Introducción a los indicadores de estado de SharePoint

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Un indicador de estado es un informe de una línea. A simple vista, el indicador de estado compara el rendimiento real de una medida determinada con un objetivo. Un buen indicador de estado le permite saber, sin necesidad de hacer cálculos, si los resultados están de acuerdo con el objetivo o no.

Un indicador de estado muestra el nombre del indicador, los resultados numéricos y un icono. Observe que el icono proporciona información rápida. Generalmente, los iconos verdes indican un buen rendimiento, los rojos marcan áreas con problemas y los amarillos advierten sobre posibles problemas. Esta ilustración muestra dos indicadores: uno tiene un icono redondo verde para indicar que cumple el objetivo y otro tiene un triángulo amarillo para advertir sobre un rendimiento marginal.

Los indicadores de estado muestran un título, valores numéricos y un icono de estado.

Familiarizado con indicadores clave de rendimiento SharePoint 2007?     Busque las novedades de Microsoft SharePoint Server 2010 desde la última versión. ¿Qué ha ocurrido con los KPI de SharePoint 2007?

Nunca utiliza indicadores de estado antes?     Para obtener que más información sobre los indicadores de estado y los indicadores de estado se pueden hacer para su empresa, consulte familiarizarse con indicadores de estado.

Listo para empezar?    Para empezar, haga clic en de información general: ¿Cómo puedo crear indicadores de estado?

En este artículo

Descripción general: ¿cómo crear indicadores de estado?

Crear una lista de estado

Crear un elemento Web con lista de estado

Agregar un indicador de estado a una lista de estado

Lista de SharePoint según el indicador de estado

Indicador de estado basado en Excel

SQL Server Analysis Services según el indicador de estado

Valor fijo según el indicador de estado

Información general: ¿Cómo creo indicadores de estado?

Un indicador de estado es un elemento de una Lista de estado, que es una forma especial de una lista de SharePoint. Puede crear una lista de estado de dos formas:

  • Cree solo una Lista de estado. Después de crear una Lista de estado, simplemente tiene que agregar los indicadores a la lista. Además, puede personalizar una Lista de estado agregando o modificando las columnas de la lista. Por ejemplo, puede agregar una columna que muestre la persona de contacto para cada indicador o una que muestre el origen de datos. Luego, solo tiene que agregar los indicadores que creó.

  • Cree un Elemento web con lista de estado. Se trata de un elemento web que integra una lista de estado automáticamente, por lo que basta con que agregue los indicadores. Luego, puede usar fácilmente el elemento web en un panel u otra página web.

Cuando agrega un indicador, que dar un título y especifique el origen de datos para el indicador. También establecer los valores que determinan qué icono SharePoint Server 2010 muestra para indicar el estado. Por ejemplo, imaginemos un icono que muestra un círculo verde cuando el valor real de la medida cumpla o supere el objetivo y muestra un triángulo rojo cuando valores inferiores de un determinado punto.

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Crear una lista de estado

Puede crear una Lista de estado en el Centro de inteligencia empresarial de un sitio de grupo o de organización, de modo que otras personas puedan encontrarla fácilmente. Después, puede agregar uno o más indicadores de estado a la lista recién creada. Para incrementar la flexibilidad sobre lo que muestra la lista, puede crear una o más vistas personalizadas de una Lista de estado.

Para crear una nueva Lista de estado, siga estos pasos:

  1. En el sitio en el que desea crear la lista de estado, haga clic en Acciones del sitio y, a continuación, seleccione Ver todo el contenido del sitio. En el encabezado Todo el contenido del sitio, haga clic en Crear.

  2. En la página crear , en la filtrar por: del panel, haga clic en lista. A continuación, en el panel principal, haga clic en el icono de la Lista de estado.

  3. Escriba un nombre para la Lista de estado.

  4. (Opcional) Escriba una descripción o, si desea que el nombre de la lista aparezca en el panel Inicio rápido, haga clic en Más opciones. A continuación, configure las opciones que prefiera.

  5. Haga clic en crear para terminar de crear la Lista de estado. SharePoint Server 2010 abre la nueva Lista de estado en modo de edición para que pueda agregar uno o más indicadores de estado.

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Crear un elemento web con una lista de estado

Puede crear un elemento web especial que muestre una vista predefinida de una Lista de estado. Puede agregar indicadores directamente a este elemento web y después usarlo en cualquier página del sitio.

Para crear un Elemento web con lista de estado, siga estos pasos:

  1. En el sitio en el que desea crear el Elemento web con lista de estado, en el panel Inicio rápido de la página predeterminada del Centro de inteligencia empresarial, haga clic en Paneles.

  2. En la página Panel: Todos los elementos, haga clic en la pestaña Documentos en el grupo Herramientas de bibliotecas.

  3. Haga clic en Nuevo documento y, a continuación, seleccione Página de elementos web con lista de estado para abrir la página de propiedades de un nuevo elemento web.

  4. En la página de propiedades del nuevo Elemento web con lista de estado, en la sección Nombre de página, escriba un nombre y una descripción para la nueva página. Si lo desea, también puede escribir un Título de página, el cual aparecerá como título de la pancarta en la nueva página de elementos web

  5. En la sección Ubicación, seleccione la Biblioteca de documentos y Carpeta que contendrán la nueva página de elementos web de las listas desplegables correspondientes.

  6. (Opcional) En la sección Crear vínculo en la barra de navegación actual, decida si desea crear un vínculo de esta página en la barra de navegación.

  7. En la sección Diseño de página de elementos web con lista de estado, seleccione el diseño en la lista Diseño.

  8. En la sección Indicadores de estado, seleccione el botón de radio junto a Crear una lista de indicadores de estado automáticamente. También puede elegir seleccionar una lista existente en otro momento.

  9. Haga clic en Aceptar para cerrar la página de propiedades y abrir la nueva página de elementos web.

    Puede personalizar la Página de elementos web con lista de estado. Por ejemplo, puede cambiar el tipo de icono que SharePoint usa para mostrar el estado del indicador, puede crear un título para mostrar o puede especificar el tamaño del elemento web. Para obtener información sobre cómo hacer esto, vea los vínculos de la sección Vea también.

Ya está listo para agregar un indicador de estado a la lista de estado en el elemento web recién creado.

Agregar un indicador de estado a una lista de estado

Los pasos de este procedimiento supone que ha seleccionado una lista de estado creado anteriormente y que la lista esté en modo de Edición o que acaba de crear una nueva Lista de estado. Cuando se crea una nueva lista, SharePoint Server 2010 abre automáticamente la lista en modo de edición.

  1. En la barra de herramientas de la Lista de estado, haga clic en la flecha situada junto a nuevo.

  2. Seleccione un tipo de indicador en el menú desplegable, según el tipo de origen de datos, para que el indicador abra una página de propiedades del nuevo indicador.

  3. La siguiente tabla contiene una lista de los tipos de indicadores disponibles y una descripción breve de cada uno. Para obtener información sobre cómo especificar propiedades para un tipo de indicador específico, haga clic en el nombre del tipo de indicador.

Tipo de indicador

Descripción

Lista de SharePoint según el indicador de estado

Muestra un valor basado en el contenido de una lista de SharePoint.

Indicador de estado basado en Excel

Muestra valores importados directamente de un libro de los Servicios de Excel. El valor puede especificarse mediante una dirección de celda en el libro.

SQL Server Analysis Services según el indicador de estado

Importa un indicador clave de rendimiento seleccionado desde un cubo de SQL Server Analysis Services.

Valor fijo según el indicador de estado

Muestra valores escritos manualmente por el autor del indicador.

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Indicador de estado basado en lista de SharePoint

listas de SharePoint Server 2010 son excelentes formas para realizar un seguimiento de los elementos. Por ejemplo, puede crear una lista que muestra el estado de los contratos de empresa y crear un indicador de estado que indica el porcentaje de contratos activos o contratos que están completas. Las listas pueden contener elementos que forman parte de un flujo de trabajo o la participación de los empleados en los programas de formación de informe.

Puede usar un indicador de estado para realizar un seguimiento de cuánto tiempo llevan abiertos los problemas o las tareas, cuántos hay abiertos y qué porcentaje de una tarea está completo. También puede realizar un seguimiento de totales, como la cantidad de tiempo que un problema estuvo abierto o la cantidad total de ventas en una región.

Nota: Antes de seleccionar esta opción, asegúrese de que la lista que desea usar existe y está en la vista que desea usar...

Para crear un indicador de estado nuevo basado en una lista de SharePoint, siga estos pasos:

  1. En la página Nuevo elemento, en Lista de SharePoint y vista, en el cuadro Dirección URL de lista, escriba la dirección URL de la lista o biblioteca.

    Nota: La lista de SharePoint o la biblioteca debe estar en el mismo sitio.

  2. En el cuadro Vista, seleccione la vista que contiene los elementos que desea usar en el indicador de estado.

  3. En Cálculo de valor, seleccione el método de cálculo que desea usar para calcular el objetivo del indicador de estado. La siguiente tabla describe las opciones de cálculo.

Opción de cálculo

Descripción

Número de elementos de lista

Recuento del número total de elementos de la lista.

Porcentaje de la lista de elementos en la vista donde

Este método calcula el porcentaje de elementos en la vista especificada que cumplen los criterios que seleccionó.

Para seleccionar un criterio, siga estos pasos:

  • Seleccione el nombre de la columna en la lista desplegable Seleccionar columna.

  • Seleccione el operador de comparación en la lista desplegable es igual a.

  • Escriba el valor que desea usar para la comparación en el cuadro de texto.

Para agregar criterios para cinco columnas adicionales como máximo, repita estos pasos.

Cálculo utilizando todos los elementos de lista en la vista

Este método calcula el valor seleccionado según los valores de una columna especificada. Seleccione uno de los siguientes en la lista desplegable: Suma, Promedio, Máximo o Mínimo. A continuación, seleccione la columna que contiene los valores que desea que se calculen en la lista desplegable Seleccionar columna.

  1. En la sección Reglas de iconos de estado, haga lo siguiente:

    • En la lista desplegable Son mejores los valores, seleccione mayores para que SharePoint cambie los iconos cuando los valores que se incrementan alcancen o superen los umbrales de objetivo o advertencia. Seleccione menores para que SharePoint cambie los iconos cuando los valores que disminuyen alcancen o superen los umbrales de objetivo o advertencia.

    • En el cuadro Mostrar cuando el valor haya alcanzado o excedido el objetivo, escriba el valor del objetivo. Cuando el valor del indicador alcanza este objetivo, SharePoint cambia el icono para mostrar que el rendimiento está de acuerdo con lo establecido.

    • En el cuadro Mostrar cuando el valor haya alcanzado o excedido la advertencia, escriba el valor con el cual el rendimiento no es aceptable. SharePoint cambia el icono para advertir de que hay un posible problema.

  2. (Opcional) En la sección Vínculo de detalles, en el cuadro Página de detalles, escriba la dirección URL de la página que proporciona información más detallada sobre este indicador, como la lista de origen del indicador.

  3. (Opcional) en la sección Reglas de actualización, active la opción que determina si se actualiza el indicador SharePoint Server 2010 valores cada vez que un nuevo usuario abre la lista, o el indicador de valores cuando el usuario actualiza manualmente los valores de un menú de actualizaciones.

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Indicador de estado basado en Excel

Puede basar un indicador de estado de los datos en un libro de Excel que guardar o publicar en el sitio SharePoint Server 2010. Como los datos de los cambios del libro, SharePoint Server 2010 actualiza automáticamente los valores en el indicador de estado. Además, puede mostrar el libro en la misma página Web.

Para crear un nuevo indicador de estado basado en un libro de Excel, siga estos pasos:

  1. En la página Nuevo elemento, en los cuadros Nombre y Descripción, escriba un nombre y una descripción opcional para el indicador.

  2. (Opcional) En el cuadro Comentarios, escriba comentarios. Por ejemplo, puede incluir información para ayudar a quienes ven el indicador a comprender lo que éste representa.

  3. En la sección Valor de indicador, en el cuadro Dirección URL del libro, escriba la dirección URL del libro de Excel que contiene los datos y los cálculos para el indicador. El libro de Excel Services debe guardarse en una biblioteca de SharePoint que se encuentra en el mismo sitio.

  4. En el cuadro Dirección de celda para valor de indicador, escriba la dirección de la celda que contiene el valor real para el indicador. También puede hacer clic en el botón Examinarpara examinar el libro que especificó en la dirección URL en el paso 3 y luego seleccionar la celda que contiene los valores que desea usar en el indicador de estado.

  5. En la sección Reglas de iconos de estado, haga lo siguiente:

    • En la lista desplegable Son mejores los valores, seleccione mayores para que SharePoint cambie los iconos cuando los valores que se incrementan alcancen o superen los umbrales de objetivo o advertencia. Seleccione menores para que SharePoint cambie los iconos cuando los valores que disminuyen alcancen o superen los umbrales de objetivo o advertencia.

    • En el cuadro Mostrar cuando el valor haya alcanzado o excedido el objetivo, escriba el valor del objetivo. Cuando el valor del indicador alcanza este objetivo, SharePoint cambia el icono para mostrar que el rendimiento está de acuerdo con lo establecido.

    • En el cuadro Mostrar cuando el valor haya alcanzado o excedido la advertencia, escriba el valor con el cual el rendimiento no es aceptable. SharePoint cambia el icono para advertir de que hay un posible problema.

  6. (Opcional) En la sección Vínculo de detalles, en el cuadro Página de detalles, escriba la dirección URL de la página que proporciona información más detallada sobre este indicador, como la lista de origen del indicador.

  7. (Opcional) en la sección Reglas de actualización, active la opción que determina si se actualiza el indicador SharePoint Server 2010 valores cada vez que un nuevo usuario abre la lista, o el indicador de valores cuando el usuario actualiza manualmente los valores de un menú de actualizaciones.

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Indicador de estado basado en SQL Server Analysis Services

SharePoint Server 2010 puede importar KPI de SQL Server Analysis Services (SSAS), un componente de SQL Server 2005 y SQL Server 2008. Analista de base de datos o el Administrador de sistemas normalmente configura estos KPI y agrega el archivo de conexión de datos a la biblioteca de conexión de datos en un sitio del centro de inteligencia empresarial. A continuación, cualquier usuario con los permisos adecuados puede obtener acceso a la base de datos y un vínculo a los KPI de Analysis Services

SSAS permite a los analistas definir KPI versátiles y flexibles basados en datos multidimensionales. Sin embargo, solo se puede definir y administrar un KPI de SSAS cuando se trabaja en SSAS. Un analista puede usar comandos en SSAS para crear y administrar las propiedades de cualquier KPI, como el objetivo de rendimiento, el icono de estado y los valores de los umbrales en los cuales un icono cambia de color para indicar un cambio en el estado del rendimiento.

Puede cambiar el nombre para mostrar de un KPI que importa a una lista de estado, pero no puede cambiar el resto de las propiedades del KPI mientras trabaja en SharePoint Server 2010.

Para importan un KPI de SSAS, siga estos pasos.

  1. En la página Nuevo elemento, en el cuadro Conexión de datos, escriba la dirección URL del archivo de conexión de datos (.odc) de Microsoft Office o haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un activo e ir hasta el archivo .odc.

  2. En el cuadro Sólo mostrar KPI de la carpeta de presentación, seleccione la carpeta de presentación de la base de datos de Analysis Services que contiene el KPI.

  3. En el cuadro Lista KPI, seleccione el KPI que desea, por ejemplo, Ingresos totales o Promedio de margen de beneficios.

  4. Seleccione la casilla de verificación incluir indicadores secundarios para mostrar todos los indicadores secundarios del KPI seleccionado. Si el KPI seleccionado tiene indicadores secundarios, la lista de estado muestra los indicadores primarios y secundarios en una jerarquía.
    La siguiente ilustración muestra un KPI importado (Ingresos netos ) que tiene tres indicadores de secundarios (beneficios, gastos de explotación y financiera margen bruto ).

Puede importar KPI de SSAS que tengan relaciones primario-secundario.

  1. En los cuadros Nombre y Descripción, escriba un nombre y una descripción (opcional) para el indicador.

  2. (Opcional) En el cuadro Comentarios, escriba comentarios. Por ejemplo, puede incluir información para ayudar a quienes ven el KPI a comprender lo que éste representa.

  3. (Opcional) En la sección Vínculo de detalles, en el cuadro Página de detalles, escriba la dirección URL de la página que proporciona información más detallada sobre este indicador, como el origen de datos del indicador.

  4. (Opcional) en la sección Reglas de actualización, active la opción que determina si se actualiza el indicador SharePoint Server 2010 valores cada vez que un nuevo usuario abre la lista, o el indicador de valores cuando el usuario actualiza manualmente los valores de un menú de actualizaciones.

    Nota: Las Reglas de iconos de estado de un indicador que importa un KPI de Analysis Services se preestablecidos analista de base de datos...

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Indicador de estado basado en un valor fijo

Es posible que en algunas situaciones desee escribir valores manualmente para un indicador de estado. Quizás el indicador se basa en información no estructurada, como un mensaje de correo electrónico, o tiene un proyecto único para el que realizar un seguimiento.

  1. En la página Nuevo elemento, en los cuadros Nombre y Descripción, escriba un nombre y una descripción opcional para el indicador.

  2. (Opcional) En el cuadro Comentarios, escriba comentarios. Por ejemplo, puede incluir información para ayudar a quienes ven el indicador a comprender lo que éste representa.

  3. Escriba el valor numérico del progreso hasta el momento.

  4. En la sección Reglas de iconos de estado, haga lo siguiente:

    • En la lista desplegable Son mejores los valores, seleccione mayores para que SharePoint cambie los iconos cuando los valores que se incrementan alcancen o superen los umbrales de objetivo o advertencia. Seleccione menores para que SharePoint cambie los iconos cuando los valores que disminuyen alcancen o superen los umbrales de objetivo o advertencia.

    • En el cuadro Mostrar cuando el valor haya alcanzado o excedido el objetivo, escriba el valor del objetivo. Cuando el valor del indicador alcanza este objetivo, SharePoint cambia el icono para mostrar que el rendimiento está de acuerdo con lo establecido.

    • En el cuadro Mostrar cuando el valor haya alcanzado o excedido la advertencia, escriba el valor con el cual el rendimiento no es aceptable. SharePoint cambia el icono para advertir de que hay un posible problema.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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