Introducción al diseño de formularios en InfoPath 2010

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

InfoPath ofrece opciones para permitirle crear formularios para recopilar información de usuarios o mostrar información procedente de un origen de datos. En este artículo se recorren los pasos necesarios para comenzar, diseñar, configurar y publicar un formulario de InfoPath.

En este artículo:

Planear una plantilla de formulario

Seleccione una plantilla

Seleccione el diseño visual de una plantilla de formulario

Agregar conexiones para enviar o recibir datos de otros orígenes

Agregar campos y controles

Agregar otra vista a un formulario

Agregar reglas

Publicar una plantilla de formulario de InfoPath

Comprobar el diseño de un formulario

Planear una plantilla de formulario

Antes de diseñar un formulario de InfoPath, es importante planear el diseño del formulario. Por ejemplo, piense acerca de los siguientes escenarios:

  • ¿La plantilla de formulario tendrá una vista (página) o varias vistas?

  • ¿Ha planeado qué datos se deben recopilar o mostrar?

  • ¿Alguna parte de la plantilla de formulario deberá ser de solo lectura?

Planee dónde se colocarán los controles, y qué apariencia y función desea para la plantilla de formulario. Aunque siempre puede modificar la plantilla de formulario después de haber comenzado a trabajar en ella, siempre es más eficaz comenzar con un diseño en mente.

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Seleccionar una plantilla

Lo primero que hay que hacer al diseñar una plantilla de formulario de InfoPath es elegir un tipo de plantilla. Al abrir InfoPath 2010, una galería de plantillas aparecen en la pestaña archivo, que se agrupan en cuatro categorías: Plantillas de formulario más populares, Plantillas de formulario avanzadas, Plantillas de formulario de InfoPath 2007 y Elementos de plantilla. El tipo de plantilla para seleccionar depende de cómo se utilizará la plantilla de formulario y ¿qué tipo de orígenes de datos que se pueden conectar a.

Para obtener más información sobre tipos de plantillas de formulario, vea información general sobre modos y plantillas de formulario.

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Seleccionar el diseño visual de una plantilla de formulario

Después de seleccionar una plantilla, puede personalizarla o continuar con el diseño predeterminado. Cuando personaliza el diseño, puede elegir una plantilla de diseño de página y, a continuación, personalizar la apariencia del formulario al agregar estilos de tabla predefinidos o personalizados y aplicar un tema a la plantilla de formulario.

Para obtener más información sobre diseñar una plantilla de formulario, vea diseñar una plantilla de formulario.

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Agregar conexiones para enviar o recibir datos de otros orígenes

Una conexión de datos es un vínculo dinámico entre un formulario de Microsoft InfoPath y un origen de datos externos, como SharePoint, un servicio Web o una base de datos que se utiliza para recibir o enviar datos. Orígenes de datos externos pueden usarse para asegurarse de que un formulario esté siempre actualizado, los cambios realizados en el origen de datos externo se reflejan automáticamente en el formulario de InfoPath. Una conexión de datos de envío le permite especificar dónde se envían los datos del formulario.

Para obtener más información acerca de conexiones de datos externos, vea Introducción a las conexiones de datos.

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Agregar campos y controles

En InfoPath, los campos y los controles no son lo mismo. Los campos se muestran en el panel de tareas Campos y representan los datos que se pueden recopilar en el formulario. Estos datos se guardan como XML y se pueden enviar a diferentes destinos. En cambio, los controles no contienen los datos en sí; los controles son una ventana hacia los datos que recopila el formulario. Los controles proporcionan una forma para que los usuarios especifiquen los datos de una forma que tenga más sentido para el tipo de información que se recopila.

Por ejemplo, si desea recopilar el nombre de un proyecto y su estado en un formulario de seguimiento de proyectos, se pueden guardar ambos campos como texto. Es posible que desee permitir que los usuarios escriban una cadena de texto como un nombre de proyecto, pero desea exigirles que seleccionen el estado de una lista de opciones. Para ello, use un control de cuadro de texto para el campo del nombre de proyecto y un cuadro de lista desplegable para el campo de estado.

Para obtener más información acerca de los campos y controles, vea Introducción a los controles.

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Agregar otra vista a un formulario

Las vistas (o páginas) son una forma de organizar un formulario en diferentes partes que desea presentar por separado. Estas partes se pueden mostrar en un orden en particular, a personas particulares o con un fin específico. Por ejemplo, con un formulario de informe de estado, puede configurar una segunda vista para realizar un seguimiento del historial de los cambios de estado. Esto se puede usar para asegurarse de que los proyectos cuyo seguimiento se realiza en el informe de estado estén cumpliendo las fechas límite.

Para obtener más información sobre vistas de agregar a un formulario, vea Agregar, eliminar y cambiar vistas (páginas) en un formulario.

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Agregar reglas

Las reglas permiten controlar el comportamiento de un formulario al realizar determinadas acciones, como mostrar automáticamente un mensaje dentro de un cuadro de diálogo, configurar un valor de campo, consultar o enviar a una conexión de datos, cambiar de vista, o bien abrir o cerrar un formulario en respuesta a determinados eventos y condiciones. Los eventos pueden incluir un cambio en un campo concreto en el formulario, hacer clic en un botón, insertar una fila o sección extensible en una tabla extensible, o abrir o enviar un formulario. Las condiciones pueden incluir cálculos, roles de usuario y si el valor de un campo está en blanco, se encuentra dentro de un rango especificado, es igual al valor de otro campo o contiene o empieza por un determinado carácter.

Para obtener más información acerca de las reglas, consulte Introducción a las reglas de formulario.

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Publicar una plantilla de formulario de InfoPath

Cuando se completa el diseño del formulario, debe publicar la plantilla de formulario para que los usuarios puedan rellenar los formularios basándose en esa plantilla. Publicar una plantilla de formulario no es lo mismo que guardarla. Al guardar una plantilla de formulario, esta se guarda como un archivo pero no queda disponible para que los usuarios la rellenen. El proceso de publicación modifica la plantilla de formulario para la distribución al agregar la ubicación de publicación y las secciones de instrucciones de procesamiento, de forma que los usuarios puedan abrir formularios basados en esa plantilla. Las instrucciones de procesamiento permiten que los formularios basados en la plantilla se actualicen automáticamente si se realizan cambios en la plantilla después de publicarla.

Para obtener más información sobre cómo publicar un formulario, consulte publicar un formulario.

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Comprobar el diseño de un formulario

En algunos casos, generalmente cuando se convierte una plantilla de formulario de InfoPath Filler a una plantilla de formulario compatible con el explorador o cuando se convierte una plantilla de formulario de InfoPath 2010 al formato de InfoPath 2007 o 2003, es posible que encuentre problemas de compatibilidad. Aunque InfoPath se centra en evitar problemas de compatibilidad al limitar el diseñador de formularios a las opciones compatibles, en función de la plantilla de formulario elegida, es posible que se produzcan de todos modos. InfoPath comprueba si hay errores al abrir una plantilla de formulario, cambiar la configuración de compatibilidad en una plantilla de formulario, guardar o publicar una plantilla de formulario o importar un documento de Office como plantilla de formulario. Si se encuentran errores, InfoPath le solicita que los resuelva.

Para obtener más información acerca de la compatibilidad, vea validar el diseño de un formulario.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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