Familiarizarse con las características y opciones de Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Sacar el máximo partido a la inversión en Business Contact Manager para Outlook requiere un poco de práctica, pero miles de usuarios confirman que es un tiempo bien empleado.

Business Contact Manager para Outlook le ayuda a organizar los registros profesionales, administrar las ventas y actividades de marketing, crear informes y gráficos y le ofrece nuevas ideas en su negocio.

Este artículo le ayudará a familiarizarse con las características y opciones de Business Contact Manager para Outlook. Cada sección incluye uno o varios vínculos a más artículos detallados que le proporcionarán más información sobre una característica y sobre cómo completar un conjunto de tareas.

En este artículo

Buscar Business Contact Manager en Outlook

Carpetas de Business Contact Manager

Obtenga información acerca de Business Contact Manager en el centro de bienvenida

Realizar un seguimiento de detalles profesionales importantes en el panel

Utilizar las áreas de trabajo de Business Contact Manager

Cambiar opciones y configuración de Business Contact Manager u obtener ayuda

Más características

Buscar Business Contact Manager en Outlook

Una vez instalado, Business Contact Manager para Outlook es una parte integral de Microsoft Outlook. Las características se encuentran haciendo clic en las carpetas de las siguientes ubicaciones:

  • En el panel de navegación, en Business Contact Manager.

    Carpeta de Business Contact Manager expandida en el panel de navegación

    Sugerencia: Haga clic en la carpeta Business Contact Manager para mostrar el panel de Business Contact Manager.

    O

  • En el panel de navegación, haga clic en el botón Business Contact Manager o Soluciones.

    botón de Business Contact Manager en el panel de navegación

    En esta vista, la carpeta Registros profesionales se muestra en la carpeta Business Contact Manager, además de en las carpetas Centro de bienvenida, Administración de contactos, Ventas, Marketing, Administración de proyectos y Elementos eliminados.

    Nota: Las carpetas de búsqueda no se muestran en esta vista.

Opciones y características adicionales se encuentran en la vista Backstage, en la pestaña Business Contact Manager. Para obtener más información acerca de estos, consulte Opciones de configurar Business Contact Manager y características de uso de la vista Backstage.

Sugerencia: Si no ve Business Contact Manager, es posible que no lo tenga instalado, o que lo haya deshabilitado en su perfil.

Volver al principio

Carpetas de Business Contact Manager

Cada carpeta que se encuentra debajo de la carpeta Business Contact Manager representa una vista diferente de los datos profesionales. Tómese un minuto para abrir las carpetas y familiarizarse con las vistas.

Sugerencia: Si aún no ha agregado sus propios datos profesionales, intente usar la base de datos de negocio de muestra. Haga clic en la pestaña archivo.

Haga clic en la ficha haga clic en administrar las bases de datos de Business Contact Manager y, a continuación, haga clic en cambiar a negocio de muestra.

Haga clic en

Vea

gráfico

Business Contact Manager

El panel de Business Contact Manager. Ver información actualizada sobre su negocio en los gadgets. Gadgets mostrar gráficamente la información de los distintos registros de Business Contact Manager para su análisis. Para obtener información acerca de los paneles, consulte Detalles profesionales importantes de control en el panelmás adelante en este artículo. Para obtener información acerca de los gadgets, vea usar gadgets en Business Contact Manager.

gráfico

Centro de bienvenida

Información general de las características de Business Contact Manager para Outlook y vídeos de introducción. Para obtener más información sobre el centro de bienvenida, consulte más información sobre Business Contact Manager en el centro de bienvenida más adelante en este artículo.

gráfico

Administración de contactos

El área de trabajo Administración de contactos para darle un rápido acceso a registros de cuenta, contacto profesional y cliente potencial y gadgets que muestran la información que desea ver. Para obtener más información sobre cuentas, contactos profesionales y clientes potenciales, consulte

gráfico

Ventas

El área de trabajo de ventas que le ofrece acceso rápido a los registros de oportunidad y cliente potencial. Usar los registros para revisar los posibles ventas y clientes. Los gadgets de mostrar información de venta actualizada. Para obtener información acerca de las oportunidades y clientes potenciales, consulte oportunidades de ventas potenciales en Business Contact Manager de seguimiento y administrar a los posibles clientes o clientes potenciales en Business Contact Manager.

gráfico

Marketing

El área de trabajo de Marketing para planear y ver las actividades de marketing que promocione su empresa. Los gadgets de mostrar información sobre sus actividades de marketing. Para obtener información sobre el área de trabajo de Marketing, vea comercialice sus productos y servicios en Business Contact Manager.

gráfico

Administración de proyectos

El área de trabajo de administración de proyectos. Mantener los proyectos profesionales y sus tareas relacionadas. Para obtener información acerca de los proyectos de empresa, vea Organizar los proyectos profesionales en Business Contact Manager.

gráfico

Elementos eliminados

El carpeta Elementos eliminados contiene registros eliminados de Business Contact Manager para Outlook y solo se puede vaciar el propietario de la base de datos de Business Contact Manager. Para obtener información acerca de la carpeta Elementos eliminados, consulte registros de Business Contact Manager eliminar.

Carpetas de búsqueda

Carpetas, como clientes potenciales profesionales, que lista los registros que cumplen los criterios que especifique. Carpetas de búsqueda se actualizan automáticamente. Para obtener información acerca de las carpetas de búsqueda, vea Buscar registros en Business Contact Manager.

Para obtener más información sobre las áreas de trabajo, consulte Dominar las áreas de trabajo de Business Contact Manager.

La carpeta Registros profesionales

  • Para abrir la carpeta Registros profesionales, en el panel de navegación, haga clic en el botón Business Contact Manager o Soluciones, y, a continuación, haga clic en Registros profesionales.

    La carpeta registros profesionales contiene carpetas que muestran una lista de cada tipo de registro: de cuentas, contactos profesionales; oportunidades, actividades de marketing, proyectos profesionales y tareas del proyecto, y elementos del Historial de comunicaciones.

    Nota: Los clientes potenciales se incluyen en la carpeta de contactos profesionales por ser un tipo de contacto profesional.

Haga clic en

Vea

gráfico

Los registros profesionales

Las carpetas Cuentas, Contactos profesionales, Oportunidades, Actividades de marketing, Proyectos profesionales y Tareas del proyecto, y las carpetas del Historial de comunicaciones que muestran listas de los registros del tipo seleccionado.

Nota: Los clientes potenciales se incluyen en la carpeta Contactos profesionales por ser un tipo de contacto profesional.

Cuentas

Cuentas

Una lista de todas las cuentas y registros que se basan en el tipo de registro de cuenta.

Ver, editar o agregar nuevas cuentas y cuenta tipos de registro para esta lista. Para obtener más información acerca de las cuentas, consulte almacenan información sobre sus cuentas en Business Contact Manager.

Contactos profesionales

Los contactos profesionales

Una lista de todos los contactos profesionales, clientes potenciales y registros que se basan en el tipo de registro de cuenta.

Ver, editar o agregar nuevos contactos profesionales y tipos de registro de contacto profesional a esta lista. Para obtener más información acerca de los contactos profesionales, vea Usar los contactos profesionales en Business Contact Manager.

Oportunidades

Oportunidades

Una lista de todas las oportunidades.

Ver, editar o agregar nuevas oportunidades a esta lista completa. Para obtener más información acerca de las oportunidades, consulte oportunidades de ventas potenciales en Business Contact Manager de control.

gráfico

Las actividades de marketing

Una lista de todas las actividades de marketing, como listas de llamadas y campañas de correo electrónico masivo.

Crear, ver o editar cualquier actividad de marketing. Para obtener más información sobre las actividades de marketing, vea comercialice sus productos y servicios en Business Contact Manager.

gráfico

Proyectos profesionales

Una lista de todos los proyectos profesionales

Crear, ver o editar cualquier proyecto profesional.

Haga clic en la carpeta Tareas de proyecto para ver las tareas relacionadas.

Para obtener más información acerca de los proyectos de empresa, vea Organizar los proyectos profesionales en Business Contact Manager.

gráfico

Tareas de proyecto

Una lista de todas las tareas del proyecto.

Crear y vincular tareas de proyecto para proyectos de empresa y ver o editar las tareas del proyecto. Para obtener información acerca de las tareas del proyecto, consulte Utilice las tareas de proyecto en Business Contact Manager.

gráfico

Historial de comunicaciones

Una lista de todos los elementos del historial de comunicaciones, como oportunidades, proyectos profesionales, mensajes de correo electrónico, citas y reuniones.

Ver y editar cualquier elemento, el mensaje de correo electrónico o el archivo. También puede crear un nuevo elemento y vincular a un registro. Para obtener más información sobre el historial de comunicaciones, vea control las comunicaciones con los clientes en Business Contact Manager.

gráfico

Elementos eliminados

El carpeta Elementos eliminados contiene registros eliminados de Business Contact Manager para Outlook y solo se puede vaciar el propietario de la base de datos de Business Contact Manager. Para obtener información acerca de la carpeta Elementos eliminados, consulte registros de Business Contact Manager eliminar.

Volver al principio

Obtenga más información sobre Business Contact Manager en el Centro de bienvenida

Una vez completado el Asistente para inicio, el Centro de bienvenida se abre. Utilícelo para buscar una gran cantidad de información introductoria sobre Business Contact Manager para Outlook Haga clic en una categoría de la rueda para ver una breve descripción sobre dicha área. Vea un breve vídeo para obtener información general sobre cómo puede usar Business Contact Manager para Outlook para ayudarle a realizar un seguimiento de la información profesional.

O haga clic en una de las tarjetas de introducción en la mitad inferior del Centro de bienvenida para obtener más detalles, vídeos y vínculos a artículos sobre características de su interés. Utilice las flechas para desplazarse por las tarjetas.

Puede volver al Centro de bienvenida cada vez que lo desee. Solo tiene que hacer clic en la carpeta centro de bienvenida en el panel de navegación de Business Contact Manager.

Volver al principio

Realizar un seguimiento de detalles profesionales importantes en el panel

Con un vistazo a los gadgets en el panel de Business Contact Manager para Outlook, puede ver el potencial de las ganancias de su empresa, la carga de trabajo actual y futuro en personal, y qué actividades de marketing producen resultados para su empresa. El panel puede mostrar hasta 20 gadgets gráficos las ventas, tareas de su empresa, proyectos y actividades de marketing.

Use la cinta de opciones para agregar los gadgets que desea ver en el panel. Arrastre los gadgets para reorganizarlos, o haga clic en la pestaña Vista de la cinta de opciones para agregar o quitar columnas del panel. Es la vista que desea personalizar.

Para obtener más información acerca de los gadgets, vea usar gadgets en Business Contact Manager.

Volver al principio

Utilizar las áreas de trabajo de Business Contact Manager

Cada área de trabajo de Business Contact Manager para Outlook incluye un área de gadgets y una sección de pestañas. Los comandos son ligeramente diferentes para cada una de las áreas de trabajo. Por lo general, cada uno incluye comandos que permiten crear nuevos registros, editarlos y configurar algún tipo de comunicación, como enviar un mensaje de correo.

Para obtener más información sobre las áreas de trabajo, consulte Dominar las áreas de trabajo de Business Contact Manager.

Mostrar un área

  • En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en una de las siguientes carpetas para mostrar el área de trabajo:

    • Administración de contactos.

    • Ventas.

    • Marketing.

    • Administración de proyectos.

gráfico

1. en el área de gadgets, mostrar estadísticas empresariales clave en diagramas y gráficos para obtener una vista rápida del estado de su empresa. Puede mostrar u ocultar el área de gadgets así como agregar o quitar gadgets. Para obtener más información acerca de los gadgets, vea usar gadgets en Business Contact Manager.

2. En el área de pestañas, puede administrar, revisar y analizar los datos profesionales. Cada pestaña consta de una lista de registros, y un panel de lectura o vista previa. El panel de lectura muestra información de las secciones de un registro seleccionado.

3. Las pestañas enumeran los registros que desea ver, como muestran los registros de oportunidades o clientes potenciales. Puede agregar una pestaña para cualquier tipo de registro a cualquier área haciendo clic en el botón Crear nueva pestaña.

4. en la lectura o el panel de vista previa, puede ver las secciones seleccionadas de un registro individual. Para cambiar las secciones que se incluyen, haga clic en Seleccionar secciones. Para obtener más información sobre el panel de lectura, consulte dominar las áreas de trabajo de Business Contact Manager.

Volver al principio

Cambiar la configuración y las opciones de Business Contact Manager u obtener ayuda

Para cambiar la configuración de algunas características, o realizar tareas como el uso compartido o hacer una copia de seguridad de la base de datos, importar o exportar datos, o recibir Ayuda de noticias u otros usuarios, vaya a la vista Backstage.

  1. Haga clic en la pestaña Archivo.

  2. Haga clic en la pestaña Business Contact Manager.

  3. Haga lo siguiente:

    • Para realizar una tarea como compartir la base de datos, que afecta a la totalidad de Business Contact Manager, haga clic en uno de los botones.

    • Para obtener ayuda de Microsoft o de la comunidad Business Contact Manager, en Obtener Ayuda, haga clic en una de las opciones.

Para obtener más información acerca de las opciones en la vista Backstage, vea establecer las opciones y usar las características de la vista Backstage.

Volver al principio

Más características

Hemos recorrido un largo camino desde Rolodex®. Hoy, los registros profesionales contienen un conjunto rico de datos utilizables en búsquedas que pueden ser de gran ayuda en la manera de llevar su negocio. Además, las herramientas de Business Contact Manager para Outlook van aún más allá porque puede usarlas para visualizar los datos en gadgets, informes y gráficos, y llevárselos consigo para ayudarle a ser más productivo cuando esté fuera de la oficina.

En esta sección

Buscar los registros profesionales

Filtrar los registros

Usar los gadgets

Crear informes y gráficos

Exportar los registros profesionales

Utilizar la tecnología móvil

Realizar búsquedas en los registros profesionales

Buscar los registros profesionales es una forma rápida de buscar un único registro o grupo de registros. Las 10 cadenas de búsqueda más recientes se guardan automáticamente para volver a utilizar fácilmente. Para obtener más información acerca de la búsqueda, vea Buscar registros en Business Contact Manager.

Filtrar los registros

Aplicar un filtro a un conjunto de datos o registros le permite mostrar solo la información que cumpla los criterios especificados. Filtros facilitan la recuperar un único registro o un conjunto de registros que tienen características comunes. Filtrar una lista o informe es una excelente forma para generar una lista de una actividad de marketing, llamadas de ventas u otras actividades de la empresa. Para obtener más información acerca del filtrado de los registros, vea filtrar registros en Business Contact Manager.

Usar los gadgets

En Business Contact Manager para Outlook, gadgets mostrar estadísticas empresariales clave e información en las áreas de trabajo de escritorio o la administración de contactos, ventas, Marketing y administración de proyectos. Para obtener más información acerca de los gadgets, vea usar gadgets en Business Contact Manager.

Crear informes y gráficos

Un informe es una excelente herramienta para obtener información sobre las cuentas, contactos profesionales, clientes potenciales, oportunidades, proyectos profesionales y las actividades de marketing. Puede abrir más de 60 informes estándar en Business Contact Manager para Outlook y puede también modificar, guardar, actualizar y volver a utilizar un número casi ilimitado de informes adicionales. Para obtener más información sobre la creación de informes y gráficos, consulte uso de informes y gráficos en Business Contact Manager.

Exportar los registros profesionales

Puede exportar los registros profesionales y usarlos en otros programas, como Microsoft Excel. Por ejemplo, es aconsejable exportar una copia de los datos en un solo informe a Excel para un análisis más profundo. Para obtener más información sobre cómo exportar los registros profesionales, vea exportar los registros profesionales de Business Contact Manager.

Utilizar la tecnología móvil

Puede llevarse sus datos profesionales con usted al salir de la oficina: en su equipo portátil o en su teléfono. También puede acceder a los contactos profesionales iniciando sesión en Outlook Web Access si se ha activado la característica de sincronización de contactos profesionales. Para obtener información sobre cómo llevar los datos profesionales con en su ordenador portátil, vea trabajar sin conexión con Business Contact Manager. Para obtener información sobre incluidos los contactos profesionales en su teléfono u obtener acceso a ellos en la web, consulte acceder a los contactos profesionales remotamente: usar la sincronización en Business Contact Manager.

Volver al principio

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

Ampliar sus conocimientos
Explorar los cursos
Obtener nuevas características primero
Únase a los participantes de Office Insider

¿Le ha sido útil esta información?

¡Gracias por sus comentarios!

Gracias por sus comentarios. Quizá le interese ponerse en contacto con uno de nuestros agentes de soporte de Office.

×