Inicio rápido de Planner

Colabore de forma eficaz en proyectos con Microsoft Planner, que ofrece una manera sencilla y muy visual de organizar el trabajo en equipo.

Con Planner en su PC, Mac o dispositivo móvil, podrá junto con su equipo:

  • Crear planes

  • Organizar y asignar tareas

  • Compartir archivos

  • Chatear sobre aquello en lo que trabajan

  • Realice un seguimiento del progreso de su equipo y manténgase al día de su trabajo desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.

Planner puede usarse para administrar un evento de marketing, compartir ideas sobre nuevos productos, realizar el seguimiento de un trabajo escolar, prepararse para la visita de un cliente o simplemente organizar el equipo de manera más eficaz.

Su explorador no admite vídeo. Instale Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player o Internet Explorer 9.

No tiene que instalar ningún software en su equipo o dispositivo para usar Planner; se conecta a través del explorador web.

Iniciar sesión

Cuando se le solicite, inicie sesión en Planner u Office 365 con su cuenta profesional o educativa..

Si inicia sesión, podrá:

  • Acceder al sitio de Planner de su organización

  • Ver, editar y crear planes y tareas

  • Comunicarse con otros miembros del plan

  • Controlar el progreso del plan

Para iniciar sesión en Office 365, necesitará:

  • Las credenciales de su cuenta profesional o educativa.

Iniciar sesión en Office 365
  1. Abra el explorador web.

  2. Escriba http://office.com/signin o https://portal.office.com en la barra de direcciones.

  3. Presione Entrar.

  4. Si aparecen varios iconos de cuenta, seleccione la cuenta en la que quiere iniciar sesión.

  5. Escriba la dirección de correo electrónico y la contraseña asociadas a la cuenta.

  6. Seleccione Iniciar sesión.

Para más información, vea Dónde iniciar sesión en Office 365.

Captura de pantalla del recuadro de inicio de sesión de Office 365

Conectar

Si ya está trabajando online dentro del entorno de Office 365 de su organización, puede conectarse a Planner desde el iniciador de aplicaciones.

Conectarse a Planner desde Office 365
  1. Muestre la página principal de Office 365 o seleccione el iniciador de aplicaciones Iniciador de aplicaciones en la parte superior de la ventana del explorador.

  2. Seleccione el icono de Planner en la página principal o en el panel de aplicaciones.

Captura de pantalla del panel de aplicación de Office 365 con el mosaico de Planner activo.

Abrir un plan existente

  • Seleccione un plan existente en la sección Planes favoritos o Todos los planes del panel izquierdo.

Captura de pantalla de las secciones Planes favoritos y Todos los planes del panel de Planner.
Crear un plan
  1. Seleccione Nuevo plan en el panel izquierdo.

  2. En la ventana Nuevo plan:

    • Escriba un nombre para el plan.

      Planner crea automáticamente una dirección de correo electrónico para el plan. Puede usarla para mantener conversaciones con todos los miembros de plan.

    • Si quiere, especifique una dirección de correo electrónico.

    • Convierta el plan en privado si quiere que solo los miembros lo vean o conviértalo en público si quiere que sea visible para el resto de la organización y en los resultados de búsqueda.

    • Escriba una descripción única del plan para diferenciarlo otros planes.

  3. Seleccione Crear plan.

Al crear un plan también crea un grupo de Office 365, lo que les facilita a todos los que trabajan juntos colaborar no solo en Planner, sino también en OneNote, Outlook, SharePoint y otras aplicaciones. La dirección de correo del plan que Planner crea va a las conversaciones del grupo de Outlook.

Nota: Al convertir un plan en público o privado, convierte también el grupo de Office 365 en público o privado. Más información.

Captura de pantalla de la ventana Nuevo Plan.
Agregar usuarios a un plan
  1. Seleccione Integrantes (o, en nuevo plan, Agregar miembros) en la esquina superior derecha de la ventana de Planner.

  2. Empiece a escribir la dirección de correo electrónico o el nombre de una persona de la organización que quiera agregar al plan.

  3. Cuando aparezca, seleccione la tarjeta de la persona.

Nota: ¿Quiere agregar a personas de fuera de la organización a un plan? Esta opción se encuentra en desarrollo y todavía no está disponible en Planner. Para más información sobre las características que se están desarrollando actualmente, vea Office 365 Roadmap (Guía básica de Office 365).

Después de agregar personas y tareas al plan, puede asignar personas a las tareas.

Captura de pantalla de la Lista de miembros al escribir el nombre de un nuevo miembro del plan.
Agregar tareas a un plan
  1. Seleccione + en el título del cubo al que quiere agregar una tarea.

    Un nuevo plan empieza con un título Tareas pendientes, pero es posible que los planes establecidos tengan en su lugar cubos con nombre.

  2. Seleccione Escriba un nombre de tarea.

  3. Escriba el nombre de la tarea.

  4. Lleve a cabo uno de estos procedimientos:

    • Presione Entrar para crear una tarea sin fecha de vencimiento.

    • Seleccione Establecer fecha de vencimiento y elija una fecha. Luego seleccione Agregar tarea para crear una tarea con fecha de vencimiento.

Crear varias tareas rápidamente

  1. Seleccione + en el título del cubo al que quiere agregar una tarea.

  2. Seleccione Escriba un nombre de tarea.

  3. Escriba el nombre de cada tarea y presione Entrar después de cada uno para crear la tarea.

Después de agregar personas y tareas al plan, puede asignar personas a las tareas.

Agregar tareas
Agregar fechas de inicio y de vencimiento a las tareas
  1. Seleccione la tarea para abrir la ventana Tareas.

  2. Seleccione Inicio en cualquier momento debajo de Fecha de inicio y, luego, la fecha de inicio que quiera.

  3. Seleccione Vencimiento en cualquier momento debajo de Fecha de vencimiento y, luego, la fecha de vencimiento que quiera.

  4. Seleccione Descartar Botón Descartar en la esquina superior derecha de la ventana Tareas para guardar y cerrar la tarea.

Captura de pantalla del menú Fecha de inicio ampliado para una tarea de Planner.

Configurar cubos para las tareas

Cree cubos para organizar tareas en forma de series de tareas, fases del proyecto o temas.

  1. Muestre el panel del plan.

  2. Seleccione Agregar nuevo depósito a la derecha de los cubos existentes.

  3. Escriba un nombre para el cubo y presione Entrar.

¿No ve Agregar nuevo depósito ? Puede que el panel esté agrupado de otra manera.

Cambiar la agrupación de tareas
  1. Seleccione Agrupar por cerca de la esquina superior derecha del panel del plan.

  2. Seleccione Depósitos.

¿Desea cambiar el nombre del cubo? Seleccione el nombre del cubo para realizar cambios. También puede cambiar el nombre del cubo Para hacer por otro nombre que le parezca más útil.

Agregar cubo nuevo

Agrupar por cubos

Comentar una tarea
  1. Seleccione la tarea para abrir la ventana Tareas.

  2. Seleccione Escriba el mensaje aquí en el área Comentarios de la ventana Tareas.

  3. Escriba el comentario que quiera agregar a la tarea.

  4. Seleccione Publicar.

Comentarios en una tarea
Agregar datos adjuntos a una tarea
  1. Seleccione la tarea para abrir la ventana Tareas.

  2. Seleccione Adjuntar en el área Datos adjuntos de la ventana Tareas.

  3. Seleccione Examinar SharePoint si quiere adjuntar un archivo desde un sitio de SharePoint, o bien, Cargar un archivo si quiere adjuntar un archivo almacenado de forma local.

  4. Navegue al archivo que quiere adjuntar y selecciónelo.

Al adjuntar un archivo, puede cargar el archivo en OneDrive para el plan, o puede examinar para buscarlo si ya lo ha cargado. Si el archivo no se encuentra en OneDrive para el plan, puede agregarle un vínculo en su lugar.

La primera vez que adjunte un archivo, una foto o un vínculo a una tarea, ese archivo adjunto se convierte en la imagen de vista previa de la tarea. Se muestra en el panel y ofrece una manera rápida de identificar la tarea y ponerse a trabajar. ¿Desea cambiar la imagen de vista previa para una tarea?

Captura de pantalla del área Datos adjuntos de una ventana de tareas con la Lista de datos adjuntos abierta.
Obtener el correo electrónico sobre un plan
  1. Seleccione Más Icono Más en el extremo derecho de los vínculos que aparecen debajo del nombre del plan.

  2. Seleccione Suscribirse a las actualizaciones de correo electrónico.

Recibirá un correo electrónico cuando:

  • Un miembro del plan agregue un comentario a una tarea.

  • Una tarea se asigne (o reasigne) a cualquier miembro del plan.

Nota: Planner solo envía notificaciones de asignación de tarea si el propietario de plan las ha activado.

Captura de pantalla de la lista Más con Suscribirse para recibir las novedades por correo electrónico.

Ver el progreso de su plan

En Planner, cada plan tiene un panel y gráficos.

  • El panel ofrece una manera flexible de organizar el trabajo del equipo y hace que resulte más fácil ver quién está realizando qué y obtener detalles sobre cualquier tarea.

  • Los gráficos muestran el progreso del plan con detalles sobre lo que se ha hecho, lo que está en curso, lo que no se ha iniciado y lo que va con retraso.

Seleccione Panel o Gráficos en la parte superior de la ventana de Planner para pasar de uno a otro.

Captura de pantalla de la página Gráficos de un plan.
Obtener ayuda con Planner
  1. Seleccione ? en la esquina superior derecha de la ventana de Planner.

  2. Seleccione ¿Qué desea hacer? en la parte superior de la ventana Ayuda.

  3. Escriba la tarea o característica para la que necesita ayuda y mostrar acciones y temas de ayuda relacionados.

  4. Seleccione la tarea o el tema de ayuda relevante en los resultados de búsqueda.

Captura de pantalla del panel de Ayuda de Planner con Asignar una tarea en el cuadro Dígame qué desea hacer.

Ayuda y aprendizaje de Planner

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