Integración de flujo para el Administrador de clientes de Outlook

Nota: Nos gustaría proporcionarle el contenido de ayuda actual lo más rápido posible en su idioma. Esta página se ha traducido mediante un sistema automático y es posible que contenga imprecisiones o errores gramaticales. Nuestro objetivo es que este contenido sea útil para usted. ¿Puede informarnos sobre si la información le ha sido útil al final de la página? Aquí tiene el artículo en inglés para que pueda consultarlo fácilmente.

Flujo de Microsoft le permite crear flujos de trabajo automatizados entre sus favoritas aplicaciones y servicios. Es parte de su suscripción de Office 365. Outlook Customer Manager es una de las aplicaciones que puede conectarse a otras personas.

Si, por ejemplo, administrar una lista de SharePoint con sus contactos, empresas y ocupa, podrá verlos en su Outlook Customer Manager y no desea tener que introducirlos una segunda vez. Con el flujo, cada vez que actualice la lista, también puede crear una empresa de contacto, o tratar en Outlook Customer Manager.

Crear un contacto profesional con el flujo

Si crea un contacto en otro sistema, puede mantener Outlook Customer Manager sincronizados mediante flujo para crear un contacto allí también.

  1. En el flujo de, seleccione el servicio que crea un contacto.

  2. Agregar una nueva acción y seleccione Outlook Customer Manager.

Captura de pantalla de cómo crear contacto con el flujo

3. Seleccione Crear contacto y rellenar previamente el formulario con la información procedente del otro servicio.

Crear una compañía u ocuparse de flujo

Si crea una empresa o tratar en otro sistema, puede mantener Outlook Customer Manager sincronizados mediante flujo para crear una compañía o tratar allí también.

  1. En el flujo de, seleccione el servicio que crea una empresa.

  2. Agregar una nueva acción y seleccione Outlook Customer Manager.

  3. Seleccione la empresa o crear un negocio y rellenar previamente el formulario con la información procedente del otro servicio. También puede agregar vínculos a contactos aquí.

Captura de pantalla de cómo crear compañía mediante flujo

Crear una actividad de flujo

Si crea agregar una factura o la nota asociada a un contacto, la empresa o la cantidad de otro sistema, puede mantener Outlook Customer Manager sincronizados mediante flujo para crear una actividad asociada a su contacto, compañía o negocio.

  1. En el flujo de, seleccione el servicio dónde se realizará la actividad.

  2. Agregar una nueva acción y seleccione Outlook Customer Manager.

  3. Seleccione crea actividad y rellenar previamente el formulario con la información procedente del otro servicio. Asegúrese de que se vincula a un contacto, compañía o un negocio. Puede configurar aún más el color del elemento debe ser similar en la escala de tiempo.

Captura de pantalla de cómo crear actividad por flujo

Una vez que se ejecuta el flujo, se mostrará automáticamente en la escala de tiempo de contactos

Captura de pantalla que muestra la actividad de flujo de escala de tiempo

Más información sobre cómo obtener comienza a usar flujo: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Puede crear sus propios flujos de trabajo o volver a utilizar algunas de las plantillas de administrador de clientes de Outlook: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Sugerencia: El conector Outlook Customer Manager está en vista previa con una funcionalidad limitada. Agregaremos más largo del tiempo.

Más información acerca del Administrador de clientes de Outlook

Si tiene preguntas sobre Outlook Customer Manager o desea examinar toda la documentación del producto, consulte preguntas más frecuentes del Administrador de clientes de Outlook..

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