Formulario Oportunidad de Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Los registros de oportunidad ayudan a organizar, administrar y realizar un seguimiento de detalles importantes sobre su Oportunidad, incluidos fase de venta, valor potencial, las interacciones cliente y estimado TE000129512 mejor. También puede vincular y agregar detalles personalizados, como elementos del historial de comunicaciones y valores de campo.

Si Business Contact Manager para Outlook se integra con el sistema de contabilidad, también puede crear ofertas, pedidos de ventas o facturas de un registro de oportunidad haciendo clic en el botón convertir a en el grupo de Opciones en la cinta de opciones.

Nota: Las características de Contabilidad anteriores no esté disponibles con su sistema de contabilidad. Para obtener más información, consulte la Ayuda en el sistema de contabilidad.

El formulario contiene cuatro vistas: General, Detalles, Historial y Campos definidos por el usuario. Cada vista contiene una o más secciones.

La vista General

La vista General contiene información general sobre la Oportunidad, así como del estado, origen y condiciones financieras.

  • Información sobre la oportunidad

    Escriba un título para la oportunidad (requerido) y seleccione a quién se le asigna (opcional).

  • Cuenta o contacto profesional vinculado

    Haga clic en el botón Vincular a para seleccionar una cuenta o Contacto profesional para vincularlo a esta oportunidad (requerido). En el cuadro de diálogo Vincular a una cuenta o un contacto profesional, en la carpeta, seleccione una lista de cuentas o contactos profesionales, seleccione un elemento en la lista y, a continuación, haga clic en el botón Vincular a. Para crear un nuevo elemento, haga clic en nuevo.

  • Estado

    Seleccione la fase de venta de la oportunidad. Puede agregar fases a la lista Fase de venta, o bien, modificar los elementos de la lista, excepto los valores Cerrada y lograda y Cerrada y perdida.

    Especifique la fecha en que se cerrará posiblemente la oportunidad y, si lo desea, escriba la probabilidad de que genere una venta. Para crear un aviso para esta oportunidad, active la casilla de verificación Aviso y, a continuación, seleccione una fecha y una hora.

    Notas: 

    • Si selecciona la fase de venta Cerrada y lograda o Cerrada y perdida, el archivo se queda bloqueado como un archivo de sólo lectura. El valor Cerrada y lograda establece la probabilidad en un 100%. El valor Cerrada y perdida establece la probabilidad en un 0%.

    • El porcentaje de probabilidad se usa para calcular los ingresos previstos en la sección productos y servicios.

  • Productos y servicios

    Agregue los Productos y servicios relacionados con esta Oportunidad. Para agregar un nuevo elemento de producto o servicio, haga clic en el botón Agregar y, a continuación, en el cuadro de diálogo Agregar producto o servicio, escriba la información. Para editar un elemento existente, haga clic en el botón Editar. Para quitar un elemento existente, selecciónelo y, después, haga clic en el botón Quitar.

    Nota: Si Business Contact Manager para Outlook se integra con el sistema de contabilidad, la lista podría incluir elementos de su sistema de contabilidad y elementos que se muestran solo en Business Contact Manager para Outlook. Nuevos elementos que se agregan mediante el formulario de productos y servicios no están integrados en la lista de elementos en el sistema de contabilidad. Los campos Descripción, precio y Precio a unitario no son editables para los elementos que proceden de su sistema de contabilidad.

  • Categorías

    Para clasificar esta oportunidad por color, en la cinta de opciones, en el grupo Opciones, haga clic en el botón clasificar.

  • Información de origen

    Especifique el origen de la oportunidad, que se ha iniciado, los competidores (puede especificar hasta 100 caracteres en este campo) y el tipo de orden que la oportunidad espera colocar. Para agregar elementos a las listas origen o tipo, o modificar los elementos predeterminados, seleccione Editar esta lista.

  • Condiciones

    Seleccione las condiciones de pago, la fecha de caducidad y la fecha de entrega.

Nota: En la vista General, los campos Fase de venta, Origen y Tipo son personalizables.

La vista de Detalles

La vista Detalles contiene Comentarios sobre la oportunidad. Puede pegar los comentarios de otros archivos o agregar comentarios directamente en el registro de cuenta. Haga clic en el botón Agregar marca de tiempo para poner una fecha a los comentarios.

La vista de historial

La vista historial contiene todos los elementos del historial de comunicaciones vinculados con este registro. Haga clic en la flecha hacia abajo de Flecha de campo en el campo de la vista para seleccionar un tipo de vista de la lista. Haga doble clic en un elemento del historial de comunicaciones para abrirlo. Puede crear un historial más detallado sobre la oportunidad haciendo clic en el botón nuevo y, a continuación, vincule un elemento, como nota de negocios, nota telefónica, cita o tarea: al registro.

La vista de Historial financiero

Si Business Contact Manager para Outlook se integra con su sistema de contabilidad y esta registro tiene las transacciones financieras, puede ver sus transacciones en esta vista. Haga doble clic en cualquier transacción para verlo.

  • Lista de transacciones

    Fecha     Haga clic en el encabezado de columna para ordenar la lista por la fecha de la transacción.

    # De documentos     Haga clic en el encabezado de columna para ordenar la lista por el número de documento.

    Contacto profesional     Haga clic en el encabezado de columna para ordenar la lista por el nombre de la Business Contact.

    Tipo     Haga clic en el encabezado de columna para ordenar la lista por el tipo de transacción.

    Importe total     Haga clic en el encabezado de columna para ordenar la lista por la cantidad total de la transacción.

Nota: Las características de Contabilidad anteriores no esté disponibles con su sistema de contabilidad. Para obtener más información, consulte la Ayuda en el sistema de contabilidad.

La vista Campos definidos por el usuario (campos personalizados)

La vista Campos definidos por el usuario contiene campos personalizados que puede crea y organizar. Los campos están organizados por grupo y mostrar en dos columnas.

En la cinta de opciones, en el grupo Opciones, haga clic en el botón Personalizar formulario para crear o administrar campos y grupos. Para obtener más información acerca de cómo personalizar un formulario, vea los temas siguientes:

Exploración de la cinta de opciones

El formulario contiene los siguientes botones (ubicados en la Cinta, un componente de la interfaz de usuario de Microsoft Office Fluent), que son específicos de Business Contact Manager para Outlook.

En el grupo

Haga clic en

Para

Mostrar

General

Mostrar la vista General en el formulario, la cual permite escribir información básica.

Mostrar

Detalles

Mostrar la vista Detalles en el formulario, la cual permite escribir información más personalizada.

Mostrar

Historial

Mostrar todos los elementos del historial de comunicaciones para este registro en concreto.

Mostrar

Campos definidos por el usuario

Mostrar todos los campos definidos por el usuario que se hayan personalizado para este formulario.

Comunicar

Nuevo elemento de historial

Agregar una nueva nota profesional, nota telefónica, oportunidad, proyecto profesional, tarea, mensaje de correo electrónico, cita o archivo al historial de comunicaciones del registro.

Opciones

Personalizar formulario

Agregar campos definidos por el usuario a este formulario

Opciones

Vinculación automática de correo electrónico

Vincular automáticamente los mensajes de correo electrónico a la dirección de correo electrónico en este registro, y viceversa.

Nota: Si no hay ninguna dirección de correo electrónico disponible, este botón aparecerá atenuado.

Opciones

Comprobar nombres

Resolver la dirección de correo electrónico o el registro vinculado y asegurar que son válidos.

Nota: Para tener acceso al formulario Oportunidad, en el menú Business Contact Manager, haga clic en Oportunidades y, a continuación, haga doble clic en una oportunidad.

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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