Formulario de proyecto profesional en Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

En un formulario Proyecto profesional, puede especificar información detallada para seleccionar, asignar y realizar un seguimiento de las tareas profesionales necesarias para completar un proyecto profesional específico.

El formulario contiene cuatro vistas: General, Detalles, Historial y Campos definidos por el usuario. Cada vista contiene una o más secciones.

La vista General

La vista General contiene las secciones siguientes, donde puede escribir y editar información sobre el proyecto profesional, incluyendo los días para la finalización, tareas necesarias y las cuentas y los contactos profesionales que están vinculados a un proyecto profesional.

  • Información del proyecto

    Escriba un nombre para el proyecto profesional (requerido). Si desea asignar el proyecto profesional a un propietario, seleccione el nombre en la lista de usuarios que tienen permiso para tener acceso a la base de datos. Para quitar un nombre de la lista, haga clic en Editar esta lista.

    Para agregar un nombre a la lista, debe ser la propietario de la base de datos. Para obtener más información sobre cómo agregar un usuario a la lista, vea compartir los datos de Business Contact Manager con otros usuarios.

    Seleccione un tipo de proyecto, como Tarifa fija, Tiempo y material u Otro, o bien, para agregar un nuevo elemento o modificar un elemento existente, haga clic en Editar esta lista.

    Sugerencia: Utilice el campo Tipo de proyecto para clasificar los proyectos profesionales y, de ese modo, facilitar la planeación y el seguimiento.

  • Vinculado de cuenta o contacto profesional

    Haga clic en el botón Vincular a para seleccionar una cuenta o un contacto profesional para vincularlo a este proyecto profesional (requerido). En el cuadro de diálogo Vincular a una cuenta o un contacto profesional, en la Carpeta, seleccione una lista de cuentas o contactos profesionales, seleccione un elemento de la lista y, a continuación, haga clic en el botón Vincular a. Para crear un nuevo elemento, haga clic en Nuevo.

  • Cuentas relacionadas y los contactos profesionales

    En la lista aparecen las cuentas y contactos profesionales que están vinculados al proyecto profesional. Haga doble clic en una cuenta o contacto profesional para abrir un registro, o haga clic en el botón Agregar para agregar una nueva cuenta o contacto profesional. En el cuadro de diálogo Agregar una cuenta o contacto profesional, en la Carpeta, seleccione una lista de cuentas o contactos profesionales, seleccione un elemento de la lista y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. Para quitar una cuenta o contacto profesional del proyecto profesional, seleccione el registro y, a continuación, haga clic en el botón Quitar.

  • Tareas del proyecto

    Tareas de proyecto vinculadas con el proyecto profesional aparecen en la lista. Haga doble clic en una tarea para abrirla o haga clic en nuevo para crear una nueva tarea. Para obtener ayuda al especificar información en un formulario, haga clic en el botón de Button image Ayuda.  

  • Información general del proyecto

    La sección Descripción general del proyecto muestra el estado de las tareas vinculadas a este proyecto profesional y el número de días que quedan hasta la finalización.

  • Información de estado

    Especifique las fechas de inicio y de fin del proyecto profesional, así como el estado, prioridad y porcentaje de finalización. Para agregar un nuevo elemento de prioridad o estado al proyecto profesional, o para editar un elemento existente, haga clic en Editar esta lista.

Nota: En la vista General, los campos Tipo de proyecto, Estado del proyecto y Prioridad son personalizables.

La vista de Detalles

La vista Detalles contiene Comentarios sobre el proyecto profesional. Puede pegar los comentarios de otros archivos o escribir comentarios directamente en el registro de proyecto profesional. Haga clic en el botón Agregar marca de tiempo para poner una fecha a los comentarios.

La vista de historial

La vista historial contiene todos los elementos del historial de comunicaciones vinculados a este registro. Haga clic en la flecha hacia abajo, Flecha de campo , en el campo de la vista para seleccionar un tipo de vista de la lista. Haga doble clic en un elemento del historial de comunicaciones para abrirlo. Puede crear un historial más detallado sobre el proyecto profesional haciendo clic en el botón nuevo y, a continuación, vincule un elemento, como nota de negocios, nota telefónica, cita o tarea, al registro.

La vista Campos definidos por el usuario

La vista Campos definidos por el usuario contiene campos personalizados que puede crea y organizar. Campos están organizados por grupo y se muestran en dos columnas.

En la cinta de opciones, en el grupo Opciones, haga clic en el botón Personalizar formulario para crear o administrar grupos y campos.

Navegación de la cinta de opciones

El formulario contiene los siguientes botones, ubicados en la cinta de opciones, que es un componente de la interfaz de usuario de Microsoft Office Fluent, los cuales son específicos de Business Contact Manager para Outlook.

En el grupo

Haga clic en

Para

Mostrar

General

Mostrar la vista General en el formulario, la cual permite escribir información básica.

Mostrar

Detalles

Mostrar la vista Detalles en el formulario, la cual permite escribir información más personalizada.

Mostrar

Campos definidos por el usuario

Mostrar todos los campos definidos por el usuario que se hayan personalizado para este formulario.

Comunicar

Nuevo elemento de historial

Agregar una nueva nota profesional, nota telefónica, oportunidad, proyecto profesional, tarea, mensaje de correo electrónico, cita o archivo al historial de comunicaciones del registro.

Opciones

Personalizar formulario

Agregar campos definidos por el usuario a este formulario

Opciones

Comprobar nombres

Resolver la dirección de correo electrónico o el registro vinculado y asegurar que son válidos.

Nota: Para tener acceso a este formulario, en el menú Business Contact Manager, haga clic en Proyectos profesionales y, a continuación, haga doble clic en un proyecto profesional.

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

Ampliar sus conocimientos
Explorar los cursos
Obtener nuevas características primero
Únase a los participantes de Office Insider

¿Le ha sido útil esta información?

¡Gracias por sus comentarios!

Gracias por sus comentarios. Quizá le interese ponerse en contacto con uno de nuestros agentes de soporte de Office.

×