Indicadores clave de rendimiento (KPI) en Power Pivot

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Indicadores de rendimiento clave (KPI) son las medidas visuales del rendimiento. En función de un campo calculado específico, un KPI está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar rápidamente el valor actual y el estado de una métrica con respecto a un destino definido. El KPI mide el rendimiento del valor, definido por una medida de Base (también conocido como un campo calculado en Power Pivot en Excel 2013), con un valor de destino , también definida por una medida o por un valor absoluto. Si el modelo no tiene medidas, vea crear una medida.

Tabla dinámica con KPI
Tabla dinámica con Nombre completo de empleado en filas y KPI de ventas en valores

Crear un KPI

  1. En la vista de datos, haga clic en la tabla que tiene la medida que servirá como la medida Base. Si aún no ha creado una medida básica, consulte crear una medida.

  2. Compruebe que se muestre el área de cálculo. Si no se muestra, en Power Pivot, haga clic en Inicio > Área de cálculo.

    El Área de cálculo aparece debajo de la tabla en la que se encuentra.

  3. En el área de cálculo, haga clic en el campo calculado que servirá como la medida base (valor) y a continuación, haga clic en Crear KPI.

  4. En Definir valor de Objetivo, seleccione una de las siguientes opciones:

    Seleccione la medida y, a continuación, seleccione una medida de destino en el cuadro.

    Nota: Si no hay ningún campo en el cuadro, no hay ningún campos calculados en el modelo. Debe crear una medida.

    Seleccione Valor absoluto y, a continuación, escriba un valor numérico.

  5. En Definir umbrales de estado, haga clic y deslice los valores de los umbrales inferior y superior.

  6. En Seleccionar estilo de icono, haga clic en un tipo de imagen.

  7. Haga clic en Descripciones y, a continuación, escriba las descripciones de KPI, Valor, Estado y Objetivo.

Editar un KPI

  • En el área de cálculo, haga clic en la medida que sirve como la medida base (valor) del KPI y, a continuación, haga clic en Editar configuración de KPI.

Eliminar un KPI

  • En el área de cálculo, haga clic en la medida que sirve como la medida base (valor) del KPI y, a continuación, haga clic en Eliminar KPI.

    Eliminar un KPI no elimina la medida básica o una medida de destino (si se definieron).

Más información sobre KPI

En terminología empresarial, un KPI es una medida cuantificable para medir los objetivos empresariales. Por ejemplo, el departamento de ventas de una organización puede usar un KPI para medir la ganancia bruta mensual con respecto a la ganancia bruta proyectada. El departamento de contabilidad puede medir los gastos mensuales con respecto a los ingresos para evaluar los costos, y un departamento de recursos humanos puede medir la facturación trimestral por empleado. Cada uno es un ejemplo de KPI. Los profesionales de negocios usan con más frecuencia KPI que se agrupan en un cuadro de mandos para obtener un resumen histórico rápido y preciso del éxito empresarial o para identificar tendencias.

Un KPI contiene:

Valor de Base

Un valor de Base se define como un campo calculado que se resuelve en un valor. Este valor, por ejemplo, se puede crear como un agregado de las ventas o se puede crear para definir los beneficios de un período determinado.

Valor de Objetivo

Un valor de Objetivo se define como un campo calculado que se resuelve en un valor, o bien un valor absoluto. Por ejemplo, se puede usar como valor de Objetivo un campo calculado con el que los directores empresariales de una organización desean comparar el rendimiento del departamento de ventas en relación con una cuota determinada, donde el campo calculado de presupuesto representaría el valor de Objetivo. Un ejemplo donde se usaría un valor absoluto como valor de Objetivo sería un caso en el que el director de recursos humanos deseara evaluar el número de días de ausencia de cada empleado en comparación con la media, donde el número medio de días de ausencia representaría el valor absoluto.

Umbrales de estado

Un umbral de estado se define como el intervalo entre el umbral inferior y superior. El umbral de estado se muestra con un gráfico para que los usuarios puedan consultar fácilmente el estado del valor de Base en comparación con el valor de Objetivo.

Ejemplo

La directora de ventas de Adventure Works desea crear una tabla dinámica que pueda usar para mostrar rápidamente si los empleados de ventas cumplen o no su cuota de ventas en un determinado período (año). Quiere que la tabla dinámica muestre, de cada empleado de ventas, el importe real de ventas en dólares, el importe de la cuota de ventas en dólares y un gráfico sencillo que muestre el estado para saber si cada empleado de ventas se encuentra por debajo, al nivel o por encima de su cuota de ventas. Quiere poder segmentar los datos por año.

Para ello, la directora de ventas opta por agregar un KPI de ventas al libro AdventureWorks. A continuación, creará una tabla dinámica con los campos (campos calculados y KPI) y los segmentadores, con el fin de analizar si los empleados de ventas cumplen sus cuotas o no.

En Power Pivot, se crea un campo calculado en la columna SalesAmount de la tabla FactResellerSales, que proporciona el importe real de las ventas en dólares correspondiente a cada empleado de ventas. Este campo calculado definirá el valor de base del KPI. El director de ventas puede seleccionar una columna y hacer clic en Autosuma, en la pestaña Inicio, o escribir una fórmula en la barra de fórmulas.

Se creará el campo calculado Sales con la siguiente fórmula:

Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

La columna SalesAmountQuota de la tabla FactSalesQuota tiene definida una cuota de importe de ventas para cada empleado. Los valores de esta columna servirán como campo calculado de Objetivo (valor) en el KPI.

Se creará el campo calculado SalesAmountQuota con la siguiente fórmula:

SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota]) de destino

Nota: Hay una relación entre la columna EmployeeKey de la tabla FactSalesQuota y la EmployeeKey de la tabla DimEmployees. Esta relación es necesaria para que cada empleado de ventas de la tabla DimEmployee esté representado en la tabla FactSalesQuota.

Ahora que se han creado los campos calculados que servirán de valor de base y valor de objetivo del KPI, el campo calculado Ventas se extiende a un nuevo KPI de Ventas. En el KPI de Ventas, el campo calculado de objetivo SalesAmountQuota se define como el valor de objetivo. El umbral de estado se define como un intervalo por porcentajes cuyo objetivo es el 100 %, es decir, que las ventas reales definidas por el campo calculado Ventas coinciden con el importe de cuota definido en el campo calculado de objetivo SalesAmountQuota. Los porcentajes inferior y superior se definen en la barra de estado, y se selecciona un tipo de gráfico.

KPI en PowerPivot

Indicadores clave de rendimiento en Power Pivot

Ahora, la directora de ventas puede crear una tabla dinámica agregando el valor de Base del KPI, el valor de Objetivo y el estado al campo Valores. La columna Employees se agrega al campo RowLabel, y la columna CalendarYear se agrega como segmentador.

Ahora, la directora de ventas puede ver rápidamente el estado de las ventas del departamento de ventas, y segmentar por año el importe de ventas real, el importe de la cuota de ventas y el estado de cada empleado de ventas. Puede analizar las tendencias de ventas de un año a otro para determinar si necesita o no ajustar la cuota de ventas de un empleado de ventas.

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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