Informes de Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

En Business Contact Manager para Outlook, puede usar uno de los más de 50 informes para ver el estado de sus cuentas, contactos profesionales, clientes potenciales, oportunidades, actividades, proyectos profesionales y campañas de Marketing. Puede crear informes para ayudarle a ordenar y filtrar datos, organizar y realizar un seguimiento de las actividades de la empresa y definir los objetivos empresariales. If Business Contact Manager para Outlook is integrated with an sistema de contabilidad, you can also run financial reports.

¿Qué desea hacer?

Ejecutar un informe de Business Contact Manager

Personalizar un informe de Business Contact Manager

Exportar un informe de Business Contact Manager para Microsoft Office Excel * u otras aplicaciones para realizar un análisis

Enviar un informe de Business Contact Manager como dato adjunto de archivo de Excel * en correo electrónico

Iniciar una campaña de marketing desde un informe de Business Contact Manager

Guardar, actualizar o imprimir un informe de Business Contact Manager

Ejecutar un informe de Business Contact Manager

Para ejecutar un informe, en el menú Business Contact Manager, elija Informes, elija un grupo de informes y seleccione un tipo de informe o haga clic en Abrir informe guardado.

Nota: Si se elimina de la base de datos actual un campo definido por el usuario incluido en un informe, el informe guardado no mostrará la información personalizada porque los informes se vuelven a ejecutar cada vez que se vuelven a abrir. Los informes que se han exportado a Excel* no se ven afectados porque se guardan en otro programa.

Para obtener ayuda con modificando el informe, haga clic en el botón de Icono de ayuda Ayuda en la barra de herramientas de informes.

Sugerencia: Las cuentas o contactos profesionales se incluyen en los informes de Cuentas sin atender o Contactos profesionales sin atender si el registro no se ha actualizado en 90 días o más.

Principio de página

Personalizar un informe de Business Contact Manager

Puede personalizar los informes de Business Contact Manager para Outlook de varias maneras.

  • Antes de ejecutar un informe, puede agregar campos definidos por el usuario a los formularios y puede editar los valores disponibles en las listas para ciertos campos. Las listas también se denominan listas desplegables.

  • Después de ejecutar el informe, puede usar las fichas Simple y Avanzada en el filtro del informe para restringir los registros incluidos en el informe.

  • Antes de guardar o imprimir el informe, puede usar los comandos disponibles en el panel Modificar informe para realizar cambios en el formato y contenido del informe, incluida la visualización de los campos definidos por el usuario o las columnas personalizadas que agregó a los formularios.

La siguiente tabla enumeran las personalizaciones que puede realizar con los informes, con un vínculo al tema de ayuda para obtener más información.

Personalizaciones que puede realizar con informes

Personalización

Tema de Ayuda

Agregar campos definidos por el usuario a un formulario

Personalizar los formularios de Business Contact Manager mediante campos definidos por el usuario

Editar una lista desplegable en un formulario

Personalizar listas desplegables en formularios de Business Contact Manager

Filtrar registros en un informe

Filtrar registros de Business Contact Manager

Principio de página

Exportar un informe de Business Contact Manager para Microsoft Office Excel * u otras aplicaciones para realizar un análisis

De forma predeterminada, los informes guardados en Business Contact Manager para Outlook se guardan en un formato de archivo de informe de Business Contact Manager, con la extensión de archivo .bcr. Sin embargo, también puede exportar su informe para su análisis posterior a Excel* o a otras aplicaciones. Para exportar los datos del informe a otra aplicación, exporte el informe a Excel* y, a continuación, copie o guarde el informe en el formato de archivo que desee.

  1. En el menú Business Contact Manager, elija Informes y, a continuación, haga clic en Abrir informe guardado.

  2. Haga clic en el informe que desea abrir.

  3. En el menú archivo, haga clic en Exportar a Excel.

  4. En Excel *, guarde el informe en el formato de archivo que desee.

Principio de página

Enviar un informe de Business Contact Manager como dato adjunto de archivo de Excel * en correo electrónico

Puede enviar un informe como dato adjunto de Excel * para su revisión en un mensaje de correo electrónico.

  1. Abra el informe que desee enviar.

  2. En el menú Archivo, haga clic en Enviar correo electrónico con archivo de Excel adjunto.

    Se abre un nuevo mensaje de correo electrónico con el informe adjunto.

  3. Agregue la información necesaria para enviar el mensaje de correo electrónico y, a continuación, haga clic en Enviar.

Nota: Para abrir un informe guardado, en el menú Business Contact Manager , elija informes y, a continuación, haga clic en Abrir informe guardado. El nombre de archivo del informe incluye la extensión de nombre de archivo bcr.

Principio de página

Iniciar una campaña de marketing desde un informe de Business Contact Manager

Con Business Contact Manager para Outlook puede crear e iniciar una campaña de marketing desde un informe de cuentas, contactos profesionales o clientes potenciales.

  1. Ejecutar un informe

    En el menú Business Contact Manager, elija Informes, después Cuentas, Contactos profesionales o Clientes potenciales y, a continuación, haga clic en el informe que desea crear o haga clic en Abrir informe guardado.

  2. Restringir el informe usando los filtros (opcionales)

    1. Para crear una lista específica de destinatarios para la campaña de marketing, en el informe, en el menú Acciones, haga clic en Filtrar informe.

    2. En el cuadro de diálogo Filtro, use las fichas Filtro simple y Filtro avanzado para especificar la información que desea.

    3. Haga clic en la ficha Revisar resultados para ver la lista de destinatarios filtrados. Si los resultados no son los que desea, vuelva a la ficha Filtro simple o Filtro avanzado, y continúe restringiendo los filtros hasta que obtenga los resultados deseados.

    Sugerencia: Para crear una campaña de marketing que incluya sólo a los destinatarios seleccionados, presione primero la tecla CTRL y seleccione los destinatarios que desea incluir en la lista.

  3. Crear una campaña de Marketing desde el informe.

    En el menú Acciones, elija Iniciar campaña de marketing y, a continuación, siga uno de los procedimientos siguientes:

    1. Para crear una nueva campaña de marketing que incluya todos los destinatarios del informe, haga clic en Todos los elementos.

    2. Haga clic en Elementos seleccionados para crear una nueva campaña de Marketing que incluya a sólo los destinatarios que ha seleccionado en el informe.

  4. Iniciar campaña de Marketing.

    Complete el formulario Campaña de marketing y, a continuación, haga clic en el botón Iniciar.

Principio de página

Guardar, actualizar o imprimir un informe de Business Contact Manager

  • Para guardar un informe, en el menú Archivo, haga clic en Guardar informe o Guardar informe como.

    Nota: Si se elimina un campo definido por el usuario incluido en un informe de la base de datos actual después de guarda el informe, no se muestren en el informe cuando se ejecuta nuevamente porque los informes se vuelven a ejecutar cada vez que se vuelven a abrir. Informes que se han exportado a Excel * no se ven afectados porque se guardan en otro programa.

  • Para actualizar un informe, en el menú Ver, haga clic en Actualizar informe.

    Nota: Sólo se puede actualizar un informe si se abre en Business Contact Manager para Outlook. Para actualizar un informe que ya esté guardado en otra aplicación, abra Business Contact Manager para Outlook, vuelva a ejecutar el informe y, a continuación, expórtelo a la aplicación y guárdelo de nuevo.

  • Para imprimir un informe, en el menú Archivo, haga clic en Imprimir.

La edición independiente de Microsoft Office Outlook 2007 con Business Contact Manager pueden utilizarse con Excel 2007 o Excel 2003.

Principio de página

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

Ampliar sus conocimientos
Explorar los cursos
Obtener nuevas características primero
Únase a los participantes de Office Insider

¿Le ha sido útil esta información?

¡Gracias por sus comentarios!

Gracias por sus comentarios. Quizá le interese ponerse en contacto con uno de nuestros agentes de soporte de Office.

×