o transformar los datos y, una vez que haya terminado de dar forma a los datos, toma una instantánea del conjunto de datos refinado y lo lleva al libro.

Hay muchas transformaciones que puede aplicar a los datos. También puede escribir sus propias transformaciones con el lenguaje M con el Editor avanzado del Editor de consultas. Puede abrir el Editor avanzado desde las pestañas Inicio o Vista del Editor de consultas, donde puede modificar los pasos de idioma M asociados a la consulta existente o crear los suyos propios.

Panel editor avanzado de Power Query con edición de idioma M

Cuando haya terminado de crear la consulta, puede seleccionar Cerrar & Cargar desde la pestaña Inicio y los resultados de la consulta se cargan en Excel y están disponibles en una nueva pestaña del libro.

Obtener más información sobre Transformar

Administrar

Al guardar un libro Excel que contiene una consulta, la consulta también se guarda automáticamente. Puede ver todas las consultas de un libro Excel seleccionando Consultas & Connections en la pestaña Datos.

Panel Consultas y conexiones de Power Query

Si hace clic con el botón derecho sobre un nombre de consulta en el panel Consultas & Connections, verá varias opciones. Por ejemplo, puede duplicar una consulta, lo que le permite cambiar algunos o todos los elementos de una consulta sin cambiar la consulta original; es como crear una plantilla de consulta que luego puede modificar para crear conjuntos de datos personalizados, como un conjunto de datos para ventas al por menor, otro para venta al por mayor y otro para inventario, todos basados en las mismas conexiones de datos.

También puede Combinar o Anexar consultas, lo que le permite convertir las consultas en bloques de creación reutilizables.

Consultas & opciones de menú contextual de Connections

También puede publicar el libro en Power BI y crear informes en línea que se puedan compartir con el grupo, actualizar automáticamente y refinar. Para publicar un libro en Power BI, seleccione Archivo > Publicar > publicar en Power BI.

Nota: El libro debe guardarse en OneDrive para la Empresa para publicarlo en Power BI.

Más información sobre cómo administrar las consultas:

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