Formulario de cuenta de Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

En un Cuentaformulario, puede especificar información detallada sobre una cuenta, incluida la información de contacto, origen y empresa perfil. También puede vincular contactos profesionales y elementos del historial de comunicaciones y agregar detalles personalizados. Esta información se almacena entonces como un registro de cuenta.

El formulario contiene cuatro vistas: General, Detalles, Historial y Campos definidos por el usuario. Cada vista contiene una o más secciones.

Para escribir varias entradas en un campo, como más de una dirección o dirección de correo electrónico, haga clic en la flecha hacia abajo Flecha de campo junto al campo.

La vista General

La vista General contiene las siguientes secciones en las que puede especificar o editar la información sobre la cuenta.

  • Cuenta

    Escriba el nombre de la cuenta (obligatorio) y su oficina asociada (opcional).

  • Números de teléfono

    Escriba los números de teléfono de la cuenta.

  • Dirección

    Escriba la dirección del trabajo predeterminada que se va a asociar a esta cuenta. Si tiene más de una dirección para una cuenta, para establecer la dirección que se va a usar durante la combinación de correspondencia*, active la casilla Ésta es la dirección de facturación.

    * Combinación de correspondenciarequiere Publisher o Word. La edición independiente de Microsoft Office Outlook 2007 con Business Contact Manager pueden utilizarse con las versiones de Publisher y Word 2007 o 2003.

  • Información de origen

    Seleccione el origen de esta cuenta y el área de interés. Para agregar un nuevo elemento o editar uno existente en las listas Origen o Área de interés, haga clic en Editar esta lista.

    Para obtener más información, haga clic en el botón Iniciado por. En el cuadro de diálogo Seleccionar una campaña, contacto profesional, oportunidad o proyecto profesional, en Carpeta, seleccione una lista y, a continuación, seleccione un elemento de lista que describa mejor la primera interacción ocurrida con esta cuenta. Para vincular este elemento al registro Cuenta, haga clic en el botón Vincular a. Para crear un nuevo elemento, haga clic en Nuevo.

  • Contactos profesionales

    Para vincular uno o más contactos profesionales a esta cuenta, haga clic en el botón Agregar y, a continuación, selecciónelo en la lista. Para desvincular un contacto profesional de esta cuenta, seleccione el contacto profesional y, a continuación, haga clic en el botón Quitar.

    Nota: Dado que un contacto profesional sólo puede estar vinculado a una cuenta, la lista incluye sólo los contactos profesionales que aún no estén vinculados a ninguna cuenta. Si todos los contactos profesionales están vinculados a las correspondientes cuentas, la lista estará vacía dado que no hay ningún contacto profesional sin vincular.

  • Direcciones de correo electrónico e Internet

    Escriba la dirección o direcciones de correo electrónico asociadas a esta cuenta, así como la dirección de la página Web. Para especificar cómo se muestra el nombre de una cuenta la línea Para de un mensaje, escriba el nombre en el cuadro Mostrar como.

    Para agregar una imagen a esta cuenta, haga clic en el marco de imagen.

    contact picture

    En el cuadro de diálogo Agregar imagen de contacto, busque la carpeta que contiene la imagen y, a continuación, haga doble clic en el archivo de imagen para agregarlo. La imagen cambia de tamaño automáticamente para ajustarse.

  • Clasificación

    Active o desactive la casilla de verificación estado para marcar la cuenta como activa. Haga clic en la flecha hacia abajo Flecha de campo junto a los campos para seleccionar a quién se asigna la cuenta, la calificación y el estado de pago.

Nota: En la vista General, los campos Origen, Área de interés, Calificación de cuenta y Estado de pago son personalizables.

La vista de Detalles

La vista Detalles contiene detalles del perfil de la compañía, preferencias de comunicación y Comentarios. Puede pegar los comentarios de otros archivos o agregar comentarios directamente en el registro de cuenta.

  • Perfil de la compañía

    Escriba el número de cuenta, símbolo del valor (si procede), ingresos anuales y número de empleados. Haga clic en la flecha hacia abajo Flecha de campo junto a los campos para seleccionar el tipo de cuenta de empresa y zona.

    Nota: Puede editar la lista de opciones asociadas a Tipo de empresa y Zona.

  • Comunicación

    Haga clic en la flecha hacia abajo, Flecha de campo , en el campo método preferido para seleccionar el método preferido de comunicación para esta cuenta, o haga clic en Editar esta lista para agregar, editar o eliminar elementos en la lista. Seleccione las casillas de verificación no llamar, Enviar correo electrónico, no enviar faxes o no enviar correo para indicar las formas de comunicación que no se pueden utilizar para esta cuenta.

  • Comentarios

    Puede pegar los comentarios de otros archivos o agregar comentarios directamente en el registro de cuenta. Haga clic en el botón Agregar marca de tiempo para poner una fecha a los comentarios.

La vista de historial

La vista historial contiene todos los elementos del historial de comunicaciones vinculados con este registro. Haga clic en la flecha hacia abajo, Flecha de campo , en el campo de la vista para seleccionar un tipo de vista de la lista. Haga doble clic en un elemento del historial de comunicaciones para abrirlo. Puede crear un historial más detallado sobre la cuenta haciendo clic en el botón nuevo y, a continuación, vincule un elemento, como una nota profesional, nota telefónica, cita, tarea o, en el registro.

La vista Campos definidos por el usuario

La sección de Campos definidos por el usuario contiene campos personalizados que puede crea y organizar. Campos están organizados por grupo y se muestran en dos columnas.

En la cinta de opciones, en el grupo Opciones, haga clic en el botón Personalizar formulario para crear o administrar grupos y campos.

La vista de Historial financiero

Si Business Contact Manager para Outlook se integra con su sistema de contabilidad y este registro tiene las transacciones financieras, puede ver las transacciones en esta vista. Haga doble clic en cualquier transacción para verlo.

  • Lista de transacciones

    Fecha     Haga clic en el encabezado de columna para ordenar la lista por la fecha de la transacción.

    # De documentos     Haga clic en el encabezado de columna para ordenar la lista por el número de documento.

    Tipo     Haga clic en el encabezado de columna para ordenar la lista por el tipo de transacción.

    Contacto profesional     Haga clic en el encabezado de columna para ordenar la lista por el nombre del contacto.

    Importe total     Haga clic en el encabezado de columna para ordenar la lista por la cantidad total de la transacción.

La vista de Resumen financiero

Si Business Contact Manager para Outlook se integra con su sistema de contabilidad y este registro tiene las transacciones financieras, puede ver un resumen de las transacciones en esta vista. Esta vista muestra información sobre las transacciones financieras para la información de pago y saldo de cuenta, el importe de ventas, financieros detalles y las condiciones.

  • Saldo pendiente

    Actual     Muestra el saldo actual.

    Vencidos     Muestra la cantidad vencida, ordenados en categorías de 1-30 días, 31-60 días, 61-90 días y más de 90 días.

    Saldo total     Muestra el saldo total.

  • Información de pago

    Promedio de días para pagar     Muestra el promedio de días que reemplazó a la cuenta de pago.

    Promedio de días para pagar (año ACTUAL)     Muestra el promedio de año hasta la fecha de días que reemplazó a la cuenta de pago.

  • Términos

    Método de envío preferido     Muestra el método de envío preferido.

    Método de pago preferido     Muestra el método de pago preferido.

  • Información de ventas

    Mes hasta la fecha     Muestra el importe de ventas monetario en la cuenta para el mes actual.

    Hasta la fecha     Muestra el importe de ventas monetario en la cuenta para el año actual.

    Año pasado     Muestra el importe de ventas monetario en la cuenta del año anterior.

    Ventas de duración     Muestra el importe monetario total de ventas a la cuenta, durante la duración de la cuenta.

Navegación de la cinta de opciones

El formulario contiene los siguientes iconos, ubicados en la cinta de opciones, que es un componente de la interfaz de usuario de Microsoft Office Fluent, los cuales son específicos de Business Contact Manager para Outlook.

En el grupo

Haga clic en

Para

Mostrar

General

Mostrar la vista General en el formulario, la cual permite escribir información básica.

Mostrar

Detalles

Mostrar la vista Detalles en el formulario, la cual permite escribir información más personalizada.

Mostrar

Historial

Mostrar todos los elementos del historial de comunicaciones para este registro en concreto.

Mostrar

Campos definidos por el usuario

Mostrar todos los campos definidos por el usuario que se hayan personalizado para este formulario.

Comunicar

Nuevo elemento de historial

Agregar una nueva nota profesional, nota telefónica, oportunidad, proyecto profesional, tarea, mensaje de correo electrónico, cita o archivo al historial de comunicaciones del registro.

Opciones

Personalizar formulario

Agregar campos definidos por el usuario a este formulario

Opciones

Vinculación automática de correo electrónico

Vincular automáticamente los mensajes de correo electrónico a la dirección de correo electrónico en este registro, y viceversa.

Nota: Si no hay ninguna dirección de correo electrónico disponible, este icono aparecerá atenuado.

Opciones

Comprobar nombres

Resolver la dirección de correo electrónico o el registro vinculado y asegurar que son válidos.

Nota: Para tener acceso al formulario de cuenta, en el menú Business Contact Manager, haga clic en Cuentas y, a continuación, haga doble clic en una cuenta.

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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