Importar datos al Administrador de clientes de Outlook

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Puede importar los contactos de compañías, oportunidades y de una hoja de cálculo de Excel. Esto puede ser útil si realiza la migración desde una solución de administración de contactos existente al administrador del cliente de Outlook.

Importar datos de un archivo .CSV

Un archivo .CSV es un archivo delimitado por comas que Excel puede leer. Si tiene los datos almacenados en una hoja de cálculo de Excel, puede elegir Archivo > Guardar como, y guardar el archivo como un. archivo .CSV.

  1. Seleccione el botón más en el panel de navegación de Outlook y, a continuación, seleccione complementos para iniciar la vista detallada del Administrador de cliente de Outlook.
    OLKNavPane

  2. Seleccione la ficha contactos si desea importar contactos, ficha empresas si desea importar compañías o trata de pestaña trata si desea importar.

  3. Una vez en la ficha relevante, seleccione Importar encima de la cuadrícula.
    Imp

  4. Elija Examinar … para seleccionar el archivo .CSV.

  5. Elija Siguiente para permitir que el Administrador de clientes de Outlook analice el archivo. De este modo, el Administrador de clientes de Outlook podrá comprobar si el archivo se puede importar.

  6. Asigne las columnas en su archivo .CSV a los campos del Administrador de clientes de Outlook. Por ejemplo, puede asignar el campo Ciudad de un archivo .CSV al campo Ciudad de la dirección profesional del Administrador de clientes de Outlook.

  7. Elija siguiente y seleccione cómo desea tratar las entradas duplicadas.

    Identificaremos una entrada como un duplicado basándose en lo siguiente:

    • Contactos profesionales identificados como duplicado si contienen el mismo mensaje.

    • Las empresas identificadas como duplicado si contienen el mismo nombre.

    • Negocios identificados como duplicado si contienen el mismo nombre.

  8. Elija Siguiente de nuevo para permitir que el Administrador de clientes de Outlook valide el archivo y, a continuación, elija Iniciar importación.

  9. El proceso de importación se ejecuta en segundo plano y puede ver el progreso en la parte inferior de la pantalla.

  10. Cuando se complete el proceso de importación, una notificación en la parte inferior de la pantalla proporciona un resumen de los registros importados.

Más información acerca del Administrador de clientes de Outlook

Si tiene preguntas acerca del Administrador de clientes de Outlook o desea examinar toda nuestra documentación sobre el producto, consulte Preguntas más frecuentes del Administrador de clientes de Outlook.

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