Formulario Contacto profesional en Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

En un formulario de contacto profesional, puede especificar información detallada sobre un Business Contact, incluidos el origen, estado e información personal, así como los elementos del historial de comunicaciones y detalles adicionales que se pueden personalizar. Después, esta información se almacena como registro de contacto profesional.

El formulario contiene cuatro vistas: General, Detalles, Historial de comunicaciones y Campos definidos por el usuario. Cada vista contiene una o más secciones.

Para escribir varias entradas en un campo, como más de una dirección o dirección de correo electrónico, haga clic en la flecha hacia abajo Imagen del botón junto al campo.

La vista General

La vista General contiene las siguientes secciones en las que puede especificar o editar la información sobre el contacto profesional.

  • Contacto profesional

    Escriba el nombre del contacto profesional o haga clic en el botón Nombre completo para seleccionarlo de una lista.

  • Nombre de compañía o cuenta vinculada

    Para vincular el registro de contacto profesional a una registro de cuenta, haga clic en el botón cuenta, seleccione una cuenta de la lista y, a continuación, haga clic en el botón Vincular a. Para vincular el registro de contacto profesional a un nombre de compañía no está en la lista, escriba el nombre en el campo de texto.

  • Números de teléfono

    Escriba los números de teléfono del contacto profesional.

  • Direcciones

    Escriba la dirección del trabajo predeterminada que se va a asociar a este contacto profesional. Si tiene más de una dirección para un contacto profesional, para establecer la dirección que se va a usar durante la combinación de correspondencia*, active la casilla Ésta es la dirección de facturación.

    * Combinación de correspondenciarequiere Publisher o Word. La edición independiente de Microsoft Office Outlook 2007 con Business Contact Manager pueden utilizarse con las versiones de Publisher y Word 2007 o 2003.

  • Información de origen

    Seleccione el origen del contacto profesional.

    Para obtener más información, haga clic en el botón Iniciado por. En el cuadro de diálogo Seleccionar una campaña, contacto profesional, oportunidad o proyecto profesional, en Carpeta, seleccione una lista para mostrar sus elementos y, a continuación, seleccione un elemento que mejor describa la primera interacción ocurrida con este contacto profesional. Para vincular el elemento al registro de contacto profesional, haga clic en el botón Vincular a. Para crear un nuevo elemento, haga clic en Nuevo o en Abrir para abrir el elemento seleccionado.

  • Internet

    Escriba la dirección de correo electrónico o direcciones asociadas a este contacto profesional. Para especificar cómo se muestra el nombre de un contacto profesional en el a: línea de un mensaje, escriba el nombre en el cuadro Mostrar como. Escriba la dirección de mensajería instantánea del contacto profesional en el cuadro dirección de mensajería instantánea.

    Para agregar una imagen al contacto profesional, haga clic en el marco de imagen.

    imagen de contacto

    En el cuadro de diálogo Agregar imagen de contacto, busque la carpeta que contiene la imagen que desea agregar y, a continuación, haga doble clic en el archivo de imagen para agregarla. La imagen cambia de tamaño automáticamente para ajustarse.

  • Tarjeta de presentación

    De manera predeterminada, la información del contacto profesional que ya ha creado aparece en la tarjeta de presentación.

    Tarjeta de presentación electrónica

    Para agregar o editar una tarjeta de presentación, en el grupo Opciones, haga clic en Tarjeta de presentación.

  • Clasificación

    Active o desactive una casilla de verificación para marcar el contacto profesional como cliente potencial o activo. Haga clic en la flecha hacia abajo, Imagen del botón , en el campo para seleccionar el contacto profesional asignado a, la clasificación y el estado de pago.

Nota: En la vista General, los campos de la sección origen, área de interés y clasificación son personalizables. Para obtener más información acerca de cómo puede agregar más usuarios a la lista asignado a mediante.

La vista de Detalles

La vista Detalles contiene información personal y relacionada con el trabajo, preferencias de comunicación y Comentarios. Puede pegar los comentarios de otros archivos o agregar comentarios directamente en el registro de contacto profesional.

  • Información sobre el trabajo

    Si es aplicable, especifique el departamento de trabajo, oficina, profesión y nombres del administrador y ayudante para este contacto profesional.

  • Comunicación

    Haga clic en la flecha hacia abajo, Imagen del botón , en el campo método preferido para seleccionar el método preferido de comunicación para este contacto profesional, o haga clic en Editar esta lista para agregar, editar o eliminar elementos en la lista. Seleccione las casillas de verificación no llamar, Enviar correo electrónico, no enviar faxes o no enviar correo para indicar las formas de comunicación que no se recomienda para este contacto profesional.

  • Información personal

    Cuando sea preciso, especifique el apodo, tratamiento, sufijo, cumpleaños, aficiones, cónyuge o pareja, hijos e información de aniversario de este contacto profesional.

  • Comentarios

    Puede pegar los comentarios de otros archivos o agregar comentarios directamente en el registro del contacto profesional. Haga clic en el botón Agregar marca de tiempo para poner una fecha a los comentarios.

La vista del Historial de comunicaciones

La vista de Historial de comunicaciones contiene todos los elementos del historial de comunicaciones vinculados a este registro. Haga clic en la flecha hacia abajo, Imagen del botón , en el campo de la vista para seleccionar un tipo de vista de la lista. Haga doble clic en un elemento del historial de comunicaciones para abrirlo. Puede crear un historial más detallado sobre el contacto profesional haciendo clic en el botón nuevo y, a continuación, vincule un elemento, como nota de negocios, nota telefónica, cita o tarea: al registro.

La vista Campos definidos por el usuario

La vista Campos definidos por el usuario contiene campos personalizados que puede crear y organizar. Los campos se organizan por grupo y se muestran en dos columnas.

En la cinta de opciones, en el grupo Opciones, haga clic en el botón Personalizar formulario para crear o administrar grupos y campos.

Exploración de la cinta de opciones

El formulario contiene los siguientes botones, ubicados en la cinta de opciones, que es un componente de la interfaz de usuario de Microsoft Office Fluent, los cuales son específicos de Business Contact Manager para Outlook.

En el grupo

Haga clic en

Para

Mostrar

General

Mostrar la vista General en el formulario, la cual permite escribir información básica.

Mostrar

Detalles

Mostrar la vista Detalles en el formulario, la cual permite escribir información más personalizada.

Mostrar

Historial

Mostrar todos los elementos del historial de comunicaciones para este registro en concreto.

Mostrar

Campos definidos por el usuario

Mostrar todos los campos definidos por el usuario que se hayan personalizado para este formulario.

Comunicar

Nuevo elemento de historial

Agregar una nueva nota profesional, nota telefónica, oportunidad, proyecto profesional, tarea, mensaje de correo electrónico, cita o archivo al historial de comunicaciones del registro.

Opciones

Personalizar formulario

Agregar campos definidos por el usuario a este formulario

Opciones

Vinculación automática de correo electrónico

Vincular automáticamente los mensajes de correo electrónico a la dirección de correo electrónico en este registro, y viceversa.

Nota: Si no hay ninguna dirección de correo electrónico disponible, este botón aparecerá atenuado.

Opciones

Tarjeta de presentación

Agregar una tarjeta de presentación, incluida una imagen si lo desea.

Opciones

Comprobar nombres

Resolver la dirección de correo electrónico o el registro vinculado y asegurar que son válidos.

Nota: Para tener acceso al formulario de contactos profesionales, en el menú Business Contact Manager, haga clic en Contactos profesionales y, a continuación, haga doble clic en un contacto profesional.

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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